Aprende a usar Simulations para probar Fin for Sales antes de que esté activo, para que puedas ver cómo Fin califica leads, qué dice, a dónde los dirige y detectar problemas antes de que lleguen a prospectos reales.

Nota: Las Simulations para Fin for Sales están actualmente en beta. No hay límites de uso para las Simulations de Fin for Sales durante la beta, pero podrían introducirse más adelante.

Qué hace una Simulation

Una Simulation es una prueba automatizada de una sola conversación de ventas. La IA de Fin actúa como un lead, envía un mensaje inicial y mantiene una conversación con Fin for Sales, como lo haría un prospecto real. Al final, la simulation verifica el comportamiento de Fin según los criterios que estableciste y reporta Aprobado o Reprobado.

Cada simulation puede verificar tres tipos de comportamiento:

Dónde Fin dirigió el lead — ¿envió Fin este lead al resultado de enrutamiento correcto (por ejemplo, tu resultado "qualified", o Disqualified, Escalate to support o Spam)?
Qué dijo Fin — ¿cumplieron las respuestas de Fin un criterio que describiste (por ejemplo, "Fin hizo al menos dos preguntas de calificación antes de dirigir el lead")?
Qué datos recopiló Fin — ¿capturó Fin la información del lead que esperabas (por ejemplo, que se registró el tamaño de la empresa del lead)?

Una Simulation solo aprueba cuando se cumplen todos sus criterios.

Antes de comenzar

Necesitas tener configurado Fin for Sales en tu espacio de trabajo, con al menos un resultado configurado en tu Playbook. Los resultados de enrutamiento son las decisiones que Fin puede tomar sobre un lead, por ejemplo Qualified, Disqualified y Escalate to support.
Las Simulations prueban contra tu configuración en vivo de Fin for Sales, incluyendo tu contenido publicado y playbook.

Cómo acceder a las Simulations

Ve a Fin AI Agent > Sales > Test.

Si aún no has creado simulaciones, verás una pantalla de No simulations yet con dos opciones para comenzar:

Crear desde cero — construye una simulation tú mismo.
Generar desde Playbook — permite que Fin genere un conjunto inicial de simulaciones desde tu Playbook de ventas existente.

Creando una simulation

Haz clic en Nueva simulation (o Crear desde cero desde el estado vacío) para abrir el formulario de simulation. Una simulation tiene dos partes: el lead con el que Fin hablará y los criterios que Fin debe cumplir.

1. Simular el lead

Esta sección define con quién habla Fin y cómo comienza la conversación.

Simular como — elige quién es el lead:
- Nuevo lead (predeterminado) — comienza una conversación nueva como un lead completamente nuevo, usando todo tu contenido en vivo.
- Cliente o lead — basa la simulation en una persona existente en tu espacio de trabajo.
Mensaje inicial del lead — el primer mensaje que envía el lead. Opcional — déjalo vacío para que Fin genere un mensaje inicial basado en los detalles del lead.
- Ejemplo: "Hola, estoy interesado en tu producto"
Detalles adicionales del lead — información que el lead debería compartir en mensajes posteriores, o el tono que usaría. Esto define cómo se comporta el lead simulado durante la conversación.
- Ejemplo: "El lead está interesado en precios empresariales y compara competidores."

Consejo: Deja el mensaje inicial vacío y describe al lead en Detalles adicionales cuando quieras probar cómo Fin maneja una conversación realista y fluida en lugar de una frase exacta.

2. Evaluar el comportamiento de Fin

Esta sección es donde estableces los criterios que esperas que Fin cumpla. La simulation debe cumplir todos los criterios para aprobar.

Haz clic en Añadir afirmación y elige qué verificar:

Resultado de enrutamiento — afirma a qué resultado debe dirigirse el lead. Elige el resultado esperado en Seleccionar resultado de enrutamiento. Si no estableces un resultado esperado, la simulation aprueba siempre que Fin tome cualquier decisión de enrutamiento.
Qué dice Fin (Respuesta del agente) — escribe una sola afirmación, en lenguaje sencillo, que debe ser verdadera sobre la conversación. Fin usa IA para juzgar si se cumple.
- Ejemplo: "Fin confirmó el presupuesto del lead antes de ofrecer agendar una reunión."
Datos recopilados (Atributo) — verifica que un dato específico del lead fue capturado al final de la conversación. Puedes verificar que un atributo esté establecido, no esté establecido, sea igual a un valor, o no sea igual a un valor.
Acción — verifica que Fin haya hecho una llamada esperada a un conector de datos (por ejemplo, buscar el lead en tu CRM).

