Erfahren Sie, wie Sie Simulationen nutzen, um Fin for Sales vor dem Livegang zu testen – so sehen Sie, wie Fin leads qualifiziert, was es sagt, wohin es sie weiterleitet und können Probleme erkennen, bevor sie echte Interessenten erreichen.
Hinweis: Simulationen für Fin for Sales befinden sich derzeit in der Beta-Phase. Es gibt aktuell keine Nutzungsbeschränkungen für Fin for Sales-Simulationen während der Beta, diese könnten jedoch später eingeführt werden.
Was eine Simulation bewirkt
Eine Simulation ist ein automatisierter Test eines einzelnen Verkaufsgesprächs. Fins KI übernimmt die Rolle eines leads, sendet eine Eröffnungsnachricht und führt ein Hin-und-Her-Gespräch mit Fin for Sales – genau wie ein echter Interessent. Am Ende überprüft die Simulation Fins Verhalten anhand der von Ihnen festgelegten Kriterien und meldet Bestanden oder Nicht bestanden.
Jede Simulation kann drei Arten von Verhalten überprüfen:
Wohin Fin den lead weitergeleitet hat – hat Fin diesen lead zum richtigen Routing-Ergebnis geschickt (zum Beispiel zu Ihrem „qualifizierten“ Ergebnis oder Disqualified, Escalate to support oder Spam)?
Was Fin gesagt hat – entsprachen Fins Antworten einem von Ihnen beschriebenen Kriterium (zum Beispiel „Fin hat vor der Weiterleitung des leads mindestens zwei Qualifizierungsfragen gestellt“)?
Welche Daten Fin gesammelt hat – hat Fin die erwarteten lead-Informationen erfasst (zum Beispiel, dass die Unternehmensgröße des leads aufgezeichnet wurde)?
Eine Simulation besteht nur, wenn alle Kriterien erfüllt sind.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen Fin for Sales in Ihrem Workspace eingerichtet, mit mindestens einem Ergebnis in Ihrem Playbook konfiguriert. Routing-Ergebnisse sind die Entscheidungen, die Fin über einen lead treffen kann – zum Beispiel Qualified, Disqualified und Escalate to support.
Simulationen testen Ihre live Fin for Sales-Konfiguration, einschließlich Ihrer veröffentlichten Inhalte und des Playbooks.
So greifen Sie auf Simulationen zu
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Test.
Wenn Sie noch keine Simulationen erstellt haben, sehen Sie einen Bildschirm mit No simulations yet und zwei Optionen zum Starten:
Von Grund auf neu erstellen – bauen Sie eine Simulation selbst auf.
Aus Playbook generieren – lassen Sie Fin eine Startmenge von Simulationen aus Ihrem bestehenden Verkaufs-Playbook generieren.
Eine Simulation erstellen
Klicken Sie auf Neue Simulation (oder Von Grund auf neu erstellen aus dem leeren Zustand), um das Simulationsformular zu öffnen. Eine Simulation besteht aus zwei Teilen: dem lead, mit dem Fin spricht, und den Kriterien, die Fin erfüllen muss.
1. Den lead simulieren
Dieser Abschnitt definiert, mit wem Fin spricht und wie das Gespräch beginnt.
Simulieren als – wählen Sie, wer der lead ist:
Neuer lead (Standard) – starten Sie ein frisches Gespräch als brandneuer lead, mit all Ihren live-Inhalten.
Kunde oder lead – basieren Sie die Simulation auf einer bestehenden Person in Ihrem Workspace.
Eröffnungsnachricht des leads – die erste Nachricht, die der lead sendet. Optional – lassen Sie es leer, damit Fin eine Eröffnungsnachricht aus den lead-Details generiert.
Beispiel: „Hallo, ich interessiere mich für Ihr Produkt“
Zusätzliche Details vom lead – Informationen, die der lead in Folge-Nachrichten teilen sollte, oder der Ton, den er verwenden würde. Dies prägt, wie sich der simulierte lead im Gespräch verhält.
Beispiel: „Der lead interessiert sich für Enterprise-Preise und vergleicht Wettbewerber.“
Tipp: Lassen Sie die Eröffnungsnachricht leer und beschreiben Sie den lead in Zusätzliche Details, wenn Sie testen möchten, wie Fin ein realistisches, freies Gespräch handhabt, statt einer genauen Formulierung.
2. Fins Verhalten bewerten
In diesem Abschnitt legen Sie die Kriterien fest, die Fin erfüllen soll. Die Simulation muss alle Kriterien erfüllen, um zu bestehen.
Klicken Sie auf Assertion hinzufügen und wählen Sie, was geprüft werden soll:
Routing-Ergebnis – legen Sie fest, zu welchem Ergebnis der lead weitergeleitet werden soll. Wählen Sie das erwartete Ergebnis unter Routing-Ergebnis auswählen. Wenn Sie kein erwartetes Ergebnis festlegen, besteht die Simulation, solange Fin irgendeine Routing-Entscheidung trifft.
