Fin Tasks y conectores de datos son funciones potentes que permiten que el agente Fin AI maneje consultas complejas de clientes automáticamente conectándose a tus sistemas externos.

Los conectores de datos manejan consultas simples y de un solo paso conectando Fin a tus sistemas externos.
- Los conectores de datos pueden ser usados por Fin y otras automatizaciones, incluyendo Workflows, Custom Answers y macros desde el Inbox.
- Cuando son usados directamente por Fin, ayudan a generar respuestas personalizadas, por ejemplo, “¿Dónde está mi pedido?”
Fin Tasks gestionan procesos complejos y de múltiples pasos y pueden combinar varios conectores de datos con lógica empresarial, por ejemplo, “Por favor cancela mi pedido.”

Ambas funciones reducen la necesidad de intervención humana, mejoran los tiempos de respuesta y aumentan la satisfacción del cliente.

Nota: Fin Tasks está actualmente bajo disponibilidad gestionada proporcionando soporte personalizado y directo. Por favor, discute el acceso con tu Account Manager. Los conectores de datos están disponibles para todos los clientes — no necesitas Fin Tasks para configurar conectores de datos.

¿Qué son los conectores de datos?

Los conectores de datos permiten que Fin acceda a información de tus sistemas externos para responder preguntas específicas de clientes. En lugar de hacer esperar a los clientes a que un compañero busque información o proporcionar instrucciones de autoservicio, Fin puede recuperar los datos inmediatamente y crear una respuesta personalizada.

Cómo funcionan los conectores de datos

Cada conector de datos consiste en una llamada API que configuras. Fin determina automáticamente cuándo usarla para entregar respuestas específicas al cliente. Puedes conectar cualquier sistema con una API, incluyendo:

Herramientas internas personalizadas de backend
Plataformas de terceros (Shopify, Salesforce, Stripe, Jira, etc.)

Consejo: Los conectores de datos pueden ser usados por Fin y otras automatizaciones, incluyendo Workflows, Custom Answers y macros desde el Inbox.

¿Qué son Fin Tasks?

Fin Tasks eliminan la necesidad de que los clientes hagan clic en múltiples botones para llegar a la solución correcta. La experiencia completa se siente mucho más natural y conversacional, facilitando e intuitivo para los clientes obtener la ayuda que necesitan. Por ejemplo, Fin puede guiar a un cliente a través de pasos extensos de solución de problemas o analizar imágenes de pedidos dañados y emitir un reembolso cuando sea necesario. Esto reduce la carga manual mientras asegura que los clientes reciban respuestas rápidas, precisas e inteligentes—sin necesidad de intervención humana.

Cómo funcionan Fin Tasks

Fin Tasks pueden combinar múltiples conectores de datos (llamadas API) con tu lógica empresarial para manejar interacciones complejas y de múltiples turnos con clientes. Fin guía al cliente a través de cada paso del proceso para resolver su consulta.

A diferencia de los workflows que requieren construir árboles de decisión con múltiples pasos, Fin Tasks pueden configurarse usando descripciones en lenguaje natural. Esto los hace más potentes y fáciles de configurar.

Características y funcionalidades

Características
Desencadenadores de tareas	Fin detecta automáticamente cuándo iniciar una tarea basada en la intención del cliente—no se necesitan configuraciones complejas. Ejemplo: Un cliente envía un mensaje, “No reconozco este cargo en mi tarjeta de crédito.” Fin detecta la intención de disputa y comienza inmediatamente el proceso de resolución.
Bloques de instrucciones	Usa lenguaje natural para definir instrucciones paso a paso que Fin debe seguir, como recopilar información, hacer preguntas aclaratorias o realizar acciones en un sistema externo. Ejemplo: Fin le pregunta al cliente por detalles de la transacción, motivo de la disputa y cualquier información de soporte para categorizar el reclamo.
Conectar a sistemas externos	Ejecuta acciones en tiempo real como procesar reembolsos, actualizar cuentas o modificar suscripciones en sistemas externos usando conectores de datos. Ejemplo: Fin envía la solicitud de disputa al procesador de pagos y recupera el estado de la transacción del banco.
Esperar webhook	Pausa un proceso hasta que un sistema externo proporcione los datos necesarios. Ejemplo: Fin espera una respuesta automatizada de nuestro sistema interno para confirmar si el usuario está calificado para recibir una demo
Verificación de identidad	Verifica la identidad de los clientes mediante múltiples métodos de autenticación. Ejemplo: Antes de procesar la disputa, Fin solicita al cliente verificar su identidad mediante un código de contraseña de un solo uso enviado por correo electrónico o una pregunta de seguridad para prevenir reclamos fraudulentos.
Funcionalidades
Instrucciones generadas por IA	Usa IA para ayudarte a redactar tus instrucciones de tarea y comenzar rápidamente a automatizar tus procesos de soporte.
Borradores de tareas	Edita y prueba cambios en tus tareas activas de forma segura en una versión borrador sin afectar a tus clientes. Esto te brinda un entorno seguro para perfeccionar tus automatizaciones antes de publicarlas.
Plantillas iniciales	Configura un Fin Task más rápido con plantillas listas para flujos comunes de soporte como reembolsos y actualizaciones de cuenta.
Obtén ayuda de un experto	Si tienes Fin Tasks habilitados, obtén ayuda del "Tasks Squad" de Intercom para configurarte más rápido con Tasks.
Sigue el proceso de pensamiento de Fin	Los compañeros pueden ver el pensamiento de Fin al probar o previsualizar Fin Tasks para entender qué instrucciones sigue Fin y por qué.
Prueba como usuarios específicos	Prueba las Fin Tasks con personas usuarias realistas, como VIPs o nuevos clientes, para detectar problemas temprano y asegurar que cada Task funcione como se espera.

