Fin for Sales pode qualificar leads inbound e agendar reuniões em nome deles usando Calendly. Quando Fin identifica um lead pronto para vendas, ele exibe uma experiência de agendamento diretamente no Messenger ou por meio de um link de agendamento em email e SMS.
Antes de começar
Certifique-se de que você:
Tenha um plano Calendly pago - necessário para usar o scheduling API, da qual a integração Fin for Sales depende. Não é possível detectar se uma conta está em um teste gratuito — quando o teste expirar, o agendamento de reuniões deixará de funcionar até que a conta seja atualizada.
Seja proprietário ou administrador do Calendly - necessário para acesso para criar um webhook usado para rastrear agendamentos.
Tenha uma localização de reunião configurada no Calendly - o campo de localização deve estar definido nos seus tipos de evento do Calendly (por exemplo, Google Meet, Zoom ou Phone). O agendamento de reuniões não funcionará se a localização estiver vazia. Se Phone estiver selecionado, Fin pedirá o número de telefone do lead antes de concluir o agendamento.
Passo 1: Conectar o Calendly no Intercom
Para conectar o Calendly:
Clique em + Add Calendar e selecione Calendly.
Conecte sua conta Calendly via OAuth (Open Authorization). Isso concede permissão ao Fin para agendar reuniões em nome da conta Calendly conectada.
Observação: O token OAuth é armazenado com segurança e renovado automaticamente — nenhuma reconexão manual é necessária.
Passo 2: Selecionar um tipo de evento
No menu suspenso Select a calendar, escolha Calendly.
Selecione um tipo de evento na lista.
Isso mostra apenas tipos de evento compatíveis que devem ter uma localização definida. Tipos de evento que não atendem aos requisitos aparecem em cinza.
Observação: Fin busca disponibilidade para os próximos 14 dias. Slots de horário fora dessa janela não aparecerão no cartão de calendário mostrado aos leads.
Gerencie sua integração do Calendly
Uma vez conectado, sua integração aparece em Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations em "Calendars for booking meetings". Você pode reautenticar ou remover a integração daqui.
Como a experiência de agendamento funciona para os leads
Quando Fin determina que um lead está pronto para vendas, ele apresenta uma experiência de agendamento do Calendly. Todas as chamadas de agendamento são feitas servidor-a-servidor do backend do Intercom diretamente para o Calendly — nenhum widget incorporado ou iframe é usado, e o navegador do cliente nunca se comunica diretamente com o Calendly. A experiência depende do canal:
Messenger (web): o lead vê um cartão de calendário interativo nativo e escolhe um horário.
Email ou SMS: Fin compartilha o link de agendamento do Calendly. O lead abre esse link e conclui o agendamento na página de agendamento hospedada pelo Calendly — este é o único caso em que a própria interface do Calendly aparece.
Se um slot de horário for ocupado entre o momento em que é exibido ao lead e quando ele o seleciona, Fin busca automaticamente a disponibilidade novamente e apresenta um cartão de calendário atualizado. Nenhum erro é exibido, o lead é solicitado a escolher um novo horário.
Quando uma reunião é agendada com sucesso, a data e hora selecionadas são salvas no atributo fin_meeting_booked_at na conversa.
Fin for Sales oferece suporte a tipos de evento round robin do Calendly. Quando um tipo de reunião round robin é configurado, o Calendly gerencia a distribuição de agendamentos entre sua equipe de acordo com suas configurações do Calendly.
Observação: A distribuição round robin do Calendly é separada do recurso de atribuição round robin de conversas do Intercom, que atribui conversas a colegas de equipe em um team inbox. Quando um lead agenda uma reunião através de um playbook do Fin for Sales, Fin usa o tipo de evento do Calendly que você configurou (não usa a atribuição round robin do Intercom para selecionar qual calendário do representante mostrar).
Solução de problemas
O lead foi qualificado, mas não recebeu um link de agendamento ou cartão de calendário
Esta é a distinção mais importante a fazer quando um lead relata não ter recebido um link de agendamento:
Se Fin desqualificou ou não roteou o lead — nenhuma ação de agendamento é executada porque o lead nunca atingiu o resultado que a aciona. Verifique a transcrição da conversa e procure a decisão de roteamento. Se o lead foi roteado para Disqualified, Spam ou um resultado não qualificado, o problema está em suas condições de qualificação, não na integração de agendamento.
Se Fin roteou o lead para um resultado qualificado, mas nenhum link de agendamento apareceu — o roteamento foi válido, mas a ação "Book a meeting" não foi executada. Esta é uma falha separada. Abra a conversa no Inbox e verifique a linha do tempo de eventos da conversa para uma ação de agendamento. Se nenhum evento de agendamento estiver presente apesar de uma decisão de roteamento válida, entre em contato com o support com o ID da conversa para que o registro de ações interno possa ser revisado.
Observação: Fin não tentará agendar uma reunião se a ação "Book a meeting" não tiver sido configurada no resultado qualificado do seu Playbook. Vá para Fin AI Agent > Sales > Playbook, abra o resultado relevante e confirme se a ação Book a meeting está ativada e o Calendly está selecionado.
O link de agendamento funciona em algumas conversas, mas não em outras
Verifique o seguinte:
Plano Calendly expirado ou rebaixado — Fin não consegue detectar quando um teste gratuito do Calendly termina. Quando isso acontece, o agendamento para de funcionar silenciosamente. Verifique se a conta conectada está em um plano Calendly pago.
Sem disponibilidade na janela de 14 dias — Fin busca disponibilidade apenas para os próximos 14 dias. Se o calendário conectado não tiver horários livres nessa janela, nenhum horário estará disponível para exibição e a etapa de agendamento pode não ser concluída. Verifique a disponibilidade dos representantes no Calendly.
Local do tipo de evento não definido — Fin não concluirá um agendamento se o tipo de evento do Calendly não tiver uma localização configurada. Vá ao Calendly e confirme que uma localização (por exemplo, Google Meet, Zoom ou Phone) está definida no tipo de evento selecionado no Playbook.
Fin está fazendo perguntas que não foram configuradas no Playbook
Se o seu tipo de evento do Calendly tiver perguntas obrigatórias, Fin deve coletar respostas a elas antes de poder concluir um agendamento. Fin primeiro tentará usar qualquer informação já coletada durante a conversa de qualificação, mas se não encontrar uma resposta, perguntará diretamente ao lead. Isso pode surpreender os clientes se eles não esperarem pelas perguntas.
Dica: Verifique as perguntas nos seus tipos de evento do Calendly. Se o Fin não precisar de uma resposta obrigatória para concluir o agendamento, altere-a para opcional nas configurações do Calendly. Veja como adicionar ou remover perguntas de convidados no help center do Calendly.