カスタマーポータルは、各顧客組織に関連するすべてのticketsの外部ビューを提供します。これにより、すべてのticketsを一か所でリアルタイムに確認でき、現在の状態や過去の状態を理解し、重複を減らすことができます。彼らはticketsに対してアクションを起こし、進行を助け、ticketsにリンクされた会話に参加できます。

必要な設定

カスタマーポータルを有効にする前に、Help Centerのカスタムdomain、Cookie Forwarding、およびIdentity Verificationを設定する必要があります。開始前にカスタマーポータルの必要な設定をお読みください。

仕組み

カスタマーポータルはIntercom Help Centerに組み込まれており、指定されたログイン済みusersが所属する会社に関連するticketsを閲覧できます。デフォルトではusersは自社に関連するすべてのticketsを閲覧できますが、ポータルの設定でusersが作成したticketsのみ閲覧できるように制限可能です。

ticketsを検索、フィルター、並べ替えして、目的のものを素早く見つけられます。

ticketsを検索するには、上部の検索バーにキーワードを入力します。ticketのタイトル、説明、IDで検索可能です。現在の検索は完全一致のみ対応しています。
ticketsをフィルターするには、ポータル上部のフィルターを使用します。ticketの種類、状態、作成日または更新日、作成者でフィルター可能です。
ticketsを並べ替えるには、ticketテーブルの列ヘッダーをクリックします。ticket ID、種類、状態、作成日、最終更新日で並べ替え可能です。

注意：

現在、Customer portalに表示されるテーブルの幅に制限はありません。列数や内容によってはテーブルがビューポートを超える場合があります。製品チームはこのフィードバックを認識しており、今後の改善に反映させる予定です。
Customer portalのテーブルには固定列（ticket ID、種類、状態、作成日、最終更新日）があります。カスタムticket属性は「Visible to customer」に設定されていても、現在ポータルテーブルの列として追加できません。カスタム属性が顧客に表示される唯一の場所は、顧客が自分でticketを作成し、その属性が顧客に見える場合のticket送信フォームです。

ticketを選択すると、ticketの詳細（ステータス、ticket ID、ticketの種類、説明など）が表示されます。

Send us a messageボタンをクリックすると、usersはリンクされた会話を開いて参加し、より多くのコンテキストを確認できます。これはMessengerで直接開きます。ユーザーがまだ会話に参加していない場合は、Join conversationをクリックするオプションがあります。

会話に参加すると、ticketはMessengerのtickets spaceに追加され、作成または参加したすべてのticketsを確認できます。

顧客がポータルにアクセスする方法

設定構成によって、エンドusersがticket portalにアクセスする方法は3つあります。

Help CentreのCustomer portalカード

tickets spaceは、カスタマーポータルのメインページに簡単に戻れるよう、上部にバナーリンクを提供します。

最後に、エンドusersはURLで直接ポータルにアクセスできます。このURLはArticles設定で生成されます。詳細はカスタマーポータルのURL共有をご覧ください。

カスタマーポータルにアクセスするには、usersは以下が必要です：

ユーザープロフィールに関連付けられたメールアドレス。
ユーザープロフィールに関連付けられた会社。
その会社に関連付けられた少なくとも1つのticket。

上記がない場合、usersはHelp Center、tickets spaceのバナー、またはURL経由でカスタマーポータルにアクセスできません。

ticketsを会社に関連付ける

ticketsは、新規作成、既存の更新、会話からの変換、またはticketと会話のリンク時に会社に関連付けられます。

ticket情報の上部パネルのドロップダウンメニューから会社を選択するだけです。このドロップダウンには、ticketに参加しているuser(s)に現在関連付けられているすべての会社が表示されます。

注意：

userが正確に1つの会社のメンバーである場合、その会社が自動的に選択されます。No companyオプションを選択して解除できます。
複数の会社を持つusersはNo companyが自動的に選択され、どの会社にticketを関連付けるか選択する必要があります。

注意：ticketがCustomer portalに表示されるには、会社が割り当てられている必要があります。userが複数の会社に関連付けられているか、関連付けがない場合、管理者がticket詳細で正しい会社を手動で選択する必要があります。割り当てられると、数分以内にポータルに表示されます。