カスタマーポータルを設定する前に、これらの前提条件を満たしていることを確認してください。

Help Centerでカスタマーポータルを有効にする

すべての前提条件設定を有効にしたら、Help Centerの設定 > Tickets > Customer portalに移動してカスタマーポータルをオンにできます。

次にスクロールダウンして「Enable the customer portal」をオンに切り替えます。

customer portal prerequisitesを有効にする前にこれをオンにしようとすると、エラーメッセージが表示されます。

アクセス権限を設定する

audienceルールを設定して、どのusersがポータルにアクセスできるかを定義し、アクセス権限を追加します。+ Add newをクリックし、PersonまたはCompanyのデータ属性からusersをセグメント化します。

例えば、「Email contains examply.com」でその会社のメールアドレスを持つすべてのusersをセグメント化できます。プレビューにはこのaudienceルールに一致するusersが表示されます。

プレビューは選択したルールに依存して動的に変わります。選択されたaudienceルールに含まれるusersのみが3つの方法でポータルにアクセスできます。

customersが自分の会社に関連するすべてのTicketを見るか、自分が作成したTicketのみを見るかを制御できます。これを管理するには、Inbox > Tickets > Customer Portalに移動し、Ticket visibilityセクションを探します。

Only show users their own tickets (toggled on): customersは自分で作成したticketsのみ閲覧できます。
All company tickets (toggled off): customersは自分の会社に関連するすべてのticketsを見ることができます。

注意事項：

この設定はCustomer Portalにのみ適用されます。MessengerやMessenger内に表示されるticketsには影響しません。
Ticket visibility設定は現在オープンベータです。この機能をワークスペースで有効にしたい場合は、カスタマーサポートチームにお問い合わせください。
一部のusersにのみ可視性制限を適用し、他のusersにはすべての会社のTicketsを見せる方法はありません。

これで、事前に定義したusersとCustomer Portalを共有する準備ができました。

Customer Portalを有効にすると、companiesやusersと直接共有できるCustomer portal URLが自動的に生成されます。

Customer Portalがオンになると、Help CenterのホームページにCustomer Portalカードが追加されます。

これは設定 > Help Center > Configureから有効または無効にできます。Stylingタブをクリックし、Layout and sectionsまでスクロールして「Customer portal section」をオン/オフに切り替えます。

注意：このセクションは編集できません。表示/非表示の切り替えとSpacesリスト内での上下移動のみ可能です。

このカードは、各セクションの隣にあるドラッグ＆ドロップツールでホームページ上の順序を変更できます。

保存して公開をクリックして変更を保存し、Help Centerにcustomer portalカードを追加します。

Messenger設定でtickets spaceを有効にすると、usersはticketsスペースの上部からcustomer portalへのリンクバナーを自動的に表示します。

選択したuserの資格情報でwebアプリにログインします。
Help Centerに移動します。
有効になっていれば、Help CenterのCustomer Portalカードをクリックして、そのuserとしてポータルにアクセスします。
- または、Customer Portalカードを有効にしていない場合は、そのuserとしてログインした状態でCustomer PortalURLにアクセスしてください。

重要：