Fin for Sales kann eingehende leads qualifizieren und Meetings in deren Namen über Ihre HubSpot-Terminplanungsseiten buchen. Wenn Fin einen verkaufsbereiten Interessenten erkennt, zeigt es die Echtzeit-Verfügbarkeit Ihres Teams in HubSpot direkt im Messenger an und bucht das Meeting sofort, ohne dass der lead das Gespräch verlässt.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen:
Erlaubnis, HubSpot mit Intercom zu verbinden – Sie autorisieren die Verbindung von Ihrem HubSpot-Konto aus, daher benötigen Sie Zugriff auf das HubSpot-Konto, gegen das Sie Meetings buchen möchten.
Ein HubSpot-Meeting-Link (Terminplanungsseite) – mindestens ein Meeting-Link, der in HubSpot eingerichtet und mit Verfügbarkeit konfiguriert ist, damit Fin buchen kann.
Schritt 1: HubSpot in Intercom verbinden
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Klicken Sie auf + Kalender hinzufügen und wählen Sie HubSpot.
Sie werden zu HubSpot weitergeleitet, um sich anzumelden und Intercom zu autorisieren.
Überprüfen Sie die angeforderten Berechtigungen für die Terminplanung und erteilen Sie diese. Nach der Autorisierung kehren Sie zu Intercom zurück, wobei HubSpot verbunden ist.
Hinweis: Wenn die Berechtigung für die Terminplanung während der Autorisierung nicht erteilt wird, wird die Verbindung nicht abgeschlossen. Führen Sie die Verbindung erneut aus und stellen Sie sicher, dass Sie den angeforderten Zugriff in HubSpot genehmigen.
Schritt 2: Wählen Sie den Meeting-Link, gegen den Fin buchen soll
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Playbook, wählen Sie ein Ergebnis aus, um die Funktion "Meeting buchen" zu aktivieren.
Wählen Sie im Dropdown Kalender auswählen HubSpot.
Wählen Sie den Meeting-Link aus, den Fin verwenden soll.
Hinweis: Es wird nur ein Zeitfenster einer einzelnen Dauer angezeigt. Wenn ein Meeting-Link mehrere Dauern anbietet, verwendet Fin die konfigurierte/erste Dauer (zurückfallend auf die kürzeste verfügbare).
Verwalten Sie Ihre HubSpot-Integration
Ihre Integration erscheint unter Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations unter "Kalender für die Terminbuchung."
Sie können Integration entfernen wählen, um HubSpot zu trennen und die gespeicherte Konfiguration zu löschen.
So funktioniert das Buchungserlebnis für leads
Wenn Fin feststellt, dass ein lead bereit ist, ein Meeting zu buchen, zeigt es die Terminplanung direkt im Gespräch an:
Echtzeit-Verfügbarkeit: Fin zieht die Live-Verfügbarkeit von Ihrem verbundenen HubSpot-Meeting-Link und zeigt buchbare Zeitfenster im Messenger an.
Ein-Klick-Buchung: Der lead wählt ein Zeitfenster aus und Fin bucht es direkt in Ihrem HubSpot-Kalender, dann bestätigt es die Buchung im Gespräch.
Erforderliche Fragen: Wenn Ihr Meeting-Link erforderliche Fragen enthält, sammelt Fin diese Antworten im Gespräch und prüft sie vor der Buchung, sodass kein Meeting mit fehlenden Pflichtinformationen gebucht wird.
Ortszeit: Zeitfenster werden in der lokalen Zeitzone des leads angezeigt.
Alle über HubSpot gebuchten Meetings erscheinen in Ihren Fin for Sales Meeting-Buchungsberichten neben Ihren anderen Buchungsanbietern.
Hinweis: ReCAPTCHA-geschützte Meeting-Formulare werden nicht unterstützt – diese Einstellung kann nicht aktiviert werden, da Buchungen sonst fehlschlagen.