Fin for Sales kann eingehende leads qualifizieren und in ihrem Namen Meetings mit Calendly buchen. Wenn Fin einen verkaufsbereiten Lead erkennt, zeigt es ein Terminplanungs-Erlebnis direkt im Messenger oder über einen Planungslink in E-Mail und SMS an.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Sie:
Haben Sie einen kostenpflichtigen Calendly-Plan - erforderlich, um die scheduling API zu nutzen, auf die die Fin for Sales-Integration angewiesen ist. Es ist nicht möglich zu erkennen, ob ein Konto eine kostenlose Testversion nutzt — sobald die Testversion abläuft, funktioniert die Terminbuchung nicht mehr, bis das Konto aktualisiert wird.
Seien Sie Calendly-Eigentümer oder -Administrator - erforderlich, um auf die Erstellung eines webhook zuzugreifen, der zur Verfolgung von Buchungen verwendet wird.
Haben Sie einen Meeting-Ort in Calendly konfiguriert - das Feld für den Ort muss in Ihren Calendly-Ereignistypen gesetzt sein (z. B. Google Meet, Zoom oder Telefon). Die Terminbuchung funktioniert nicht, wenn der Ort leer ist. Wenn Telefon ausgewählt ist, fragt Fin den Lead vor Abschluss der Buchung nach seiner Telefonnummer.
Schritt 1: Calendly in Intercom verbinden
Um Calendly zu verbinden:
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Klicken Sie auf + Add Calendar und wählen Sie Calendly.
Verbinden Sie Ihr Calendly-Konto über OAuth (Open Authorization). Dies gewährt Fin die Berechtigung, Meetings im Namen des verbundenen Calendly-Kontos zu planen.
Hinweis: Das OAuth-Token wird sicher gespeichert und automatisch aktualisiert — keine manuelle erneute Verbindung erforderlich.
Schritt 2: Wählen Sie einen Ereignistyp
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Playbook > Book a meeting.
Wählen Sie im Dropdown Select a calendar Calendly aus.
Wählen Sie einen Ereignistyp aus der Liste.
Es werden nur kompatible Ereignistypen angezeigt, die einen Ort gesetzt haben müssen. Ereignistypen, die die Anforderungen nicht erfüllen, sind ausgegraut.
Hinweis: Fin ruft Verfügbarkeiten für die nächsten 14 Tage ab. Zeitfenster außerhalb dieses Zeitraums werden nicht in der Kalenderkarte angezeigt, die den leads gezeigt wird.
Verwalten Sie Ihre Calendly-Integration
Sobald verbunden, erscheint Ihre Integration in Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations unter "Calendars for booking meetings". Sie können die Integration hier erneut authentifizieren oder entfernen.
Wie das Buchungserlebnis für leads funktioniert
Sobald Fin einen Lead als verkaufsbereit einstuft, präsentiert es ein Calendly-Buchungserlebnis. Alle Planungsaufrufe werden serverseitig vom Backend von Intercom direkt an Calendly gesendet — es wird kein eingebettetes Widget oder iframe verwendet, und der Browser des Kunden kommuniziert niemals direkt mit Calendly. Das Erlebnis hängt vom Kanal ab:
Messenger (Web): Der Lead sieht eine native interaktive Kalenderkarte und wählt eine Zeit aus.
Email oder SMS: Fin teilt den Calendly-Planungslink. Der Lead öffnet diesen Link und schließt die Buchung auf der von Calendly gehosteten Planungsseite ab — dies ist der einzige Fall, in dem die eigene Oberfläche von Calendly erscheint.
Wenn ein Zeitfenster zwischen der Anzeige für den Lead und seiner Auswahl belegt ist, ruft Fin automatisch die Verfügbarkeit erneut ab und zeigt eine aktualisierte Kalenderkarte an. Es wird kein Fehler angezeigt, sondern der Lead wird aufgefordert, eine neue Zeit zu wählen.
Wenn ein Meeting erfolgreich gebucht wurde, wird das ausgewählte Datum und die Uhrzeit im Attribut fin_meeting_booked_at der Unterhaltung gespeichert.
Fin for Sales unterstützt Calendly Round-Robin-Ereignistypen. Wenn ein Round-Robin-Meetingtyp konfiguriert ist, übernimmt Calendly die Verteilung der Buchungen in Ihrem Team gemäß Ihren Calendly-Einstellungen.
