Créez des Checklists ciblées et personnalisées pour vos clients qui s'ouvrent dans l'Intercom Messenger.
Vous devez utiliser la dernière version du Messenger et disposer de l'autorisation Can set Product Tours, Checklists and Tooltips live permission.
Créer une checklist
Tout d'abord, allez dans Outbound depuis le menu principal et cliquez sur + New message en haut à droite.
Ensuite, choisissez Checklist comme type de contenu.
Vous pouvez également choisir de commencer avec un modèle préfabriqué en sélectionnant ce type de contenu dans la barre latérale gauche.
Donnez un titre à votre Checklist, une description optionnelle et décidez si vous souhaitez afficher un expéditeur ou non.
Astuce : Rendez votre Checklist motivante en formulant le titre comme un objectif actionnable et utilisez la description pour expliquer pourquoi cela est précieux pour votre client. N'oubliez pas de rester court et percutant !
Ajouter des étapes
Ajoutez maintenant des étapes à votre checklist décrivant ce que votre client doit faire pour atteindre son objectif. Chaque étape doit contenir un titre et une courte description.
Note : Vous pouvez ajouter jusqu'à 25 étapes par Checklist.
Note : Le ciblage d'audience pour les étapes individuelles de la checklist n'est pas encore pris en charge. Pour montrer différentes étapes à différentes audiences, dupliquez la checklist et modifiez les étapes pour chaque version selon les besoins.
Choisissez une action pour l'étape
Dans les Paramètres de l'étape, choisissez l'action la mieux adaptée à l'objectif de chaque étape. Les étapes peuvent :
Aller à une URL de page.
Lancer un Product Tour.
Ouvrir un Article.
Si l'étape ne nécessite pas d'action spécifique, ou si l'action demande au client de faire quelque chose en dehors de votre produit, vous pouvez laisser cette option sur No action (read only).
Selon l'action choisie, différentes options sont disponibles pour la configuration.
Aller à une URL de page
Cette action vous permet d'entrer l'URL de la page vers laquelle vous souhaitez les diriger dans votre produit. L'URL s'ouvrira dans le même onglet du navigateur.
Lancer un Product Tour
Cette action permet à vos clients de démarrer directement un Product Tour de votre choix. Le Product Tour les redirigera vers la page pertinente pour commencer la visite dans le même onglet du navigateur.
Note : Vous ne pouvez sélectionner que les Tours qui ont été mis en ligne et qui disposent d'une URL partageable activée.
Ouvrir un Article
Cette action permet à vos clients d'ouvrir un Article dans le Messenger. Ils peuvent naviguer de l'Article directement vers la Checklist.
Choisissez la durée estimée nécessaire
Indiquez le nombre approximatif de minutes que vos clients devraient prendre pour compléter chaque étape afin qu'ils sachent à peu près combien de temps il leur faudra pour terminer la Checklist.
Choisissez comment l'étape peut être complétée
Il y a deux façons de reconnaître quand les clients ont complété une étape :
Vous pouvez utiliser une ou les deux méthodes pour permettre aux clients de progresser dans la Checklist.
Permettre aux users de résoudre manuellement l'étape
Les clients verront un bouton pour marquer leur Checklist comme terminée lorsque cette option est activée. Une fois l'étape marquée comme terminée, ils ne pourront plus la remettre en incomplète.
Résoudre automatiquement l'étape en utilisant des règles
Ajoutez des règles pour détecter automatiquement quand un client a complété une étape en utilisant les données que vous suivez dans Intercom. Lorsqu'une étape de la Checklist est résolue automatiquement grâce aux règles que vous créez, la Checklist s'ouvre à nouveau pour les informer de leur progression et les encourager à passer à l'étape suivante.
Vous pouvez appliquer plusieurs conditions de règles et spécifier si les clients doivent en remplir certaines ou toutes.