Was Fin sagt (Agenten-Antwort) – schreiben Sie eine einzelne Aussage in einfacher Sprache, die über das Gespräch wahr sein sollte. Fin nutzt KI, um zu beurteilen, ob sie zutrifft.
Beispiel: „Fin hat das Budget des leads bestätigt, bevor ein Termin angeboten wurde.“
Gesammelte Daten (Attribut) – prüfen Sie, ob ein bestimmtes lead-Datum bis zum Ende des Gesprächs erfasst wurde. Sie können prüfen, ob ein Attribut gesetzt ist, nicht gesetzt ist, gleich einem Wert oder ungleich einem Wert ist.
Aktion – prüfen Sie, ob Fin einen erwarteten Datenconnector-Aufruf gemacht hat (zum Beispiel, um den lead in Ihrem CRM nachzuschlagen).
Sie können so viele Kriterien hinzufügen, wie Sie benötigen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern, um die Simulation zu speichern, oder auf Ausführen, um sie sofort zu speichern und auszuführen.
Simulationsergebnisse ausführen und überprüfen
Sie können eine einzelne Simulation aus ihrer Zeile oder aus dem Formular ausführen oder oben rechts auf Alle ausführen klicken, um jede Simulation in der Liste auszuführen. Während die Simulationen laufen, zeigt die Schaltfläche Wird ausgeführt… an.
Jede Simulation in der Tabelle zeigt ihren Namen, die Letzte Ausführung und das Ergebnis.
Um zu sehen, was passiert ist, klicken Sie auf eine Simulation, um das Ergebnisfenster zu öffnen. Es zeigt:
Das vollständige Gesprächstranskript zwischen dem simulierten lead und Fin.
Die Routing-Entscheidung, die Fin getroffen hat, wird inline als Weitergeleitet an „{outcome}“ von Fin angezeigt (zum Beispiel Weitergeleitet an „qualified_deal“ von Fin).
Jedes Ihrer Kriterien mit einem Bestanden/Nicht bestanden-Status, damit Sie genau sehen können, welches fehlgeschlagen ist.
Fehlerbehebung bei einer fehlgeschlagenen Simulation
Wenn eine Simulation fehlschlägt:
Öffnen Sie das Ergebnis und lesen Sie das Transkript, um zu sehen, wie das Gespräch tatsächlich verlief.
Überprüfen Sie die Routing-Entscheidung im Vergleich zu Ihren Erwartungen – wenn Fin den lead unerwartet weitergeleitet hat, müssen Sie möglicherweise die Qualifizierungsbedingungen Ihres Routing-Ergebnisses anpassen.
Sehen Sie nach, welches Kriterium fehlgeschlagen ist. Eine fehlgeschlagene Prüfung von gesammelten Daten bedeutet oft, dass Fin diese Information nicht abgefragt hat; eine fehlgeschlagene Prüfung von was Fin sagt bedeutet, dass das Gespräch nicht der von Ihnen geschriebenen Aussage entsprach.
Hinweis: Da Fin den lead mit KI spielt, sind zwei Durchläufe derselben Simulation nicht wortwörtlich identisch. Konzentrieren Sie Ihre Kriterien auf die wichtigen Ergebnisse (Routing, gesammelte Daten, wichtige Dinge, die Fin sagen muss oder nicht sagen darf) statt auf die genaue Formulierung.
FAQs
Beeinflusst das Ausführen einer Simulation echte leads oder sendet es echte Nachrichten?
Beeinflusst das Ausführen einer Simulation echte leads oder sendet es echte Nachrichten?
Nein. Simulationen laufen in einem isolierten Testgespräch. Der lead wird von KI generiert und es werden keine Nachrichten an echte Personen gesendet.
Testen meine Simulationen meine live Fin for Sales-Konfiguration?
Testen meine Simulationen meine live Fin for Sales-Konfiguration?
Ja. Simulationen verwenden Ihre live-Inhalte und das Playbook, sodass sie widerspiegeln, wie Fin sich tatsächlich verhalten würde.
Warum hat meine Simulation den lead unerwartet weitergeleitet?
Warum hat meine Simulation den lead unerwartet weitergeleitet?
Fin wählt ein Routing-Ergebnis basierend auf den Qualifizierungsbedingungen, die Sie für jedes Ergebnis festgelegt haben, und dem, was der lead im Gespräch gesagt hat. Öffnen Sie das Transkript, um zu sehen, was der lead geteilt hat, und überprüfen Sie dann die Bedingungen für das erwartete Ergebnis.
Gibt dieselbe Simulation immer dasselbe Ergebnis?
Gibt dieselbe Simulation immer dasselbe Ergebnis?
Nicht genau. Der simulierte lead wird von KI generiert, daher variieren die Gespräche zwischen den Durchläufen. Legen Sie Kriterien für das Verhalten fest, das wichtig ist, statt für die genaue Formulierung.