leadsとチャットする中で、彼らがどんな人か、どんな会社に勤めているか、どんな問題を抱えているか、そしてあなたのビジネスがどう役立つかのイメージが形成されます。チームがleadsを資格付けし、最大のチャンスに集中する方法をご紹介します。

未知の訪問者がチームに連絡すると、自動的にleadになります。そして、Inboxでの会話と共に表示されるライブのleadプロフィールが作成されます。ブラウザの言語や最後にサイトを訪れた日時などの基本情報が表示されます。

Inbox内のleadの会話の右側には、カスタマイズ可能な資格付けセクションも表示されます。資格データを編集するには、更新したいフィールドを直接クリックするだけで、変更は自動的に保存されます。これにより、営業チームはleadsに関する重要な情報を定義・収集できます。

デフォルトでは、以下のユーザーおよび会社の資格データが表示されます：

leadsのプロフィールに表示される資格データは、ビジネスのニーズに合わせて簡単に変更できます。まず、営業チームと話し合い、leadsをusersに変えるための重要な詳細を定義しましょう。

例えば、営業チームにとっては、leadの役職、B2BかB2Cの会社か、車のメーカーなどを知ることが重要かもしれません。必要なデータは何でも追加して資格付けできます。😄

営業チームがleadsを進めるために必要な重要な詳細をキャプチャする新しいカスタム資格データを簡単に作成できます。

データを追加をクリックし、次に新しいデータを作成を選択します。

次に、新しいデータが人に適用されるか会社に適用されるかを選び、データ名と形式を選択します。説明を付けるのも良い習慣で、チームが定義と目的を簡単に理解できます：

データはテキスト、数字、小数、真偽値、日付、リストの形式にできます：

リストは選択肢のリストから入力できます。leadsが通常「B2B」か「B2C」のどちらかのビジネスモデルに当てはまる場合、これらの選択肢を用意して素早く資格付けできます。

適切なデータを設定したら、チャット中にleadsのプロフィールに情報を手動で追加できます。

データを変更または追加するには、下記のように資格属性をクリックするだけです。

パーソナルで親しみやすい対応をしつつ、必要な情報を迅速に得るのは時に難しいです。バランスの取り方は以下の通りです：

leadに質問するのは、新しい情報を提供した後にするのが良いルールです。質問には必ず答えてから次の質問をしましょう。leadが本当に助けられたと感じると、質問に答えやすくなります。

leadsは時間が限られているので、質問は重要なものだけにしましょう。leadのニーズやビジネスに合うかどうかを理解するための質問だけをしてください。得た答えはleadsのプロフィールに新しい資格データを追加するのに役立ちます。

また、チャットでleadが快適に提供できる詳細だけを尋ねることも重要です。例えば、収益を知りたい場合は、一つの数字を聞くのではなく、複数の選択肢から選んでもらいましょう。

効率は重要ですが、leadのニーズを見失わないでください。質問する際は、答えることでどんなメリットがあるかを伝えましょう。そうすれば、必要な情報を得やすくなります。

leadsも人間です。親しみやすく会話調で、ビジネス的で機械的な言葉は避けましょう。絵文字やステッカー、GIFをよく使うと、温かいトーンが伝わり、会話が続きやすくなります。

製品に合わない場合は、はっきり伝えましょう。合わないソリューションを売ろうとすると、すぐに離脱されます。代わりに製品の制限を透明に伝えましょう。これにより営業チームの時間が節約でき、有望なチャンスに集中できます。顧客もビジネスを信頼し、誠実さを評価します。

leadが製品にサインアップするとusersになり、userプロフィールが作成されます。集めた情報は引き継がれ、資格付けを続けられます。