Finタスクとデータコネクタは強力な機能で、Fin AI Agentが外部システムに接続して複雑な顧客の問い合わせを自動で処理できます。

データコネクタは、Finを外部システムに接続して単純な単一ステップの顧客問い合わせを処理します。
- データコネクタはFinやWorkflows、Custom Answers、Inboxのマクロなど他の自動化でも使用できます。
- Finが直接使用する場合、例えば「私の注文はどこですか？」のようなパーソナライズされた回答の生成に役立ちます。
Finタスクは複雑な複数ステップのプロセスを管理し、複数のデータコネクタとビジネスロジックを組み合わせて「注文をキャンセルしてください」のような処理を行います。

両機能は人の介入を減らし、応答時間を改善し、顧客満足度を向上させます。

注意：Finタスクは現在管理された利用制限下で提供されており、専用のサポートがあります。アクセスについてはアカウントマネージャーにご相談ください。データコネクタはすべての顧客が利用可能で、Finタスクがなくても設定できます。

データコネクタとは？

データコネクタはFinが外部システムの情報にアクセスし、顧客固有の質問に答えられるようにします。顧客を待たせることなく即座にデータを取得し、パーソナライズされた回答を作成します。

データコネクタの仕組み

各データコネクタは設定したAPIコールで構成されます。Finは自動的に使用タイミングを判断し、顧客固有の回答を提供します。APIを持つ任意のシステムに接続可能です。

カスタム内部バックエンドツール
サードパーティプラットフォーム（Shopify、Salesforce、Stripe、Jiraなど）

ヒント：データコネクタはFinや他の自動化、Workflows、Custom Answers、Inboxのマクロでも使用できます。

Finタスクとは？

Finタスクは顧客が複数のボタンをクリックして解決策にたどり着く必要をなくします。より自然で会話的な体験を提供し、顧客が必要なサポートを直感的に得られます。例えば、Finは詳細なトラブルシューティングや破損した注文の画像解析、必要に応じて返金処理を行います。これにより手作業を減らし、迅速かつ正確で知的な対応を実現します。

Finタスクの仕組み

Finタスクは複数のデータコネクタ（APIコール）とビジネスロジックを組み合わせて、より複雑な複数ターンの顧客対応を処理します。Finが各ステップで顧客を案内します。

複数ステップの意思決定ツリーを構築するWorkflowsとは異なり、Finタスクは自然言語の説明で設定でき、より強力で簡単に構成可能です。

機能と特徴

特徴
タスクトリガー	Finは顧客の意図を自動検出し、複雑な設定なしにタスクを開始します。例：顧客が「クレジットカードのこの請求に覚えがありません」とメッセージを送ると、Finは異議申し立ての意図を検出し、すぐに解決プロセスを開始します。
指示ブロック	Finが情報収集、確認質問、外部システムでの操作などのステップごとの指示を自然言語で定義できます。例：Finは顧客に取引詳細、異議申し立て理由、請求の分類に必要な情報を尋ねます。
外部システムへの接続	データコネクタを使って、返金処理、アカウント更新、サブスクリプション変更などのリアルタイム操作を外部システムで実行します。例：Finは支払い処理業者に異議申し立てを送信し、銀行から取引状況を取得します。
webhookを待つ	外部システムが必要なデータを提供するまで処理を一時停止します。例：Finは内部システムからの自動応答を待ち、ユーザーがデモを受ける資格があるか確認します。
本人確認	複数の認証方法で顧客の本人確認を行います。例：異議申し立て処理前に、Finはメールで送信されたワンタイムパスワードやセキュリティ質問で本人確認を促し、不正請求を防止します。
機能
AI生成指示	AIを使ってタスク指示の作成を支援し、サポート自動化を迅速に開始できます。
タスクドラフト	ライブタスクに影響を与えずにドラフト版で安全に編集・テストできます。公開前に自動化を完璧に仕上げる安全な環境を提供します。
スターターテンプレート	返金やアカウント更新など一般的なサポートフロー用のテンプレートでFinタスクを素早く設定できます。
専門家のサポートを受ける	Finタスクが有効な場合、Intercomの「Tasks Squad」から設定支援を受けられます。
Finの思考過程を追う	チームメンバーはFinタスクのテストやプレビュー時にFinの思考を確認し、どの指示が実行されているか理解できます。
特定ユーザーとしてテスト	VIPや新規顧客のような現実的なユーザーペルソナでFin Tasksをテストし、問題を早期に発見し、すべてのTaskが期待通りに機能することを確認します。

