Die Bereitstellung von Fin für den Vertrieb erfolgt über Workflows. Sie können die Bereitstellung starten von:
Den Chat- und E-Mail-Bereichen in Fin AI Agent > Sales > Deploy.
Oder gehen Sie direkt zu Fin AI Agent > Workflows.
Konfigurieren Sie Ihre Bereitstellung
Wählen Sie einen Workflow-Trigger wie offenen Messenger, Seitenbesuch oder ausgehende Trigger.
Wählen Sie einen Kanal (Chat oder E-Mail). Viele Teammitglieder beginnen mit Chat.
Legen Sie die Zielgruppe fest (z. B. nur leads).
Fügen Sie einen Let Fin handle-Schritt hinzu und klicken Sie darauf, um die Rolle von Fin auf Sales festzulegen (dies wird voreingestellt, wenn Sie das Bereitstellungsbanner verwendet haben).
Dieser Schritt ermöglicht es Ihnen auch, die folgenden Einstellungen zu sehen und zu verwalten:
Inhalte, auf die Fin zugreifen kann
Qualifikationsfragen und -ergebnisse
Erwartungen an menschlichen Support festlegen (nur Chat)
Nachdem Sie Fin für den Vertrieb konfiguriert haben, können Sie Ihren Workflow weiter aufbauen und festlegen, was passiert, wenn Fin einen lead nicht qualifizieren kann, z. B. dass Fin in eine Service-Rolle wechselt oder ihn direkt einem inbox zuweist.
Hinweis: Sie sollten immer separate Workflows für Chat und E-Mail bereitstellen. Das Verhalten unterscheidet sich je Kanal und sollte separat angepasst werden.