お客様向けにターゲットを絞ったパーソナライズされたチェックリストを作成し、Intercom Messengerで開きます。
チェックリストの作成
まず、メインメニューからOutboundに移動し、右上の＋ 新しいメッセージをクリックします。
次に、コンテンツタイプとしてチェックリストを選択します。
左のサイドバーからこのコンテンツタイプを選んで、既成のテンプレートから開始することもできます。
チェックリストにタイトル、任意の説明を付け、送信者を表示するかどうかを決めます。
ヒント：チェックリストのタイトルを行動目標として設定し、説明でお客様にとっての価値を簡潔に伝えて、モチベーションを高めましょう。短く簡潔に保つことを忘れずに！
ステップを追加する
お客様が目標を達成するために必要なことを示すステップをチェックリストに追加します。各ステップにはタイトルと短い説明が必要です。
注意：チェックリストには最大25ステップまで追加できます。
注意：個々のチェックリストステップのオーディエンスターゲティングは現在サポートされていません。異なるオーディエンスに異なるステップを表示したい場合は、チェックリストを複製し、それぞれのバージョンでステップを変更してください。
ステップアクションを選択する
ステップ設定で、各ステップの目標に最適なアクションを選択します。ステップは以下のことができます:
ページURLに移動する。
Product Tourを起動する。
記事を開く。
ステップに特定のアクションが不要、またはアクションが製品外での操作を必要とする場合は、アクションなし（読み取り専用）のままにできます。
選択したアクションに応じて、設定できるオプションが異なります。
ページURLに移動
このアクションでは、製品内で案内したいページのURLを入力できます。URLは同じブラウザタブで開きます。
Product Tourを起動
このアクションにより、お客様は選択したProduct Tourに直接参加できます。Product Tourは同じブラウザタブで開始ページにリダイレクトします。
注意：ライブ設定され、共有可能なURLが有効なツアーのみ選択可能です。
記事を開く
このアクションにより、お客様はMessenger内で記事を開けます。記事から直接チェックリストに戻ることも可能です。
所要時間の目安を選択する
お客様が各ステップを完了するのにかかるおおよその分数を入力し、チェックリストの完了にかかる時間の目安を知らせます。
ステップの完了方法を選択する
お客様がステップを完了したことを認識する方法は2つあります:
これらの方法のいずれか、または両方を使ってお客様がチェックリストを進められます。
usersが手動でステップを完了できるようにする
このオプションを有効にすると、お客様はチェックリストを完了済みとしてマークするボタンが表示されます。一度完了としてマークすると、未完了に戻せません。
ルールを使ってステップを自動的に完了する
Intercomで追跡しているデータを使い、お客様がステップを完了したことを自動的に検出するルールを追加します。ルールでステップが自動完了されると、チェックリストが再度開き、進捗を通知し次のステップを促します。
複数のルール条件を適用し、お客様がいくつかまたはすべての条件を満たすか指定できます。
いくつかの例をご紹介します…
イベントトリガーデータ
チェックリストのステップでプロジェクト作成を求める場合、「Created project」イベントを追跡できます。チェックリストを持つお客様がプロジェクトを作成すると、そのステップは自動的に完了としてマークされます。Intercomでのイベント追跡について詳しくはこちら。
Product Tourのエンゲージメントデータ
usersがProduct Tourの最終ステップに到達したときにチェックリストのステップを自動完了します。ツアーがアクションタイプとして選択されると、自動的にステップ完了ルールとして適用されます。
注意：Product Tour完了後にチェックリストをトリガーすることはサポートされていません。Product Tourはチェックリスト内のステップアクションとして使用できますが（ステップからツアーを起動）、ツアー完了がチェックリスト送信をトリガーすることはできません。
ユーザーおよびイベント属性
ユーザーまたはイベント属性の値が特定の条件を満たしたときにチェックリストのステップを自動完了します。イベント属性はイベントトリガーとは異なり、ユーザーが特定のイベントを行った回数の最初、最後、合計を記録します。
会社レベルの属性
特定の会社レベル属性が一致した場合、チェックリストのステップはすべてのusersに対して自動的に完了されます。1人のusersが完了すると、その会社に所属する全員の該当ステップが完了としてマークされます。
これは、会社レベルのアクションが通常は会社内の誰かが一度だけ行えばよい場合に対応します。例：
ワークスペースのロゴをアップロードする
トライアルを開始する
自動完了のために一致する会社データは、会社内の最初のusersがProduct Tourや他のワークフローを通じて設定できます。
プロのヒント：チェックリストの異なるバリエーションをテストしたい場合は、A/Bテストを試してください。
お客様への通知方法を選択する
チェックリストのステップ追加が完了したら、一般設定に戻り、新しいタスクの通知方法を決定します。
バッジ - 新しいチェックリストが送信されたときにバッジカウンターを表示します。緊急でないチェックリストの控えめな通知です。Messengerを開くとタスクスペースにもバッジが表示されます。
スニペット - 新しいチェックリストを紹介する小さなポップアップです。スニペットは他の通知と重なり、バッジカウンターにも加算されます（例：チャット、投稿、カスタムボット）。ユーザーの作業を妨げずにチェックリストの存在を穏やかに知らせるのに便利です。
フルチェックリスト - Messengerでチェックリストが全画面表示されます。ユーザーがすぐに対応する必要があるチェックリスト（例：新規ユーザーオンボーディングでの次の最適なアクション）に適しています。
ユーザーが複数のコンテンツ（例：投稿とチェックリスト）に一致し、チェックリストがフル配信に設定されている場合、チェックリストはスニペットスタイルの通知に切り替わります。
チェックリスト完了画面
お客様がすべてのチェックリストステップを完了したときに表示されるお祝いメッセージを任意で追加できます。コンフェッティで気分を盛り上げ、次の最適なアクションを示すボタンを含めましょう。
Messengerでタスクスペースを有効にする
チェックリストをライブ設定する前に、最新バージョンのMessengerを使用し、タスクスペースを有効にしてお客様がチェックリストにアクセスできるようにする必要があります。
設定 > チャンネル > Messenger > コンテンツ > スペースから、訪問者またはusers向けにタスクスペースを追加できます。
注意：タスクスペースはチェックリストを受け取った人にのみ表示されます。チェックリストを持たない人はMessengerを開いてもこのスペースは見えません。