Nota: Procedimientos Fin están disponibles en disponibilidad gestionada como la siguiente evolución de Tasks, ofreciendo una experiencia de creación más sencilla y capacidades más potentes. Por favor, consulte el acceso con su Account Manager. Aprenda más sobre la transición de Fin Tasks a Procedures.
Si tiene acceso a Procedures, recomendamos usarlos para nuevas automatizaciones.
Sus Tasks existentes seguirán siendo totalmente compatibles, permitiéndole editarlas, pausarlas y gestionarlas como de costumbre. A partir del 12 de marzo de 2026, la creación de nuevas Tasks estará deshabilitada y todas las nuevas construcciones deberán crearse como Procedures.
Las Tareas Fin eliminan la necesidad de que los clientes hagan clic en múltiples botones para llegar a la solución correcta. Toda la experiencia se siente mucho más natural y conversacional, facilitando e intuitiva para que los clientes obtengan la ayuda que necesitan. Por ejemplo, Fin puede guiar a un cliente a través de pasos extensos de solución de problemas o analizar imágenes de pedidos dañados y emitir un reembolso cuando sea necesario. Esto reduce la carga manual mientras asegura que los clientes reciban respuestas rápidas, precisas e inteligentes, sin necesidad de intervención humana.
Cómo funcionan las Tareas Fin
Las Tareas Fin pueden combinar múltiples conectores de Datos (llamadas API) con su lógica de negocio para manejar interacciones complejas y de múltiples pasos con los clientes. Fin guía al cliente a través de cada paso del proceso para resolver su consulta.
A diferencia de los workflows que requieren construir árboles de decisión con múltiples pasos, las Tareas Fin pueden configurarse usando descripciones en lenguaje natural. Esto las hace más potentes y fáciles de configurar.
Características y funcionalidades
Características |
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Disparadores de Task
| Fin detecta automáticamente cuándo iniciar una tarea basándose en la intención del cliente—no se necesitan configuraciones complejas.
Ejemplo: Un cliente envía un mensaje, “No reconozco este cargo en mi tarjeta de crédito.” Fin detecta la intención de disputa y comienza inmediatamente el proceso de resolución. |
Bloques de instrucciones
| Use lenguaje natural para definir instrucciones paso a paso que Fin debe seguir, como recopilar información, hacer preguntas aclaratorias o realizar acciones en un sistema externo.
Ejemplo: Fin le pregunta al cliente por los detalles de la transacción, el motivo de la disputa y cualquier información de apoyo para categorizar la reclamación. |
Conectar a sistemas externos
| Ejecute acciones en tiempo real como procesar reembolsos, actualizar cuentas o modificar suscripciones en sistemas externos usando conectores de Datos.
Ejemplo: Fin envía la solicitud de disputa al procesador de pagos y recupera el estado de la transacción del banco. |
Esperar webhook
| Pausar un proceso hasta que un sistema externo proporcione los datos necesarios.
Ejemplo: Fin espera una respuesta automatizada de nuestro sistema interno para confirmar si el usuario está calificado para recibir una demo |
Verificación de identidad
| Verifique la identidad de los clientes mediante múltiples métodos de autenticación.
