Fin Tasks e conectores de dados são recursos poderosos que permitem que o agente Fin AI lide automaticamente com consultas complexas de clientes conectando-se aos seus sistemas externos.

Conectores de dados lidam com consultas simples e de etapa única dos clientes conectando Fin aos seus sistemas externos.
- Conectores de dados podem ser usados por Fin e outras automações, incluindo Workflows, Custom Answers e macros do Inbox.
- Quando usados diretamente por Fin, eles ajudam a gerar respostas personalizadas, por exemplo, “Onde está meu pedido?”
Fin Tasks gerenciam processos complexos e de múltiplas etapas e podem combinar vários conectores de dados com lógica de negócios, por exemplo, “Por favor, cancele meu pedido.”

Ambos os recursos reduzem a necessidade de intervenção humana, melhoram os tempos de resposta e aumentam a satisfação do cliente.

Nota: Fin Tasks está atualmente em disponibilidade gerenciada, oferecendo suporte personalizado e prático. Por favor, discuta o acesso com seu Gerente de Conta. Conectores de dados estão disponíveis para todos os clientes — você não precisa de Fin Tasks para configurar conectores de dados.

O que são conectores de dados?

Conectores de dados permitem que Fin acesse informações dos seus sistemas externos para responder a perguntas específicas dos clientes. Em vez de fazer os clientes esperarem que um colega procure a informação ou fornecer instruções de autoatendimento, Fin pode recuperar os dados imediatamente e criar uma resposta personalizada.

Como funcionam os conectores de dados

Cada conector de dados consiste em uma chamada API que você configura. Fin determina automaticamente quando usá-la para fornecer respostas específicas ao cliente. Você pode conectar qualquer sistema com uma API, incluindo:

Ferramentas internas personalizadas de backend
Plataformas de terceiros (Shopify, Salesforce, Stripe, Jira, etc.)

Dica: Conectores de dados podem ser usados por Fin e outras automações, incluindo Workflows, Custom Answers e macros do Inbox.

O que são Fin Tasks?

Fin Tasks eliminam a necessidade de os clientes clicarem em vários botões para chegar à solução certa. A experiência inteira parece muito mais natural e conversacional, facilitando e tornando mais intuitivo para os clientes obterem a ajuda que precisam. Por exemplo, Fin pode conduzir um cliente por etapas extensas de solução de problemas ou analisar imagens de pedidos danificados e emitir um reembolso quando necessário. Isso reduz a carga manual enquanto garante que os clientes recebam respostas rápidas, precisas e inteligentes — sem necessidade de intervenção humana.

Como funcionam os Fin Tasks

Fin Tasks podem combinar vários conectores de dados (chamadas API) com sua lógica de negócios para lidar com interações complexas e de múltiplas etapas com clientes. Fin guia o cliente por cada etapa do processo para resolver sua consulta.

Ao contrário dos workflows que exigem a construção de árvores de decisão com múltiplas etapas, Fin Tasks podem ser configurados usando descrições em linguagem natural. Isso os torna mais poderosos e fáceis de configurar.

Recursos e funcionalidades

Recursos
Gatilhos de tarefas	Fin detecta automaticamente quando iniciar uma tarefa com base na intenção do cliente — sem necessidade de configurações complexas. Exemplo: Um cliente envia uma mensagem, “Não reconheço essa cobrança no meu cartão de crédito.” Fin detecta a intenção de disputa e inicia imediatamente o processo de resolução.
Blocos de instruções	Use linguagem natural para definir instruções passo a passo para Fin executar, como coletar informações, fazer perguntas esclarecedoras ou realizar ações em um sistema externo. Exemplo: Fin pede ao cliente detalhes da transação, motivo da disputa e qualquer informação de suporte para categorizar a reclamação.
Conectar a sistemas externos	Execute ações em tempo real como processar reembolsos, atualizar contas ou modificar assinaturas em sistemas externos usando conectores de dados. Exemplo: Fin envia a solicitação de disputa ao processador de pagamento e recupera o status da transação do banco.
Aguardar webhook	Pausar um processo até que um sistema externo forneça os dados necessários. Exemplo: Fin aguarda uma resposta automatizada do nosso sistema interno para confirmar se o usuário está qualificado para receber uma demonstração
Verificação de identidade	Verifique a identidade dos clientes por meio de múltiplos métodos de autenticação. Exemplo: Antes de processar a disputa, Fin solicita que o cliente verifique sua identidade via código de senha única enviado por e-mail ou pergunta de segurança para evitar reclamações fraudulentas.
Funcionalidades
Instruções geradas por IA	Use IA para ajudar a redigir suas instruções de tarefa e começar rapidamente a automatizar seus processos de suporte.
Rascunhos de tarefas	Edite e teste com segurança as alterações em suas tarefas ativas em uma versão rascunho sem impactar seus clientes. Isso oferece um ambiente seguro para aperfeiçoar suas automações antes de publicá-las.
Modelos iniciais	Configure um Fin Task mais rápido com modelos prontos para fluxos comuns de suporte como reembolsos e atualizações de conta.
Obtenha ajuda de um especialista	Se você tem Fin Tasks habilitados, obtenha ajuda da "Tasks Squad" da Intercom para configurar mais rápido as Tasks.
Siga o processo de pensamento do Fin	Os colegas podem ver o raciocínio do Fin ao testar ou visualizar Fin Tasks para entender quais instruções são seguidas pelo Fin e por quê.
Teste como usuários específicos	Teste Fin Tasks com personas de usuários realistas - como VIPs ou novos clientes - para identificar problemas cedo e garantir que cada Task funcione conforme esperado.