Hinweis: Die Round-Robin-Verteilung von Calendly ist getrennt von der Round-Robin-Zuordnungsfunktion für Unterhaltungen in Intercom, die Unterhaltungen an Teamkollegen in einem Team inbox zuweist. Wenn ein Lead über ein Fin for Sales-Playbook ein Meeting bucht, verwendet Fin den von Ihnen konfigurierten Calendly-Ereignistyp (es verwendet nicht die Round-Robin-Zuordnung von Intercom, um auszuwählen, wessen Kalender angezeigt wird).
Fehlerbehebung
Lead wurde qualifiziert, erhielt aber keinen Buchungslink oder keine Kalenderkarte
Dies ist die wichtigste Unterscheidung, wenn ein Lead meldet, keinen Buchungslink erhalten zu haben:
Wenn Fin den Lead disqualifiziert oder nicht weitergeleitet hat — es wird keine Buchungsaktion ausgeführt, da der Lead nie das Ergebnis erreicht hat, das sie auslöst. Überprüfen Sie das Gesprächstranskript und suchen Sie nach der Weiterleitungsentscheidung. Wenn der Lead an Disqualified, Spam oder ein nicht qualifiziertes Ergebnis weitergeleitet wurde, liegt das Problem in Ihren Qualifizierungsbedingungen, nicht in der Buchungsintegration.
Wenn Fin den Lead an ein qualifiziertes Ergebnis weitergeleitet hat, aber kein Buchungslink angezeigt wurde — die Weiterleitung war gültig, aber die Aktion "Book a meeting" wurde nicht ausgeführt. Dies ist ein separater Fehler. Öffnen Sie das Gespräch in der Inbox und prüfen Sie die Ereigniszeitleiste der Unterhaltung auf eine Buchungsaktion. Wenn trotz einer gültigen Weiterleitungsentscheidung kein Buchungsereignis vorhanden ist, wenden Sie sich mit der Gesprächs-ID an support, damit das interne Aktionsprotokoll überprüft werden kann.
Hinweis: Fin versucht nicht, ein Meeting zu buchen, wenn die Aktion "Book a meeting" in Ihrem Playbook für das qualifizierende Ergebnis nicht konfiguriert wurde. Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Playbook, öffnen Sie das betreffende Ergebnis und bestätigen Sie, dass die Aktion Book a meeting aktiviert ist und Calendly ausgewählt ist.
Buchungslink funktioniert in einigen Gesprächen, aber nicht in anderen
Überprüfen Sie Folgendes:
Calendly-Plan abgelaufen oder herabgestuft — Fin kann nicht erkennen, wann eine Calendly-Testversion endet. Sobald dies geschieht, funktioniert die Buchung nicht mehr. Überprüfen Sie, ob das verbundene Konto einen kostenpflichtigen Calendly-Plan hat.
Keine Verfügbarkeit im 14-Tage-Fenster — Fin ruft nur Verfügbarkeit für die nächsten 14 Tage ab. Wenn der verbundene Kalender in diesem Zeitraum keine freien Slots hat, stehen keine Zeiten zur Anzeige zur Verfügung und der Buchungsschritt kann nicht abgeschlossen werden. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit der Vertreter in Calendly.
Veranstaltungstyp-Ort ist nicht gesetzt — Fin wird eine Buchung nicht abschließen, wenn der Calendly-Ereignistyp keinen konfigurierten Ort hat. Gehen Sie zu Calendly und bestätigen Sie, dass für den im Playbook ausgewählten Ereignistyp ein Ort (z. B. Google Meet, Zoom oder Telefon) festgelegt ist.
Fin stellt Fragen, die im Playbook nicht eingerichtet wurden
Wenn Ihr Calendly-Ereignistyp Pflichtfragen hat, muss Fin die Antworten darauf sammeln, bevor es eine Buchung abschließen kann. Fin versucht zunächst, vorhandene Informationen aus dem Qualifizierungsgespräch zu verwenden, kann jedoch, wenn keine Antwort gefunden wird, den Lead direkt fragen. Dies kann Kunden überraschen, wenn sie die Fragen nicht erwarten.
Tipp: Überprüfen Sie die Fragen zu Ihren Calendly-Ereignistypen. Wenn Fin für die Buchung keine erforderliche Antwort benötigt, ändern Sie sie in Ihren Calendly-Einstellungen in optional. Siehe how to add or remove invitee questions in Calendly's help center.