Maintenant que vous avez composé et configuré votre Checklist, définissez les règles pour déterminer qui doit la recevoir. Les checklists peuvent être déclenchées automatiquement à l'aide de règles et de planification.

Les checklists peuvent être ciblées sur des users spécifiques en utilisant le ciblage de page et les règles d'attributs de la même manière que pour d'autres messages sortants.

Par exemple, si vous souhaitez envoyer une Checklist aux nouveaux users de votre produit pour les aider à s'intégrer, vous pouvez spécifier les règles pour n'envoyer qu'aux users qui « Se sont inscrits il y a moins d'un jour ».

Vous pouvez également planifier une date de début/fin pour l'envoi de la Checklist, ainsi que spécifier les dates et heures auxquelles elle peut être envoyée à vos clients.

Les séries vous permettent d'orchestrer automatiquement le contenu à envoyer en fonction de l'accomplissement ou non par les clients d'étapes importantes.

Cela signifie que vous pouvez envoyer des rappels périodiques aux clients qui n'ont pas complété leur Checklist, ou envoyer aux clients qui ont complété leur Checklist une autre Checklist pour les aider à découvrir plus de valeur dans votre produit (juste une idée 😉).

Si vous incluez des Checklists dans une série qui a la réinscription activée, les clients pourront recevoir la même Checklist plus d'une fois.

Actuellement, les checklists autonomes (celles qui ne sont pas créées dans le cadre d'une série) ne peuvent pas être envoyées à un client plus d'une fois.

Ajoutez un objectif pour aider à mesurer l'efficacité de cette Checklist à inciter les clients à prendre la bonne action. Par exemple, si cette Checklist est conçue pour activer de nouveaux clients qui n'ont pas créé de projet, vous pouvez définir un objectif où « total_projects_created est augmenté ».

Avant d'envoyer votre Checklist aux clients, il est conseillé de cibler la Checklist sur un compte user test afin de vérifier que toutes les actions d'étape et les règles d'auto-résolution que vous avez incluses fonctionnent comme prévu.

Vous pouvez peut-être le faire en spécifiant l'email ou le nom associé à votre compte test dans les règles.

Lorsque vous êtes satisfait de la configuration de votre Checklist, allez-y et mettez-la en ligne.