Fin pour Sales peut qualifier les leads entrants et planifier des réunions en leur nom en utilisant Chili Piper Concierge. Lorsque Fin identifie un lead prêt à la vente, il le dirige vers le bon représentant et affiche une expérience de planification directement dans Messenger, ou via un lien dans un email et un SMS.
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir :
Rôle d'administrateur Chili Piper - seul un administrateur Chili Piper peut générer la clé API requise pour la configuration.
Un routeur Concierge actif - vous devez avoir au moins un routeur Concierge de type "web form" configuré dans votre espace Chili Piper.
Étape 1 : Générer une clé API Chili Piper
Connectez-vous au Centre d'administration Chili Piper.
Accédez à API Access Tokens sous Credentials.
Cliquez sur Generate Token.
Donnez un nom à votre token (par exemple, "Fin integration").
Activez les autorisations suivantes :
API : Toutes les autorisations
Concierge : Toutes les autorisations
Logs : Toutes les autorisations
Tenant : Lecture
Webhook : Création, Lecture, Suppression
Copiez immédiatement le token car il pourrait ne plus être visible et vous en aurez besoin à l'étape suivante.
Étape 2 : Connecter Chili Piper dans Intercom
Pour connecter Chili Piper :
Cliquez sur + Add Calendar et sélectionnez Chili Piper.
Collez la clé API que vous avez générée à l'étape 1.
Cliquez sur Connect.
Votre clé sera validée pour vérifier qu'elle possède toutes les autorisations requises. Si certaines manquent, une liste de contrôle mettra en évidence les lacunes. Corrigez la clé dans Chili Piper et réessayez avant de finaliser la connexion.
Une fois connecté, une bannière de confirmation verte apparaît et Intercom enregistre automatiquement un webhook de réservation avec Chili Piper.
Note :
La clé API Chili Piper connectée doit posséder toutes les autorisations requises (routage, lecture des logs et gestion du webhook). La configuration valide cela, mais si la clé est modifiée ultérieurement dans Chili Piper, vous devrez également la mettre à jour dans votre espace Intercom.
L'autorisation
logs.readest nécessaire pour enregistrer les réservations de réunions effectuées sur des canaux autres que Messenger, tels que l'email et le SMS.
Étape 3 : Sélectionner un routeur
Dans le menu déroulant Select a calendar, choisissez Chili Piper.
Sélectionnez un routeur dans la liste.
Cela n'affiche que les routeurs compatibles qui doivent être de type "web form" avec un calendrier affiché sur au moins une route. Les routeurs ne répondant pas aux critères sont grisés en bas de la liste. Survolez un routeur grisé pour voir pourquoi il ne peut pas être sélectionné.
Note : Par défaut, le routeur recherche la disponibilité des représentants dans une fenêtre de 60 jours.
Étape 4 : Mapper vos champs de données
Après avoir sélectionné un routeur, mappez les données Intercom aux champs de votre formulaire Chili Piper pour que les leads soient correctement routés.
L'adresse email du lead est automatiquement mappée. Vous pouvez également mapper deux champs supplémentaires :
Champ Intercom | Ce qu'il fournit |
geoip.country_code | Code pays à 2 lettres (par exemple, US, GB) |
geoip.region | Région géographique (EMEA, NAMER, LATAM, APAC) |
Assurez-vous que ces noms correspondent aux noms de champs définis dans le déclencheur de votre formulaire web Chili Piper.
Gérez votre intégration Chili Piper
Une fois connecté, votre intégration apparaît dans Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations sous "Calendars for booking meetings".
Cliquez sur le menu ••• à côté de l'intégration pour :
Mettre à jour le jeton d'accès : remplacez la clé API si elle expire ou est régénérée dans Chili Piper.
Supprimer l'intégration : déconnecte Chili Piper, désenregistre le webhook de réservation et supprime la configuration enregistrée.
Comment fonctionne l'expérience de réservation pour les leads
Une fois que Fin détermine qu'un lead est prêt à la vente, il le dirige via Chili Piper Concierge vers le bon représentant. L'expérience dépend du canal :
Messenger (web) : le lead voit un widget calendrier intégré et choisit un horaire.
Email ou SMS : Fin génère et partage un lien de planification Chili Piper Concierge.
Dans les deux cas, Chili Piper applique vos règles de routage (territoire, région ou round-robin) pour assigner la réunion au bon représentant.
Toutes les réservations apparaissent dans les rapports de réservation de réunions Fin for Sales, y compris celles faites via des liens de planification sur des canaux non Messenger. La date et l'heure de la réservation sont également enregistrées dans un attribut de données personnalisé du Contact.