Data connectorsとFin Tasksの違い

どちらもFinによってトリガーされ、自然言語の説明で定義されますが、目的は異なります：

Data connectors

複雑さ：シンプルな単一ステップのAPIコール
最適：単純で単一ターンの顧客質問向け
例：「私の注文の状況は？」（注文状況を取得するための単一APIコールが必要）

Fin Tasks

複雑さ：複数ステップのロジック駆動フロー
最適：複雑で複数ターンの顧客対応向け
例：「注文の返金を希望します」（複数のAPIコールとビジネスロジックが必要）

Fin TasksとData connectorsのユースケース

業界	ユースケース	説明（例）
Fintech	取引紛争	取引の詳細収集から紛争理由、返金や解決策の発行までのプロセスを自動化し、不審または予期しない取引を処理します。さらに審査が必要な場合は適切なチームにエスカレーションされます。
Fintech	個人情報の変更	本人確認、必要書類の収集、記録の更新を通じて、名前変更などの個人情報の更新をユーザーが行えるようにします。検証に失敗した場合は自動的にエスカレーションされます。
Fintech	取引失敗	詳細収集、状況確認、失敗原因の特定、必要に応じて返金やチャージバックの開始を行い、取引失敗の問題を解決します。複雑なケースはさらなる調査のためにエスカレーションされます。
Fintech	銀行振込未着	取引詳細の収集、振込状況の確認、問題の特定、更新や解決策の提供を通じて、銀行振込の未着を調査します。未解決のケースは迅速なサポートを確保するためにエスカレーションされます。
eCommerce	注文キャンセル＆返金	詳細確認、部分または全キャンセルの処理、返金の発行によって注文をキャンセルします。無効な注文IDなどの問題は解決のためにエスカレーションされます。
eCommerce	配送先住所の更新	顧客情報の確認、注文状況の確認、可能な場合は変更処理を行い、配送先住所の更新を可能にします。配送中の注文や特別な注意が必要な場合は適切にエスカレーションされます。
Traveltech	予約キャンセル	予約詳細の収集、提供者のポリシー確認、適格な返金処理によって予約キャンセルを処理します。自動処理できないケースは正確な解決のためにエスカレーションされます。
Healthtech	予約の再スケジュール	現在の詳細を特定し、代替時間帯を提案し、変更を確認し、スケジュールを更新して予約を再スケジュールします。未解決のリクエストは迅速な支援を確保するためにエスカレーションされます。
Insurtech	保険契約の更新	必要なデータ収集、適格性の確認、見積もりの作成、変更の実施を通じて、車両情報などの保険契約を更新します。エラーがあればシームレスな処理のためにエスカレーションされます。
SaaS	ログイン問題	本人確認、ログインリンクの送信、パスワードリセットの案内によってログイン問題を支援します。未解決の問題は代替サポートのためにチームにエスカレーションされます。
SaaS	技術的トラブルシューティング	セッションIDやエラーコードなどの重要なデータを収集し、チケットを作成または更新し、持続する問題を技術チームにエスカレーションして調査を支援します。
SaaS	サブスクリプションの返金	顧客の意図を検出し、返金の適格性を確認し、部分的または全額の返金を処理することで、subscription refundリクエストを管理します。適格でないケースはさらなるレビューのためにエスカレーションされます。
SaaS	トライアル後の請求確認	アカウント詳細の取得、トライアルの有効期限確認、予定請求日の確認により請求の明確化を提供します。複雑な問い合わせは正確な情報を確保するためにエスカレーションされます。
オンデマンドエコノミー	支払い状況	ユーザーの詳細を取得し、最近の記録を確認し、支払い状況を確認することで、支払いの問題に対応します。未解決の問題は顧客満足のためにエスカレーションされます。
オンデマンドエコノミー	荷物配達の問題	宅配業者の詳細を確認し、配達状況を確認し、適格であればキャンセルを処理することで荷物配達の問題を解決します。複雑なケースは手動処理のためにエスカレーションされます。