Messengerでusersとleadsが会話を始めたときにシンプルな自動化を設定します。これらの自動化はオン・オフが可能です。
シンプルな自動化はWorkflowsへのアクセスを必要とせず、すべてのIntercomプランで利用可能です。
新しいシンプルな自動化は作成できません。利用可能な設定内で既存のオプションを有効化または設定するだけです。
users向けのシンプルな自動化を設定する
Fin AI Agent > Simple Automationsに移動し、ページ上部でUsers を選択します。
usersが最初のメッセージを送信したとき
Messengerでuserが会話を始めたとき、営業時間中に次のタスクボットを起動する前に2分の遅延を設定できます。
問題の状況を事前に把握する
ここでは、usersが会話を始めたときに収集したい特定のデータを含むフォームを作成できます。
例えば、「Urgency」という会話データ属性を作成して、顧客のリクエストの緊急度に関する状況を把握できます。
その後、優先度の高い会話にマークを付けるルールを追加して、緊急のリクエストをより速く振り分けて解決できます。
userがフォームに記入せずにメッセージを送信した場合、または3分以内にフォームを完了しなかった場合、このタスクボットはスキップされます。
注意：この3分のタイムアウトはシンプルな自動化のタスクボットにのみ適用されます。Collect data、Reply buttons、Collect customer replyなどのWorkflowアクションのタイムアウトとは異なり、Settings > AI & Automation > Automation > Auto-close abandoned workflow conversationsで設定可能な別のタイマー（最大15分）が使用されます。
通常の返信時間を共有する
チームの対応可能時間に関する顧客の期待を設定するために、通常の返信時間を共有します。返信時間はMessenger設定で構成されています。
userとの会話が終了したとき
会話の進行状況についてフィードバックを求めるかどうかを決められます。
会話の評価を求める
会話評価の設定はオン/オフを切り替えられます：
直接のアウトバウンド会話に対して送信。
APIまたはWorkflows経由で開始されたアウトバウンド会話には評価リクエストを送信しません。
一定期間経過後の顧客による評価を防止。
一定期間経過後の顧客による評価変更を防止。
Intercom CSATアプリを使ってフィードバックを収集するか、ワークスペースにインストールした独自のアプリを使うかを選択できます。
leads向けのシンプルな自動化を設定する
Fin AI Agent > Simple Automationsに移動し、ページ上部でLeads を選択します。
leadsがMessengerを開いたとき
新しい会話にメールアドレスを必須にして、常にwebsite visitorsに連絡できるようにできます：
営業時間外のみ、または
常に
leadsが最初のメッセージを送信したとき
Messengerでleadが会話を始めたとき、営業時間中に次のタスクボットを起動する前に2分の遅延を設定できます。
通常の返信時間を共有する
チームの対応可能時間に関する顧客の期待を設定するために、通常の返信時間を共有します。返信時間はMessenger設定で構成されています。
既存の顧客をサポートにルーティングする
leadsに既存の顧客かどうかを尋ねて適切な担当者にルーティングできます。‘Yes, I'm a customer’を選択した場合の対応を決めてください：
会話をチームまたはチームメイトに割り当てる、または
会話を終了し、少なくとも1つの代替連絡チャネルを提供する。
連絡先情報を求める
連絡先情報がまだない場合、「連絡先情報を求める」シンプルな自動化で自動的に収集できます。これにより、顧客にメールアドレスまたは電話番号を残してもらい、返信があった際に通知を受け取れます。email onlyまたはemail or mobile numberを選択可能です。
または、会話開始時にメールアドレスを必須にするか、次のステップのQualify leads でメールアドレスを求めることもできます👇
Qualify leads
より多くの情報を求めてleadsを資格付けすることを選択します。
leadsはここで選択した情報を使って資格付けされます。例えば、以下の情報を収集することがあります：
名前
メールアドレス
電話番号
会社の業種
会社の規模
フォローアップルールを追加する