Puedes añadir tantos criterios como necesites.

Cuando termines, haz clic en Guardar para almacenar la simulation, o en Ejecutar para guardarla y ejecutarla inmediatamente.

Ejecutando y revisando resultados de simulation

Puedes ejecutar una sola simulation desde su fila o desde el formulario, o hacer clic en Ejecutar todo en la parte superior derecha para ejecutar todas las simulaciones de la lista. Mientras se ejecutan, el botón muestra Ejecutando….

Cada simulation en la tabla muestra su Nombre, Última ejecución y Resultado.

Para ver qué pasó, haz clic en una simulation para abrir el panel de resultados. Muestra:

La transcripción completa de la conversación entre el lead simulado y Fin.
La decisión de enrutamiento que tomó Fin, mostrada en línea como Dirigido a "{outcome}" por Fin (por ejemplo, Dirigido a "qualified_deal" por Fin).
Cada uno de tus criterios con estado aprobado/reprobado, para que veas exactamente cuál falló.

Depurando una simulation fallida

Cuando una simulation falla:

Abre el resultado y lee la transcripción para ver cómo fue realmente la conversación.
Revisa la decisión de enrutamiento contra lo que esperabas: si Fin dirigió el lead a un lugar inesperado, puede que necesites ajustar las condiciones de calificación de tu resultado de enrutamiento.
Mira qué criterio falló. Una falla en la verificación de datos recopilados suele significar que Fin no pidió esa información; una falla en qué dice Fin significa que la conversación no cumplió la afirmación que escribiste.

Nota: Como Fin juega el papel del lead con IA, dos ejecuciones de la misma simulation no serán idénticas palabra por palabra. Enfoca tus criterios en los resultados que importan (enrutamiento, datos recopilados, cosas clave que Fin debe o no debe decir) en lugar de la redacción exacta.

Preguntas frecuentes

¿Ejecutar una simulation afecta a leads reales o envía mensajes reales?

No. Las Simulations se ejecutan en una conversación de prueba aislada. El lead es generado por IA y no se envían mensajes a personas reales.

¿Mis simulaciones prueban mi configuración en vivo de Fin for Sales?

Sí. Las Simulations usan tu contenido en vivo y playbook, por lo que reflejan cómo Fin se comportaría realmente.

¿Por qué mi simulation dirigió el lead a un lugar inesperado?

Fin elige un resultado de enrutamiento basado en las condiciones de calificación que estableciste para cada resultado y lo que el lead dijo en la conversación. Abre la transcripción para ver qué compartió el lead y luego revisa las condiciones del resultado que esperabas.

¿La misma simulation siempre da el mismo resultado?

No exactamente. El lead simulado es generado por IA, por lo que las conversaciones varían entre ejecuciones. Establece criterios sobre el comportamiento que importa en lugar de la redacción exacta.

¿Por qué la simulation no muestra un enlace de reserva o el widget de calendario Chili Piper?

Las Simulations se detienen en la decisión de enrutamiento. Una vez que Fin decide a dónde dirigir el lead — por ejemplo, a tu resultado "Qualified" — la simulation termina y registra esa decisión. Los pasos que siguen en una conversación en vivo (generar un enlace de programación Chili Piper o mostrar el widget de calendario en línea) no se ejecutan en una simulation.

Este es un comportamiento esperado, no una señal de que tu configuración de reservas esté rota. Para verificar que el enlace o widget de reserva funciona correctamente, prueba en una conversación en vivo de Messenger.

Mi simulation muestra "Fail" — ¿significa que mi flujo de trabajo en vivo está roto?

No necesariamente. Un resultado "Fail" significa que uno o más de tus criterios no se cumplieron en esa ejecución de simulation; no indica si tu flujo de trabajo en vivo funciona correctamente.

La causa más común es una discrepancia en el criterio de resultado de enrutamiento: has afirmado que Fin debe dirigir el lead a un resultado específico, pero las condiciones de calificación de Fin lo llevaron a otro diferente. Abre la transcripción, revisa la decisión de enrutamiento que tomó Fin y compárala con las condiciones de calificación del resultado que esperabas. Ajusta esas condiciones si los detalles del lead deberían haberlas calificado.

Consejo: Un "Fail" en una simulation es más útil cuando la decisión de enrutamiento en la transcripción te sorprende; eso es una señal para refinar tus condiciones de calificación. Si Fin dirigió el lead exactamente donde esperabas, verifica si tu criterio está redactado de forma demasiado estricta.

Pruebas de simulación para Fin for Sales