Fin for Sales pode qualificar leads inbound e agendar reuniões em nome deles usando suas páginas de agendamento do HubSpot. Quando Fin identifica um prospect pronto para vendas, ele exibe a disponibilidade em tempo real do HubSpot da sua equipe diretamente no Messenger e agenda a reunião na hora, sem que o lead saia da conversa.
Antes de começar
Você vai precisar de:
Permissão para conectar o HubSpot ao Intercom - você autorizará a conexão a partir da sua conta HubSpot, então precisa ter acesso à conta HubSpot na qual deseja agendar reuniões.
Um link de reunião do HubSpot (página de agendamento) - pelo menos um link de reunião configurado no HubSpot, com disponibilidade definida, para o Fin agendar.
Passo 1: Conecte o HubSpot no Intercom
Clique em + Add Calendar e selecione HubSpot.
Você será redirecionado para o HubSpot para fazer login e autorizar o Intercom.
Revise e conceda a permissão de agendamento solicitada. Uma vez autorizado, você será retornado ao Intercom com o HubSpot conectado.
Nota: Se a permissão de agendamento não for concedida durante a autorização, a conexão não será concluída. Execute a conexão novamente e certifique-se de aprovar o acesso solicitado no HubSpot.
Passo 2: Escolha o link de reunião que o Fin deve usar para agendar
Vá para Fin AI Agent > Sales > Playbook, selecione um resultado para ativar a funcionalidade de agendar uma reunião.
No menu suspenso Select a calendar, escolha HubSpot.
Selecione o link de reunião que você quer que o Fin use.
Nota: Apenas os horários de uma única duração são exibidos. Se um link de reunião oferece múltiplas durações, o Fin usa a duração configurada/primeira (recorrendo à mais curta disponível).
Gerencie sua integração HubSpot
Sua integração aparece em Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations sob "Calendars for booking meetings."
Você pode selecionar Remove integration para desconectar o HubSpot e remover a configuração armazenada.
Como funciona a experiência de agendamento para leads
Quando o Fin determina que um lead está pronto para agendar uma reunião, ele exibe o agendamento diretamente na conversa:
Disponibilidade em tempo real: Fin obtém a disponibilidade ao vivo do seu link de reunião HubSpot conectado e apresenta horários disponíveis para agendamento no Messenger.
Agendamento com um clique: O lead escolhe um horário e o Fin agenda diretamente no seu calendário HubSpot, depois confirma o agendamento na conversa.
Perguntas obrigatórias: Se seu link de reunião inclui perguntas obrigatórias, o Fin coleta essas respostas na conversa e as verifica antes de agendar, para que uma reunião nunca seja marcada com informações obrigatórias faltando.
Hora local: Os horários são mostrados no fuso horário local do lead.
Todas as reuniões agendadas pelo HubSpot aparecem nos seus relatórios de agendamento do Fin for Sales junto com seus outros provedores de agendamento.
Nota: Formulários de reunião protegidos por ReCAPTCHA não são suportados - essa configuração não pode ser ativada ou os agendamentos falharão.