Fin para Ventas puede conectarse directamente a tu cuenta de Salesforce y crear un conector de datos funcional para ti en minutos. No requiere conocimientos de API, código ni mapeo manual de campos.
Elige una plantilla, autentícate con Salesforce y nuestro generador AI inspecciona tu instancia de Salesforce (incluidos tus campos personalizados) para crear un conector completamente configurado. Revisa los mapeos sugeridos, ajusta lo que quieras y agrégalo a tu configuración. A partir de entonces, Fin puede extraer contexto en vivo de leads en cada conversación de ventas y sincronizar leads calificados de vuelta a Salesforce.
Lo que puedes hacer:
📥 Enriquecer Lead (lectura) | 📤 Sincronizar Lead (escritura) |
Fin extrae contexto en vivo de leads desde Salesforce hacia tus conversaciones de ventas. | Fin sincroniza leads calificados a Salesforce. Esto es un upsert: actualiza el lead coincidente si existe, o crea uno nuevo si no. |
Importante: configura Enriquecer Lead y Sincronizar Lead juntos
El conector Sincronizar Lead (escritura) es un upsert: actualizará un lead existente en Salesforce o creará uno nuevo.
Al inicio de una conversación, Fin no conoce el ID del lead en Salesforce. El conector Enriquecer Lead (lectura) es el que resuelve a una persona que regresa con su registro existente en Salesforce (y su ID de lead).
Si configuras Sincronizar Lead sin Enriquecer Lead, Fin no podrá emparejar leads que regresan y creará registros nuevos (duplicados) en Salesforce. Siempre configura ambos juntos para que las escrituras actualicen el registro correcto en lugar de crear duplicados.
Antes de comenzar
Necesitarás una cuenta de Salesforce conectada (te autenticarás vía OAuth durante la configuración).
Nota: Salesforce es el CRM compatible para esta función. Hay dos plantillas disponibles: Enriquecer Lead (lectura) y Sincronizar Lead (escritura).
Cómo configurarlo
Conectas Salesforce a Fin para Ventas desde la sección "Servicios conectados" en Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Paso 1: Autenticar
Conecta Salesforce vía OAuth si aún no lo has hecho.
Paso 2: Elige una plantilla
Elige Enriquecer Lead desde Salesforce (lectura) o Sincronizar Lead a Salesforce (escritura). Para sincronizar leads de vuelta, configura ambos (ver el aviso arriba).
Paso 3: Proporciona un correo de prueba
Esto ejecuta una consulta real contra Salesforce de tu espacio de trabajo para que el conector pueda ser creado y probado con datos en vivo.
Paso 4: Deja que AI genere el conector
Esto toma alrededor de 15–30 segundos mientras AI inspecciona el esquema de Salesforce, ejecuta una solicitud de prueba y arma el conector.
Paso 5: Revisa los mapeos de campos
Verás una tabla de campo Salesforce → atributo Intercom que puedes editar antes de confirmar. Cualquier campo de Salesforce que no coincida con un atributo existente de Intercom se asigna automáticamente a un nuevo atributo con prefijo sf_ que la AI crea para ti.
Paso 6: Agrégalo a tu configuración
Conector de lectura: agrégalo a enriquecimiento — se ejecuta al inicio de cada conversación.
Conector de escritura: adjúntalo a un resultado de enrutamiento — se activa cuando se alcanza ese resultado.
Nota:
Sincronización es un upsert: Sincronizar Lead actualiza el lead coincidente en Salesforce, o crea uno nuevo si no hay coincidencia. Combínalo con Enriquecer Lead para evitar duplicados.
Auto-refresco: Los tokens de Salesforce expiran periódicamente; el conector se actualiza automáticamente, por lo que no necesitas reconectar cada vez.
Campos personalizados incluidos: Fin lee tus campos personalizados de Salesforce durante la configuración, para que tus datos personalizados también puedan ser mapeados.
Sandbox vs producción: Cambiar un conector entre un sandbox de Salesforce y producción es manual — edita y guarda el conector para apuntarlo al otro entorno.
Solución de problemas
Si ves… | Qué hacer |
Leads duplicados aparecen en Salesforce | Sincronizar Lead no pudo emparejar a una persona que regresa con su registro existente. Asegúrate de que el conector Enriquecer Lead (lectura) también esté configurado para que Fin pueda resolver el lead existente antes de escribir. |
"No se encontraron registros" al crear un conector | El correo de prueba no coincidió con ningún registro de Salesforce. Verifica que el correo exista como lead en tu Salesforce. |
Un fallo de sincronización (escritura) con error de "campo requerido faltante" | Tu organización de Salesforce requiere campos que no se recopilaron en la conversación. Asegúrate de que esos campos requeridos se capturen para el resultado que tiene el conector de escritura. |
Conector dejó de funcionar después de ~1 hora | Generalmente un problema de autenticación de Salesforce. El conector debería auto-refrescarse y reintentar; si persiste, reconecta Salesforce. |
¿Sigues atascado? Contacta a nuestro equipo y te ayudaremos a configurarlo.