Fin für Sales kann inbound leads qualifizieren und Meetings in ihrem Namen mit Calendly buchen. Wenn Fin einen sales-bereiten lead erkennt, wird eine Terminplanungsfunktion direkt im Messenger oder über einen Terminplanungslink in E-Mail und SMS angezeigt.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Sie:
Haben Sie einen kostenpflichtigen Calendly-Plan – erforderlich, um die scheduling API zu nutzen, auf die die Fin für Sales-Integration angewiesen ist. Es ist nicht möglich zu erkennen, ob ein Konto sich in einer kostenlosen Testphase befindet – sobald die Testphase abläuft, funktioniert die Meeting-Buchung nicht mehr, bis das Konto aktualisiert wird.
Seien Sie ein Calendly-Besitzer oder -Administrator – erforderlich für den Zugriff zur Erstellung eines webhook, der zur Verfolgung von Buchungen verwendet wird.
Haben Sie einen Meeting-Ort in Calendly konfiguriert – das Ortsfeld muss bei Ihren Calendly-Ereignistypen (z. B. Google Meet, Zoom oder Telefon) ausgefüllt sein. Die Meeting-Buchung funktioniert nicht, wenn der Ort leer ist. Wenn Telefon ausgewählt ist, fragt Fin den lead vor Abschluss der Buchung nach seiner Telefonnummer.
Schritt 1: Verbinden Sie Calendly in Intercom
Um Calendly zu verbinden:
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Klicken Sie auf + Kalender hinzufügen und wählen Sie Calendly.
Verbinden Sie Ihr Calendly-Konto über OAuth (Open Authorization). Dies gewährt Fin die Erlaubnis, Meetings im Namen des verbundenen Calendly-Kontos zu planen.
Hinweis: Das OAuth-Token wird sicher gespeichert und automatisch aktualisiert – keine manuelle Wiederverbindung erforderlich.
Schritt 2: Wählen Sie einen Ereignistyp aus
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Playbook > Book a meeting.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Kalender auswählen Calendly aus.
Wählen Sie einen Ereignistyp aus der Liste aus.
Es werden nur kompatible Ereignistypen angezeigt, bei denen ein Ort festgelegt sein muss. Ereignistypen, die die Anforderungen nicht erfüllen, sind ausgegraut.
Hinweis: Fin ruft die Verfügbarkeit für die nächsten 14 Tage ab. Zeitfenster außerhalb dieses Zeitraums werden in der Kalenderkarte, die den leads angezeigt wird, nicht angezeigt.
Verwalten Sie Ihre Calendly-Integration
Nach der Verbindung erscheint Ihre Integration unter Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations unter „Kalender zur Terminbuchung“. Sie können die Integration hier erneut authentifizieren oder entfernen.
Wie das Buchungserlebnis für leads funktioniert
Sobald Fin feststellt, dass ein lead sales-bereit ist, präsentiert es ein Calendly-Buchungserlebnis. Alle Terminplanungsaufrufe erfolgen serverseitig von Intercoms Backend direkt an Calendly – es wird kein eingebettetes Widget oder iframe verwendet, und der Browser des Kunden kommuniziert nie direkt mit Calendly. Das Erlebnis hängt vom Kanal ab:
Messenger (Web): Der lead sieht eine native interaktive Kalenderkarte und wählt eine Zeit aus.
E-Mail oder SMS: Fin teilt den Calendly-Terminplanungslink. Der lead öffnet diesen Link und schließt die Buchung auf der von Calendly gehosteten Terminplanungsseite ab – dies ist der einzige Fall, in dem die eigene Oberfläche von Calendly erscheint.
Wenn ein Zeitfenster zwischen der Anzeige für den lead und seiner Auswahl belegt ist, ruft Fin automatisch die Verfügbarkeit erneut ab und zeigt eine aktualisierte Kalenderkarte an. Es wird kein Fehler angezeigt, der lead wird aufgefordert, eine neue Zeit auszuwählen.
Wenn ein Meeting erfolgreich gebucht wurde, wird das ausgewählte Datum und die Uhrzeit im Attribut fin_meeting_booked_at im Gespräch gespeichert.
Fin für Sales unterstützt Calendly-Round-Robin-Ereignistypen. Wenn ein Round-Robin-Meetingtyp konfiguriert ist, übernimmt Calendly die Verteilung der Buchungen in Ihrem Team gemäß Ihren Calendly-Einstellungen.
Hinweis: Die Round-Robin-Verteilung von Calendly ist getrennt von der Round-Robin-Konversationszuweisungsfunktion von Intercom, die Gespräche an Teammitglieder in einem Team-inbox zuweist. Wenn ein lead über ein Fin für Sales-Playbook ein Meeting bucht, verwendet Fin den von Ihnen konfigurierten Calendly-Ereignistyp (es wird nicht die Round-Robin-Zuweisung von Intercom verwendet, um den Kalender eines bestimmten Mitarbeiters anzuzeigen).