Diferenças entre Data connectors e Fin Tasks

Embora ambos possam ser acionados por Fin e sejam definidos usando descrições em linguagem natural, eles servem a propósitos diferentes:

Data connectors

Complexidade: Chamadas API simples e de etapa única
Ideal para: Perguntas diretas de clientes em uma única interação
Exemplo: "Qual é o status do meu pedido?" (requer uma única chamada API para recuperar o status do pedido)

Fin Tasks

Complexidade: Fluxos lógicos e multi-etapas
Ideal para: Interações complexas e multi-turno com clientes
Exemplo: "Gostaria de um reembolso para meu pedido" (requer múltiplas chamadas API e lógica de negócios)

Casos de uso para Fin Tasks e Data connectors

Indústria	Caso de uso	Descrição (exemplo)
Fintech	Disputas de transações	Gerencie transações suspeitas ou inesperadas automatizando o processo desde a coleta dos detalhes da transação e motivos das disputas até a emissão de reembolsos ou resoluções. Se o caso exigir revisão adicional, ele é escalado para a equipe apropriada.
Fintech	Alterações em dados pessoais	Facilite atualizações de dados pessoais dos users, como mudanças de nome, verificando identidade, coletando documentos necessários e atualizando registros. Escala automaticamente se a verificação falhar em qualquer etapa.
Fintech	Transações falhadas	Resolva problemas com transações falhadas coletando detalhes, verificando status, identificando causas de falha e iniciando estornos ou chargebacks conforme necessário. Garante que casos complexos sejam escalados para investigação adicional.
Fintech	Transferência bancária não recebida	Investigue transferências bancárias ausentes coletando detalhes da transação, verificando o status da transferência, identificando problemas e fornecendo atualizações ou resoluções. Escala casos não resolvidos para garantir suporte em tempo hábil.
eCommerce	Cancelamentos e reembolsos de pedidos	Cancele pedidos verificando detalhes, processando cancelamentos parciais ou totais e emitindo reembolsos. Quaisquer problemas, como IDs de pedido inválidos, são escalados para garantir resolução.
eCommerce	Atualizações de endereço de entrega	Permita atualizações de endereço de entrega verificando informações do cliente, checando status do pedido e processando alterações quando possível. Para pedidos em trânsito ou que precisam de atenção especial, o processo é escalado adequadamente.
Traveltech	Cancelamentos de reservas	Gerencie cancelamentos de reservas coletando detalhes da reserva, verificando políticas do provedor e processando reembolsos elegíveis. Escala casos que não podem ser concluídos automaticamente para garantir resolução precisa.
Healthtech	Reagendamento de consultas	Reagende consultas identificando detalhes atuais, oferecendo horários alternativos, confirmando mudanças e atualizando a agenda. Escala solicitações não resolvidas para garantir assistência em tempo hábil.
Insurtech	Atualizações de apólices de seguro	Atualize apólices de seguro, como detalhes do veículo, coletando dados necessários, verificando elegibilidade, gerando cotações e implementando mudanças. Escala quaisquer erros para garantir processamento sem falhas.
SaaS	Problemas de login	Ajude os clientes com problemas de login verificando identidade, enviando links de login ou orientando redefinições de senha. Escala problemas não resolvidos para uma equipe para soluções alternativas de suporte.
SaaS	Solução de problemas técnicos	Apoie a solução de problemas técnicos coletando dados críticos como IDs de sessão e códigos de erro, criando ou atualizando tickets, e escalando problemas persistentes para uma equipe técnica para investigação.
SaaS	Reembolso de assinatura	Gerencie solicitações de reembolso de assinatura detectando a intenção do cliente, verificando a elegibilidade para reembolso e processando reembolsos parciais ou totais. Casos não elegíveis são escalados para revisão adicional.
SaaS	Verificando cobranças após períodos de teste	Forneça clareza na cobrança recuperando detalhes da conta, verificando datas de expiração do período de teste e confirmando a data de cobrança agendada. Escala consultas complexas para garantir informações precisas.
On-demand economy	Status do pagamento	Resolva preocupações sobre pagamentos ausentes capturando detalhes do usuário, recuperando registros recentes e confirmando o status do pagamento. Escala problemas não resolvidos para garantir a satisfação do cliente.
On-demand economy	Problemas na entrega de pacotes	Resolva problemas de entrega de pacotes verificando detalhes do courier, confirmando o status da entrega e processando cancelamentos se elegível. Cenários complexos são escalados para tratamento manual.

Dica: Saiba mais sobre modelos e casos de uso disponíveis para Fin.

Começar

Primeiro, configure os Data connectors para seus sistemas externos.
Então crie Fin Tasks para lidar com consultas complexas de clientes em múltiplas etapas.

Fin Tasks e conectores de dados explicados