Diferencias entre Data connectors y Fin Tasks

Aunque ambos pueden ser activados por Fin y se definen usando descripciones en lenguaje natural, tienen propósitos diferentes:

Data connectors

Complejidad: Llamadas API simples de un solo paso
Ideal para: Preguntas sencillas de un solo turno del cliente
Ejemplo: "¿Cuál es el estado de mi pedido?" (requiere una sola llamada API para obtener el estado del pedido)

Fin Tasks

Complejidad: Flujos lógicos de múltiples pasos
Ideal para: Interacciones complejas con el cliente de múltiples turnos
Ejemplo: "Quisiera un reembolso por mi pedido" (requiere múltiples llamadas API y lógica de negocio)

Casos de uso para Fin Tasks y Data connectors

Industria	Caso de uso	Descripción (ejemplo)
Fintech	Disputas de transacciones	Gestiona transacciones sospechosas o inesperadas automatizando el proceso desde la recopilación de detalles y motivos de disputa hasta la emisión de reembolsos o resoluciones. Si el caso requiere revisión adicional, se escala al equipo correspondiente.
Fintech	Cambios en detalles personales	Facilita las actualizaciones de detalles personales por parte de los users, como cambios de nombre, verificando identidad, recopilando documentos requeridos y actualizando registros. Se escala automáticamente si la verificación falla en cualquier paso.
Fintech	Transacciones fallidas	Resuelve problemas con transacciones fallidas recopilando detalles, verificando estado, identificando causas de fallo e iniciando reversos o contracargos según sea necesario. Asegura que casos complejos se escalen para investigación adicional.
Fintech	Transferencia bancaria no recibida	Investiga transferencias bancarias faltantes recopilando detalles de la transacción, verificando el estado de la transferencia, identificando problemas y proporcionando actualizaciones o resoluciones. Escala casos no resueltos para asegurar soporte oportuno.
eCommerce	Cancelaciones y reembolsos de pedidos	Cancela pedidos verificando detalles, procesando cancelaciones parciales o totales y emitiendo reembolsos. Cualquier problema, como IDs de pedido inválidos, se escala para asegurar resolución.
eCommerce	Actualizaciones de dirección de entrega	Permite actualizaciones de dirección de entrega verificando información del cliente, revisando estado del pedido y procesando cambios cuando es posible. Para pedidos en tránsito o que requieren atención especial, el proceso se escala adecuadamente.
Traveltech	Cancelaciones de reservas	Gestiona cancelaciones de reservas recopilando detalles, verificando políticas del proveedor y procesando reembolsos elegibles. Escala casos que no pueden completarse automáticamente para asegurar resolución precisa.
Healthtech	Reprogramación de citas	Reprograma citas identificando detalles actuales, ofreciendo franjas horarias alternativas, confirmando cambios y actualizando el calendario. Escala solicitudes no resueltas para asegurar asistencia oportuna.
Insurtech	Actualizaciones de pólizas de seguro	Actualiza pólizas de seguro, como detalles de vehículos, recopilando datos necesarios, verificando elegibilidad, generando cotizaciones e implementando cambios. Escala cualquier error para asegurar un procesamiento sin problemas.
SaaS	Problemas de inicio de sesión	Ayuda a los clientes con problemas de inicio de sesión verificando identidad, enviando enlaces de acceso o guiando restablecimientos de contraseña. Escala problemas no resueltos a un equipo para soluciones alternativas de soporte.
SaaS	Solución de problemas técnicos	Soporta la solución de problemas técnicos recopilando datos críticos como IDs de sesión y códigos de error, creando o actualizando tickets y escalando problemas persistentes a un equipo técnico para investigación.
SaaS	Reembolso de suscripción	Gestiona las solicitudes de reembolso de suscripción detectando la intención del cliente, verificando la elegibilidad para el reembolso y procesando reembolsos parciales o totales. Los casos no elegibles se escalan para revisión adicional.
SaaS	Verificación de cargos después de los trials	Proporciona claridad en la facturación recuperando detalles de la cuenta, verificando fechas de expiración de trials y confirmando la fecha programada de cobro. Escala consultas complejas para asegurar información precisa.
On-demand economy	Estado del pago	Aborda preocupaciones sobre pagos faltantes capturando detalles del usuario, recuperando registros recientes y confirmando el estado del pago. Escala problemas no resueltos para garantizar la satisfacción del cliente.
On-demand economy	Problemas con la entrega de paquetes	Resuelve problemas de entrega de paquetes verificando detalles del courier, confirmando el estado de la entrega y procesando cancelaciones si es elegible. Escala escenarios complejos para manejo manual.

Consejo: Aprende más sobre plantillas y casos de uso disponibles para Fin.

Comenzar

Primero, configura Data connectors a tus sistemas externos.
Luego crea Fin Tasks para manejar consultas complejas de clientes en múltiples pasos.

Fin Tasks y conectores de datos explicados