Fin für Sales kann eingehende leads qualifizieren und Meetings in deren Namen mit Chili Piper Concierge buchen. Wenn Fin einen verkaufsbereiten lead erkennt, leitet es ihn an den richtigen Vertreter weiter und zeigt eine Terminplanungsfunktion direkt im Messenger oder über einen Link in E-Mail und SMS an.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
Chili Piper Admin-Rolle – nur ein Chili Piper Admin kann den für die Einrichtung erforderlichen API-Schlüssel generieren.
Ein aktiver Concierge-Router – Sie benötigen mindestens einen Concierge-Router vom Typ „Webformular“ in Ihrem Chili Piper-Arbeitsbereich.
Schritt 1: Generieren Sie einen Chili Piper API-Schlüssel
Melden Sie sich im Chili Piper Admin Center an.
Navigieren Sie zu API Access Tokens unter Anmeldeinformationen.
Klicken Sie auf Token generieren.
Geben Sie Ihrem Token einen Namen (zum Beispiel „Fin integration“).
Aktivieren Sie die folgenden Berechtigungen:
API: Alle Berechtigungen
Concierge: Alle Berechtigungen
Protokolle: Alle Berechtigungen
Mandant: Lesen
Webhook: Erstellen, Lesen, Entfernen
Kopieren Sie den Token sofort, da er möglicherweise nicht erneut sichtbar ist und Sie ihn im nächsten Schritt benötigen.
Schritt 2: Verbinden Sie Chili Piper in Intercom
Um Chili Piper zu verbinden:
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Klicken Sie auf + Kalender hinzufügen und wählen Sie Chili Piper.
Fügen Sie den API-Schlüssel ein, den Sie in Schritt 1 generiert haben.
Klicken Sie auf Verbinden.
Ihr Schlüssel wird validiert, um zu prüfen, ob alle erforderlichen Berechtigungen vorhanden sind. Wenn welche fehlen, sehen Sie eine Checkliste mit den Lücken. Beheben Sie den Schlüssel in Chili Piper und versuchen Sie es erneut, bevor Sie die Verbindung abschließen.
Nach der Verbindung erscheint ein grünes Bestätigungsbanner und Intercom registriert automatisch einen Buchungswebhook bei Chili Piper.
Hinweis:
Der verbundene Chili Piper API-Schlüssel muss alle erforderlichen Berechtigungen (Routing, Protokolle lesen und webhook-Verwaltung) enthalten. Die Einrichtung validiert dies, aber wenn der Schlüssel später in Chili Piper geändert wird, müssen Sie ihn auch in Ihrem Intercom-Arbeitsbereich aktualisieren.
Die Berechtigung
logs.readist erforderlich, um Meeting-Buchungen auf nicht-Messenger-Kanälen wie E-Mail und SMS zu erfassen.
Schritt 3: Wählen Sie einen Router aus
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Playbook > Book a meeting.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Kalender auswählen Chili Piper aus.
Wählen Sie einen Router aus der Liste aus.
Es werden nur kompatible Router angezeigt, die vom Typ „Webformular“ sein müssen und mindestens auf einer Route einen Kalender anzeigen. Router, die die Anforderungen nicht erfüllen, sind unten in der Liste ausgegraut. Fahren Sie mit der Maus über einen ausgegrauten Router, um zu sehen, warum er nicht ausgewählt werden kann.
Hinweis: Standardmäßig sucht der Router innerhalb eines 60-Tage-Fensters nach Verfügbarkeit des Vertreters.
Schritt 4: Ordnen Sie Ihre Datenfelder zu
Nach der Auswahl eines Routers ordnen Sie Intercom-Daten Ihren Chili Piper-Formularfeldern zu, damit leads korrekt weitergeleitet werden.
Die E-Mail-Adresse des leads wird automatisch zugeordnet. Sie können auch zwei zusätzliche Felder zuordnen:
Intercom-Feld | Was es liefert |
geoip.country_code | 2-stelliger Ländercode (zum Beispiel US, GB) |
geoip.region | Geografische Region (EMEA, NAMER, LATAM, APAC) |
Stellen Sie sicher, dass diese mit den Feldnamen übereinstimmen, die in Ihrem Chili Piper Webformular-Trigger definiert sind.
Verwalten Sie Ihre Chili Piper-Integration
Nach der Verbindung erscheint Ihre Integration unter Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations unter „Kalender für die Terminbuchung“.
Klicken Sie auf das •••-Menü neben der Integration, um:
Zugriffstoken aktualisieren: Ersetzen Sie den API-Schlüssel, wenn er abläuft oder in Chili Piper neu generiert wird.
Integration entfernen: Trennt Chili Piper, deregistriert den Buchungswebhook und entfernt die gespeicherte Konfiguration.
Wie das Buchungserlebnis für leads funktioniert
Sobald Fin feststellt, dass ein lead verkaufsbereit ist, leitet es ihn über Chili Piper Concierge an den richtigen Vertreter weiter. Das Erlebnis hängt vom Kanal ab:
Messenger (Web): Der lead sieht ein Inline-Kalender-Widget und wählt eine Zeit aus.
E-Mail oder SMS: Fin generiert und teilt einen Chili Piper Concierge-Terminplanungslink.
In beiden Fällen wendet Chili Piper Ihre Routing-Regeln (Gebiet, Region oder Round-Robin) an, um das Meeting dem richtigen Vertreter zuzuweisen.
Alle Buchungen erscheinen in den Meeting-Buchungsberichten von Fin für Sales, einschließlich der über Terminplanungslinks auf nicht-Messenger-Kanälen vorgenommenen. Das Buchungsdatum und die Uhrzeit werden auch in einem benutzerdefinierten Kontaktattribut gespeichert.