Fin for Sales peut qualifier les leads entrants et planifier des réunions en leur nom via Calendly. Lorsqu'un lead prêt à la vente est identifié par Fin, une expérience de planification apparaît directement dans Messenger, ou via un lien de planification dans les emails et SMS.
Avant de commencer
Assurez-vous de :
Avoir un plan Calendly payant - requis pour utiliser l'API de planification, sur laquelle l'intégration Fin for Sales s'appuie. Il n'est pas possible de détecter si un compte est en période d'essai gratuite — une fois l'essai expiré, la réservation de réunions cessera de fonctionner jusqu'à la mise à niveau du compte.
Être propriétaire ou administrateur Calendly - requis pour accéder à la création d'un webhook utilisé pour suivre les réservations.
Avoir un lieu de réunion configuré dans Calendly - le champ lieu doit être défini sur vos types d'événements Calendly (par exemple, Google Meet, Zoom ou Téléphone). La réservation de réunion ne fonctionnera pas si le lieu est vide. Si Téléphone est sélectionné, Fin demandera au lead son numéro de téléphone avant de finaliser la réservation.
Étape 1 : Connecter Calendly dans Intercom
Pour connecter Calendly :
Cliquez sur + Ajouter un calendrier et sélectionnez Calendly.
Connectez votre compte Calendly via OAuth (Open Authorization). Cela donne à Fin la permission de planifier des réunions au nom du compte Calendly connecté.
Note : Le jeton OAuth est stocké en toute sécurité et renouvelé automatiquement — aucune reconnexion manuelle n'est nécessaire.
Étape 2 : Sélectionner un type d'événement
Dans le menu déroulant Sélectionner un calendrier, choisissez Calendly.
Sélectionnez un type d'événement dans la liste.
Cela n'affiche que les types d'événements compatibles qui doivent avoir un lieu défini. Les types d'événements ne répondant pas aux critères sont grisés.
Note : Fin récupère les disponibilités pour les 14 prochains jours. Les créneaux horaires en dehors de cette période n'apparaîtront pas dans la carte calendrier affichée aux leads.
Gérez votre intégration Calendly
Une fois connecté, votre intégration apparaît dans Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations sous « Calendars for booking meetings ». Vous pouvez réauthentifier ou supprimer l'intégration depuis cet endroit.
Comment fonctionne l'expérience de réservation pour les leads
Une fois que Fin détermine qu'un lead est prêt à la vente, il présente une expérience de réservation Calendly. Tous les appels de planification sont effectués serveur à serveur depuis le backend d'Intercom directement vers Calendly — aucun widget intégré ou iframe n'est utilisé, et le navigateur du client ne communique jamais directement avec Calendly. L'expérience dépend du canal :
Messenger (web) : le lead voit une carte calendrier interactive native et choisit un horaire.
Email ou SMS : Fin partage le lien de planification Calendly. Le lead ouvre ce lien et complète la réservation sur la page de planification hébergée par Calendly — c'est le seul cas où l'interface propre à Calendly apparaît.
Si un créneau est pris entre le moment où il est affiché au lead et celui où il le sélectionne, Fin récupère automatiquement les disponibilités et présente une carte calendrier actualisée. Aucune erreur n'est affichée, le lead est invité à choisir un nouvel horaire.
Lorsqu'une réunion est réservée avec succès, la date et l'heure sélectionnées sont enregistrées dans l'attribut fin_meeting_booked_at de la conversation.
Fin for Sales prend en charge les types d'événements Calendly en round robin. Lorsqu'un type de réunion round robin est configuré, Calendly gère la répartition des réservations au sein de votre équipe selon vos paramètres Calendly.
Note : La répartition round robin de Calendly est distincte de la fonction d'attribution round robin des conversations d'Intercom, qui assigne les conversations aux coéquipiers dans une inbox d'équipe. Lorsqu'un lead réserve une réunion via un playbook Fin for Sales, Fin utilise le type d'événement Calendly que vous avez configuré (il n'utilise pas l'attribution round robin d'Intercom pour sélectionner le calendrier du représentant à afficher).