資格付けデータを収集した後、特定のルールに合致するleadsに対してフォローアップアクションを実行できます。+ Add rule をクリックしてif data is x then take y action.を設定します。
例えば：
If - leadが会社の業種を‘ecommerce’と答えた場合、
Then - 営業担当に割り当ててフォローアップする。
複数のデータ資格付けとアクションを同じルールに追加する場合、leadが以下のどちらを満たす必要があるかも決められます：
Match all - アクションを実行するにはすべてのデータが一致する必要がある、または
Match any - アクションを実行するにはいずれかのデータが一致すればよい。
複数の異なるルールを追加する場合、ルールの順序が重要です。leadが一致する最初のルールのみが適用されます。以下の例をご覧ください👇
leadが会社の業種を‘ecommerce’かつ会社の規模が‘150’と答えた場合、両方のルールに一致しますが、最初のルールのみが適用され（2番目のルールのアクションは実行されません）。
leadとの会話が終了したとき
会話の評価を求める
会話評価の設定はオン/オフを切り替えられます：
直接のアウトバウンド会話に対して送信。
APIまたはWorkflows経由で開始されたアウトバウンド会話には評価リクエストを送信しません。
一定期間経過後の顧客による評価を防止。
一定期間経過後の顧客による評価変更を防止。
Intercom CSATアプリを使ってフィードバックを収集するか、ワークスペースにインストールした独自のアプリを使うかを選択できます。
より柔軟にしたい場合は、Workflowsにアップグレードして、ボット、トリガー、条件、ルールを使った自動化をカスタマイズし、素晴らしい顧客とチームメイトの体験を一か所で作成しましょう。
よくある質問
シンプルな自動化はいつ訪問者に連絡先情報を求めますか？
可能な場合、Qualify leads自動化は連絡先情報を求める前に、リアルタイムでleadのメッセージに応答する機会を提供します。仕組みは以下の通りです：
返信が遅くなりそうな場合、自動化はすぐにleadの連絡先情報を求めます。
ただし、自動返信時間が10分未満、または返信時間で「通常数分以内に返信する」を選択している場合は、まず応答の機会を与えます。2分以内に返信がなければ、自動化が連絡先情報を求めます。
これはWorkflowsをサポートするすべてのMobile SDK（5.3.0以降）で動作しますが、SDKバージョン7.1.0以降でより良い体験が可能です。顧客がQualify leads自動化のないプランにダウングレードすると、自動化は一時停止されます。
leadsはどのようにSMSで返信通知を受け取りますか？
leadsがSMSでの通知を選択し電話番号を残すと、ボットが返信通知のSMSを送信します。
リンクをタップすると、モバイルウェブMessengerに移動してメッセージを読むことができます。
SMSに関する追加情報：
シンプルな自動化はSMS送信前に3分待ちます（メール送信時も同様の待機時間です）。leadがすでにMessengerで返信を見ている場合はSMSを送信しません。これにより、リアルタイムの会話中の不要な通知を防ぎます。
leadsはSMSに直接返信できません。代わりにMessengerでメッセージを読んで返信する必要があります。
leadが電話番号を追加すると、シンプルな自動化はすべての会話の返信をSMSで通知します。オプトアウトしたい場合は、Contactsのユーザープロフィールで電話番号を削除できます。
leadがオーストラリア、カナダ、ドイツ、フランス、英国、アイルランド、オランダ、スウェーデン、米国のいずれかの国から書き込んだ場合、現地番号からSMSを送信します。それ以外は米国番号から送信します。
なぜ会話終了後に会話評価（CSAT）が送信されなかったのですか？
会話終了時に顧客向けのworkflowがアクティブだった場合、会話評価が送信されないことがあります。これは想定された動作です。
workflowが実行中（例えば、情報収集中のボットや顧客の応答待ち）でも、会話を終了してもworkflowは終了しません。
workflowは顧客が戻って会話が再開される場合に備えてアクティブなままです。
システムの観点から会話が完全に解決されていないため、終了時に評価リクエストはトリガーされません。会話評価を確実に送信するには：
workflowでスヌーズや待機ステップを使用している場合は、workflowが自然に完了してから会話を終了してください。
または、会話を終了する前に手動でworkflowを終了してください。例えば、会話からアクティブなボットを削除するなど。
アクティブなworkflowが実行されていない会話では、会話評価は期待通りに送信されます。