カスタマーポータルを設定する前に、これらの前提条件を満たしていることを確認してください。
Help Centerでカスタマーポータルを有効にする
すべての前提条件設定を有効にしたら、Help Centerの設定 > Tickets > Customer portalに移動してカスタマーポータルをオンにできます。
次にスクロールして「Enable the customer portal」をオンに切り替えます。
customer portal prerequisitesを有効にする前にこれをオンにしようとすると、エラーメッセージが表示されます。
アクセス権限を設定する
audienceルールを設定してアクセス権限を追加し、どのusersがポータルにアクセスできるかを定義します。+ Add new をクリックし、PersonまたはCompanyのデータ属性からusersをセグメント化します。
例えば、「Email contains examply.com」でその会社のメールアドレスを持つすべてのusersをセグメント化できます。プレビューにはこのaudienceルールに一致するusersが表示されます。
プレビューは動的で、選択したルールに依存します。選択されたaudienceルールに含まれるusersのみが3つの方法でポータルにアクセスできます。
表示設定
顧客が自分の会社にリンクされたすべてのticketを見るか、自分が作成したticketのみを見るかを制御できます。これを管理するには、Inbox > Tickets > Customer Portalに移動し、visibilityセクションを探します。
切り替え | 条件 | 顧客が見るもの |
オフ | Any (preserved but inactive) | 全員が会社のすべてのticketを見る |
オン | なし | 全員が自分のticketのみを見る制限付き |
オン | 条件設定済み | 条件に一致するusersは自分のticketのみを見て、それ以外のusersはすべての会社のticketを見る |
注意：
この設定はCustomer Portalにのみ適用されます。MessengerやMessengerスペース内に表示されるticketsには影響しません。
条件設定で切り替えがオンの場合、条件に一致するusersのみが制限されます。他のusersは引き続きすべての会社のticketを見ます。
表示条件を設定する
切り替えがオンの場合、属性ベースの条件を追加して、どのusersが自分のticketのみを見る制限を受けるかを定義します。
Settings > Helpdesk > Tickets > Customer Portalに移動し、Ticket visibilityカードを探します。
visibilityをオンに切り替えます。
+ Add conditionをクリックし、属性（メール、名前、またはカスタム属性など）を選択します。
条件値を設定します。この条件に一致するusersは自分が作成したticketのみを見ます。
Preview N usersをクリックして、現在条件に一致するusersを確認します。
変更を保存します。
重要：条件は制限されるusersを定義します。アクセス権限とは逆の動作です。条件に一致するuserは自分のticketのみを見て、一致しないuserはすべての会社のticketを見続けます。
注意：visibilityをオフにしても保存された条件は保持されます。非アクティブになりますが削除されません。再度オンにすると同じ条件が再適用されます。
顧客体験
顧客がポータルで見る内容はvisibility条件に一致するかどうかによって異なります。
制限なしusersはAllタブ（会社のすべてのticket）とCreated by meタブの両方を見ます。
制限付きusers（条件に一致するusers）はCreated by meタブのみを見ます。
プレビュー列
顧客がポータルで検索すると、Preview列がticketリストに表示され、各結果の最適なスニペットが検索語の文脈でハイライトされ、作成者名と相対時間（例：「3d」や「now」）が表示されます。これはデフォルトでオンです。
オフにするには、Settings > Help Center > Ticket Portalに移動し、Preview columnをオフに切り替えます。
ポータルの発見を設定する
これで、事前に定義したusersとCustomer Portalを共有する準備が整いました。
Customer PortalのURLを共有する
Customer Portalを有効にすると、自動的にCustomer portal URLが生成され、companiesやusersと直接共有できます。
Help CenterにCustomer Portalカードを追加する
Customer Portalをオンにすると、Help CenterのホームページにCustomer Portalカードが追加されます。
これはSettings > Help Center > Configureから有効または無効にできます。Stylingタブをクリックし、Layout and sectionsまでスクロールして「Customer portal section」をオン/オフに切り替えます。
注意：このセクションは編集できません。表示/非表示の切り替えとSpacesリスト内での上下移動のみ可能です。
このカードはホームページで各セクション横のドラッグ＆ドロップツールで並べ替え可能です。
保存して公開をクリックして変更を保存し、Help CenterにCustomer Portalカードを追加します。
ticketsスペースを有効にする
Messenger設定でtickets spaceを有効にすると、usersはticketsスペースの上部から自動的にカスタマーポータルへのバナーを見られます。
Customer Portalが正しく設定されているかテスト/確認する
ステップ1：userを特定する
webアプリにアカウントを持つuserを選択します。
そのuserのログイン資格情報が利用可能であることを確認してください。userとしてログインする必要があります。
ステップ2：データ関連付けを確認する
ステップ3：アクセス条件を確認する
選択したuserがaccessを持っていることを確認してください。
ステップ4：ログインしてテストする
重要：
Customer Portalは、顧客と共有されているCustomer ticketsのみを表示するよう設計されています。
Customer Portalは現在モバイルデバイスではサポートされていません。