Fin für Sales kann sich direkt mit Ihrem Salesforce-Konto verbinden und in wenigen Minuten einen funktionierenden Daten-Connector für Sie erstellen. Erfordert kein API-Wissen, keinen Code und keine manuelle Feldzuordnung.
Wählen Sie eine Vorlage, authentifizieren Sie sich bei Salesforce, und unser AI-Generator prüft Ihre Salesforce-Instanz (einschließlich Ihrer benutzerdefinierten Felder), um einen vollständig konfigurierten Connector zu erstellen. Überprüfen Sie die vorgeschlagenen Zuordnungen, passen Sie alles an und fügen Sie es zu Ihrer Einrichtung hinzu. Ab dann kann Fin live Lead-Kontext in jedes Verkaufsgespräch einbringen – und qualifizierte leads zurück zu Salesforce synchronisieren.
Das können Sie tun:
📥 Lead anreichern (lesen) | 📤 Lead synchronisieren (schreiben) |
Fin zieht live Lead-Kontext aus Salesforce in Ihre Verkaufsgespräche. | Fin synchronisiert qualifizierte leads mit Salesforce. Dies ist ein Upsert: Es aktualisiert den passenden Lead, falls vorhanden, oder erstellt einen neuen Lead, falls nicht. |
Wichtig: Richten Sie Lead anreichern und Lead synchronisieren zusammen ein
Der Lead synchronisieren (schreiben) Connector ist ein Upsert – er aktualisiert entweder einen bestehenden Salesforce-Lead oder erstellt einen neuen.
Zu Beginn eines Gesprächs kennt Fin die Salesforce-Lead-ID nicht. Der Lead anreichern (lesen) Connector löst eine zurückkehrende Person auf ihren bestehenden Salesforce-Datensatz (und dessen Lead-ID) auf.
Wenn Sie Lead synchronisieren ohne Lead anreichern einrichten, kann Fin zurückkehrende leads nicht zuordnen und erstellt neue (doppelte) Datensätze in Salesforce. Richten Sie immer beide zusammen ein, damit Schreibvorgänge den richtigen Datensatz aktualisieren, anstatt Duplikate zu erstellen.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen ein verbundenes Salesforce-Konto (die Authentifizierung erfolgt während der Einrichtung über OAuth).
Hinweis: Salesforce ist das unterstützte CRM für diese Funktion. Zwei Vorlagen sind verfügbar – Lead anreichern (lesen) und Lead synchronisieren (schreiben).
So richten Sie es ein
Sie verbinden Salesforce mit Fin für Sales im Abschnitt "Connected services" unter Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Schritt 1: Authentifizieren
Verbinden Sie Salesforce über OAuth, falls noch nicht geschehen.
Schritt 2: Vorlage auswählen
Wählen Sie Lead anreichern von Salesforce (lesen) oder Lead synchronisieren zu Salesforce (schreiben). Um leads zurückzusynchronisieren, richten Sie beide ein (siehe Hinweis oben).
Schritt 3: Test-E-Mail angeben
Dies führt eine echte Abfrage gegen das Salesforce Ihres Arbeitsbereichs aus, damit der Connector erstellt und mit Live-Daten getestet werden kann.
Schritt 4: Lassen Sie AI den Connector generieren
Dies dauert etwa 15–30 Sekunden, während AI Ihr Salesforce-Schema prüft, eine Testanfrage ausführt und den Connector zusammenstellt.
Schritt 5: Überprüfen Sie die Feldzuordnungen
Sie sehen eine Tabelle mit Salesforce-Feld → Intercom-Attribut, die Sie vor der Bestätigung bearbeiten können. Jedes Salesforce-Feld, das keinem bestehenden Intercom-Attribut entspricht, wird automatisch einem neuen sf_-präfixierten Attribut zugeordnet, das die AI für Sie erstellt.
Schritt 6: Fügen Sie es zu Ihrer Einrichtung hinzu
Lesender Connector: Fügen Sie ihn zur Anreicherung hinzu – er läuft zu Beginn jedes Gesprächs.
Schreibender Connector: Hängen Sie ihn an ein Routing-Ergebnis – er wird ausgelöst, wenn dieses Ergebnis erreicht wird.
Hinweis:
Sync ist ein Upsert: Lead synchronisieren aktualisiert den passenden Salesforce-Lead oder erstellt einen neuen, falls keine Übereinstimmung vorliegt. Kombinieren Sie es mit Lead anreichern, um Duplikate zu vermeiden.
Auto-Aktualisierung: Salesforce-Tokens laufen periodisch ab; der Connector aktualisiert sich automatisch, sodass Sie sich nicht jedes Mal neu verbinden müssen.
Benutzerdefinierte Felder enthalten: Fin liest während der Einrichtung Ihre Salesforce-Benutzerfelder aus, sodass auch Ihre maßgeschneiderten Daten zugeordnet werden können.
Sandbox vs. Produktion: Das Umschalten eines Connectors zwischen einer Salesforce-Sandbox und der Produktion ist manuell – bearbeiten und speichern Sie den Connector, um ihn auf die andere Umgebung zu verweisen.
Fehlerbehebung
Wenn Sie Folgendes sehen… | Was zu tun ist |
Doppelte leads erscheinen in Salesforce | Lead synchronisieren konnte eine zurückkehrende Person nicht ihrem bestehenden Datensatz zuordnen. Stellen Sie sicher, dass der Lead anreichern (lesen) Connector ebenfalls eingerichtet ist, damit Fin den bestehenden Lead vor dem Schreiben auflösen kann. |
„Keine Datensätze gefunden“ beim Erstellen eines Connectors | Die Test-E-Mail stimmte mit keinem Salesforce-Datensatz überein. Überprüfen Sie, ob die E-Mail als Lead in Ihrem Salesforce existiert. |
Ein Sync (schreiben) schlägt fehl mit einem Fehler „Pflichtfeld fehlt“ | Ihre Salesforce-Organisation verlangt Felder, die im Gespräch nicht erfasst wurden. Stellen Sie sicher, dass diese Pflichtfelder für das Ergebnis mit dem Schreib-Connector erfasst werden. |
Connector funktioniert nach ca. 1 Stunde nicht mehr | In der Regel ein Salesforce-Authentifizierungsproblem. Der Connector sollte sich automatisch aktualisieren und erneut versuchen – wenn das Problem besteht, verbinden Sie Salesforce erneut. |
Immer noch Probleme? Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen bei der Einrichtung.