Voici quelques exemples…
Données de déclenchement d'événement
Si l'étape de votre Checklist demande à un client de créer un projet, vous pouvez suivre un événement "Projet créé". Si un client ayant une Checklist déclenche cet événement en créant un projet, l'étape sera automatiquement marquée comme terminée. En savoir plus sur le suivi des événements dans Intercom.
Données d'engagement du Product Tour
Résolvez automatiquement une étape de checklist lorsqu'un user atteint la dernière étape d'un Product Tour. Lorsqu'un Tour est sélectionné comme type d'action, il sera automatiquement appliqué comme règle de complétion d'étape.
Attributs utilisateur et événement
Résolvez automatiquement une étape de Checklist lorsqu'une valeur d'attribut utilisateur ou événement remplit certaines conditions. Les attributs d'événement sont différents des déclencheurs d'événements car ils enregistrent la première, la dernière et le nombre total de fois qu'un user a effectué un événement spécifique.
Attributs au niveau de l'entreprise
Une étape de Checklist peut également être automatiquement résolue pour tous les users d'une entreprise lorsqu'un attribut spécifique au niveau de l'entreprise est détecté. Une fois complétée par un seul user, l'étape correspondante sera marquée comme terminée pour tous les membres de l'entreprise.
Cela résout les situations où une action au niveau de l'entreprise doit généralement être effectuée une seule fois, par quelqu'un dans l'entreprise. Par exemple :
Téléchargement d'un logo d'espace de travail
Démarrage d'un essai
Les données de l'entreprise qui sont détectées pour la résolution automatique peuvent être définies via un Product Tour ou un autre flux de travail par le premier user dans une entreprise.
Astuce pro : Si vous souhaitez tester différentes variantes de Checklists, essayez un test A/B.
Choisissez comment notifier vos clients
Une fois que vous avez fini d'ajouter des étapes à votre Checklist, revenez aux Paramètres généraux et décidez comment vous souhaitez que les clients soient informés des nouvelles tâches à accomplir.
Badge - Affiche un compteur de badge lorsqu'une nouvelle Checklist est envoyée. Une notification très discrète pour une Checklist non urgente. Un badge apparaîtra également dans l'espace Tâches lorsque le Messenger est ouvert.
Snippet - Une petite fenêtre pop-up qui présente la nouvelle Checklist. Le Snippet peut se cumuler avec d'autres notifications et s'ajoute également au compteur de Badge, par exemple Chats, Posts, Custom Bots. Utile pour notifier calmement les users qu'ils ont une Checklist sans les interrompre dans leur tâche.
Checklist complète - La Checklist s'ouvrira en vue complète dans le Messenger. Utile pour les Checklists avec lesquelles les users doivent interagir immédiatement, par exemple pour l'intégration des nouveaux users lorsque compléter une Checklist est leur prochaine meilleure action.
Lorsqu'un user correspond à plusieurs contenus (par exemple un Post et une Checklist) et que la Checklist est configurée pour être livrée en entier, la Checklist sera convertie en notification de type snippet.
Écran de complétion de la Checklist
Ajoutez éventuellement un message de célébration qui apparaîtra une fois que les clients auront complété toutes les étapes de la Checklist. Utilisez des confettis pour créer une ambiance positive et incluez un bouton pour mettre en avant la prochaine meilleure action à effectuer.
Vous êtes maintenant prêt à déclencher l'envoi automatique de votre Checklist avec des règles, ou à la partager à la fois dans et en dehors de votre produit.
Activez l'espace Tâches dans votre Messenger
Avant de pouvoir mettre votre Checklist en ligne, vous devez vous assurer que vous utilisez la dernière version du Messenger et que l'espace Tâches est activé afin que les clients puissent accéder à la Checklist.
Vous pouvez ajouter l'espace Tâches pour les Visitors ou les Users depuis Paramètres > Canaux > Messenger > Contenu > Espaces.
Note : L'espace Tâches ne sera visible que par les personnes qui reçoivent une Checklist. Les personnes qui n'ont pas de Checklists ne verront pas cet espace lorsqu'elles ouvriront le Messenger.