Ejemplo: Antes de procesar la disputa, Fin solicita al cliente verificar su identidad mediante un código de contraseña de un solo uso enviado por correo electrónico o una pregunta de seguridad para prevenir reclamaciones fraudulentas. |
Funcionalidades |
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Instrucciones generadas por IA | Use IA para ayudarle a redactar las instrucciones de su tarea y comenzar rápidamente a automatizar sus procesos de soporte. |
Borradores de Task | Edite y pruebe cambios en sus tareas activas de forma segura en una versión borrador sin afectar a sus clientes. Esto le brinda un entorno seguro para perfeccionar sus automatizaciones antes de publicarlas. |
Plantillas iniciales | Configure una Tarea Fin más rápido con plantillas listas para flujos comunes de soporte como reembolsos y actualizaciones de cuentas. |
Obtenga ayuda de un experto | Si tiene Fin Tasks habilitadas, obtenga ayuda del "Tasks Squad" de Intercom para configurarlas más rápido. |
Siga el proceso de pensamiento de Fin | Los compañeros de equipo pueden ver el pensamiento de Fin al probar o previsualizar las Tareas Fin para entender qué instrucciones sigue Fin y por qué. |
Pruebe como usuarios específicos | Pruebe las Tareas Fin con personas usuarias realistas, como VIPs o clientes nuevos, para detectar problemas temprano y asegurar que cada Task funcione como se espera. |
Casos de uso para Tareas Fin
Industria | Caso de uso | Descripción (ejemplo) |
Fintech | Disputas de transacciones | Maneje transacciones sospechosas o inesperadas automatizando el proceso desde la recopilación de detalles de la transacción y razones de disputa hasta emitir reembolsos o resoluciones. Si el caso requiere revisión adicional, se escala al equipo correspondiente. |
Fintech | Cambios en detalles personales | Facilite las actualizaciones de detalles personales de los usuarios, como cambios de nombre, verificando la identidad, recopilando documentos requeridos y actualizando registros. Se escala automáticamente si la verificación falla en cualquier paso. |
Fintech | Transacciones fallidas | Resuelva problemas con transacciones fallidas recopilando detalles, verificando el estado, identificando causas de fallo e iniciando reversiones o contracargos según sea necesario. Asegura que casos complejos se escalen para investigación adicional. |
Fintech | Transferencia bancaria no recibida | Investigue transferencias bancarias faltantes recopilando detalles de la transacción, verificando el estado de la transferencia, identificando problemas y proporcionando actualizaciones o resoluciones. Se escalan casos no resueltos para asegurar soporte oportuno.
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eCommerce | Cancelaciones y reembolsos de pedidos | Cancelar pedidos verificando detalles, procesando cancelaciones parciales o totales y emitiendo reembolsos. Cualquier problema, como IDs de pedido inválidos, se escala para asegurar resolución. |
eCommerce | Actualizaciones de dirección de entrega | Permita actualizaciones de dirección de entrega verificando información del cliente, revisando el estado del pedido y procesando cambios cuando sea posible. Para pedidos en tránsito o que requieren atención especial, el proceso se escala apropiadamente. |
Traveltech | Cancelaciones de reservas | Maneje cancelaciones de reservas recopilando detalles de la reserva, verificando políticas del proveedor y procesando reembolsos elegibles. Se escalan casos que no pueden completarse automáticamente para asegurar resolución precisa. |
Healthtech | Reprogramación de citas | Reprograme citas identificando detalles actuales, ofreciendo franjas horarias alternativas, confirmando cambios y actualizando el calendario. Se escalan solicitudes no resueltas para asegurar asistencia oportuna. |
Insurtech | Actualizaciones de pólizas de seguro | Actualice pólizas de seguro, como detalles de vehículos, recopilando datos necesarios, verificando elegibilidad, generando cotizaciones e implementando cambios. Se escalan errores para asegurar procesamiento sin problemas. |
SaaS | Problemas de inicio de sesión | Ayude a los clientes con problemas de inicio de sesión verificando identidad, enviando enlaces de acceso o guiando restablecimientos de contraseña. Se escalan problemas no resueltos a un equipo para soluciones alternativas de soporte. |
SaaS | Solución de problemas técnicos | Apoye la solución de problemas técnicos recopilando datos críticos como IDs de sesión y códigos de error, creando o actualizando tickets, y escalando problemas persistentes a un equipo técnico para investigación. |
SaaS | Reembolso de suscripción | Gestione solicitudes de reembolso de suscripción detectando la intención del cliente, verificando elegibilidad para reembolso y procesando reembolsos parciales o totales. Los casos no elegibles se escalan para revisión adicional. |
SaaS | Verificación de cargos después de pruebas | Proporcione claridad en facturación recuperando detalles de cuenta, verificando fechas de expiración de prueba y confirmando la fecha programada de cobro. Se escalan consultas complejas para asegurar información precisa. |
Economía bajo demanda | Estado de pago | Aborde preocupaciones por pagos faltantes capturando detalles del usuario, recuperando registros recientes y confirmando el estado del pago. Se escalan problemas no resueltos para asegurar satisfacción del cliente. |
Economía bajo demanda | Problemas de entrega de paquetes | Resuelva problemas de entrega de paquetes verificando detalles del mensajero, confirmando estado de entrega y procesando cancelaciones si es elegible. Escenarios complejos se escalan para manejo manual. |
Consejo: Aprenda más sobre plantillas y casos de uso disponibles para Fin.