Verifica que hayas cumplido con estos prerrequisitos antes de configurar el portal del cliente.
Habilita el portal del cliente en Help Center
Una vez que hayas habilitado todos los ajustes previos, puedes activar el portal del cliente en tu Help Center navegando a Configuración > Tickets > Customer portal.
Luego desplázate hacia abajo y activa "Habilitar el portal del cliente".
Se mostrará un mensaje de error si intentas activar esto antes de habilitar los prerrequisitos del portal del cliente.
Configura los permisos de acceso
Agrega permisos de acceso estableciendo reglas de audiencia para definir qué users pueden acceder al portal. Haz clic en + Añadir nuevo y segmenta users seleccionando atributos de datos de Persona o Empresa.
Por ejemplo, podrías segmentar por "Email contiene examply.com" para todos los users con esa dirección de correo de empresa. La vista previa muestra qué users coinciden con esta regla de audiencia.
La vista previa es dinámica y depende de las reglas que seleccionaste. Solo los users incluidos en las reglas de audiencia seleccionadas podrán acceder al portal mediante los tres métodos.
Visibilidad de Ticket
Puedes controlar si los clientes ven todos los tickets vinculados a su empresa o solo los tickets que crearon personalmente. Para gestionar esto, navega a Inbox > Tickets > Customer Portal y localiza la sección Visibilidad de Ticket.
Mostrar a los users solo sus propios tickets (activado): Los clientes solo podrán ver los tickets que crearon personalmente.
Todos los tickets de la empresa (desactivado): Los clientes pueden ver todos los tickets asociados con su empresa.
Notas:
Esta configuración solo se aplica al Customer Portal. No tiene efecto en el Messenger ni en los tickets mostrados dentro del espacio Messenger.
La configuración de Visibilidad de Ticket está actualmente en beta abierta. Si deseas habilitar esta función para tu espacio de trabajo, por favor contacta a nuestro equipo de soporte al cliente.
No hay forma de aplicar restricciones de visibilidad solo a algunos users mientras que otros ven todos los Tickets de la empresa.
Configura el descubrimiento del portal
Ahora estás listo para compartir el Customer Portal con tus users predefinidos.
Comparte la URL del Customer Portal
Habilitar el Customer Portal genera automáticamente una URL del portal del cliente que puedes compartir directamente con tus empresas y users.
Agrega la tarjeta del Customer Portal a Help Center
Una vez que el Customer Portal está activado, la tarjeta del Customer Portal se añade a la página principal de tu Help Center.
Esto puede habilitarse o deshabilitarse desde Configuración > Help Center > Configurar. Haz clic en la pestaña Estilo y desplázate hasta Diseño y secciones luego activa/desactiva la "sección del Customer Portal".
Nota: Esta sección no puede editarse — solo mostrarse/ocultarse y moverse arriba/abajo en la lista de Espacios.
Esta tarjeta puede reordenarse en la página principal usando la herramienta de arrastrar y soltar junto a cada sección.
Haz clic en Guardar y publicar para guardar estos cambios y añadir la tarjeta del customer portal a tu Help Center.
Habilita el espacio de tickets
Si has habilitado el espacio de tickets en la configuración de tu Messenger, los users verán automáticamente un banner que enlaza de vuelta al customer portal desde la parte superior del espacio de tickets.
Prueba / verifica que el Customer Portal esté configurado correctamente
Paso 1: Identifica un user
Selecciona un user que tenga una cuenta en tu aplicación web.
Asegúrate de que las credenciales de inicio de sesión de ese user estén disponibles, ya que será necesario iniciar sesión como ese user.
Paso 2: Verifica las asociaciones de datos
Paso 3: Verifica las condiciones de acceso
Asegúrate de que el user seleccionado tenga acceso.
Paso 4: Inicia sesión y prueba
Inicia sesión en tu aplicación web con las credenciales del user seleccionado.
Navega al Help Center.
Si está habilitado, haz clic en la tarjeta del Customer Portal en Help Center para acceder al portal como ese user.
O, si no has habilitado la tarjeta del Customer Portal, visita la URL del Customer Portal mientras inicias sesión como ese user.
Importante:
El Customer Portal está diseñado para mostrar solo los tickets de Customer que se comparten con el cliente.
Actualmente, el Customer Portal no es compatible con dispositivos móviles.