Sie können Ihre Dokumente aus Salesforce Knowledge als externe Inhalte in Intercom synchronisieren und für Fin AI Agent, Sales Agent und Copilot verfügbar machen. Diese Anleitung führt Sie durch die Schritte zur Einrichtung und Verwaltung dieser Inhaltssynchronisierung.
So synchronisieren Sie Salesforce Knowledge-Artikel
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Train > Content und wählen Sie unter dem Abschnitt „Inhalt hinzufügen“ Alle anzeigen, dann klicken Sie auf Von Salesforce.
Wählen Sie die Salesforce-Organisation aus, die Sie verbinden möchten, und klicken Sie dann auf Mit Salesforce verbinden.
Melden Sie sich bei Salesforce an, um die Integration zu authentifizieren.
Wählen Sie aus, welche Artikel synchronisiert werden sollen.
Sie können entweder:
Eine Auswahl synchronisieren und Filter Ihrer Wahl anwenden.
Alle Artikel synchronisieren.
Hinweis: Die Salesforce-Plattform fordert Zugriff auf den Identity-URL-Dienst, die Berechtigung zur Verwaltung von Benutzerdaten über APIs und die Möglichkeit, jederzeit Anfragen durchzuführen.
Ordnen Sie als Nächstes die Felder der Salesforce-Artikel den entsprechenden Datenfeldern in Intercom zu. Pflichtfelder werden standardmäßig hinzugefügt, und Sie können weitere Felder über das Dropdown-Menü + Salesforce-Feld hinzufügen.
Klicken Sie auf Von Salesforce synchronisieren, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
Wählen Sie aus, wer auf die synchronisierten Inhalte zugreifen kann. Verwenden Sie die Schalter, um die Inhalte für folgende Nutzer zu aktivieren:
Fin AI Agent — generiert KI-Antworten für Kunden.
Sales Agent — generiert KI-Antworten für Interessenten.
Copilot — macht Inhalte für Teammitglieder verfügbar.
Verwenden Sie den Abschnitt Zielgruppensteuerung, um einzuschränken, für welche Kunden Fin diese Artikel verwenden kann. Jede Regel zeigt eine Anzahl passender Artikel an. Innerhalb jeder Regel wählen Sie eine bestehende Zielgruppe oder fügen filterbasierte Salesforce-Felder hinzu, und verwenden dann das Dropdown-Menü Zugriff auswählen, um die Fin-Rollen (Service, Sales oder Copilot) auszuwählen, auf die die Regel angewendet wird.
Salesforce-Inhalte erneut synchronisieren oder entfernen
Nach der Synchronisierung können Sie Salesforce-Inhalte manuell erneut synchronisieren oder entfernen unter Fin AI Agent > Train > Content:
Wählen Sie Ihre Salesforce-Inhalte unter dem Abschnitt „Inhaltsquellen“ aus.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einstellungen oben rechts.
Wählen Sie Erneut synchronisieren oder Diese Quelle entfernen.
FAQs
Welche Inhaltstypen kann ich aus Salesforce synchronisieren?
Welche Inhaltstypen kann ich aus Salesforce synchronisieren?
Sie können Dokumente aus Salesforce Knowledge als externe Inhalte in Intercom synchronisieren und für Fin AI Agent, Sales Agent und Copilot verfügbar machen.
Muss ich die Integration bei jeder Synchronisierung erneut authentifizieren?
Muss ich die Integration bei jeder Synchronisierung erneut authentifizieren?
Nein, Sie müssen die Integration nur einmal authentifizieren, um die Verbindung einzurichten. Danach können Sie Inhalte manuell erneut synchronisieren oder entfernen auf der Seite Fin AI Agent > Train > Content.