Mit der Pipedrive-App können Sie mehr Umsatz für Ihr Unternehmen generieren, indem Sie Deals erstellen, während Sie chatten. Sie können:
Erstellen Sie mit einem Klick einen Deal in Intercom.
Sehen Sie den Pipedrive-Status eines Leads in Intercom.
Synchronisieren Sie Intercom-Gespräche automatisch mit dem Profil einer Person in Pipedrive.
So richten Sie es ein:
Installieren Sie die Pipedrive-App
Gehen Sie zum App Store und klicken Sie auf die Pipedrive-App:
Klicken Sie dann auf ‚Jetzt installieren‘:
Sie werden aufgefordert, Ihr Pipedrive-Konto mit Intercom zu verbinden. Nach der Verbindung können Sie Pipedrive-Deals direkt in Intercom erstellen.
Erstellen Sie Pipedrive-Deals mit einem Klick
Es ist einfach, Pipedrive-Deals während des Chats zu erstellen. Sie müssen nur das Add-on „External profiles“ zum Inbox hinzufügen.
Klicken Sie dann auf ‚Deal erstellen‘ im Profil Ihres Leads oder Nutzers:
Intercom synchronisiert nur den Namen und die E-Mail-Adresse des Leads mit Pipedrive.
Ein Nutzer muss keinen Deal in Pipedrive haben, damit seine Gespräche synchronisiert werden. Damit Gespräche synchronisiert werden, muss der Intercom-Nutzer als Kontakt in Pipedrive mit einer übereinstimmenden E-Mail-Adresse im Kontaktprofil existieren. Außerdem werden vergangene Gespräche nicht synchronisiert – nur Gespräche, die nach der Integration stattgefunden haben.
Nur das Gespräch, aus dem der Deal erstellt wird, wird mit dem Deal synchronisiert. Zukünftige Gespräche mit Personen, die mit dem Deal verbunden sind, werden nicht im Deal aufgeführt.
Ihr Deal wird automatisch in der ersten Phase Ihrer Pipeline in Pipedrive erstellt:
In Intercom erstellte Deals erscheinen immer in der ersten Phase Ihrer Standard-Pipeline in Pipedrive. Es ist derzeit nicht möglich, die Phase zu konfigurieren, in der ein neuer Deal erscheint.
Pipedrive-Deals in Intercom anzeigen
Sie können Ihre Pipedrive-Deal-Informationen auch direkt aus dem inbox sehen. Bewegen Sie einfach den Mauszeiger über das Pipedrive-Profil Ihres Leads, um weitere Details zu sehen:
Synchronisieren Sie Intercom-Gespräche mit Pipedrive
Sobald ein Deal erstellt wurde, werden alle Gespräche und Antworten ab diesem Zeitpunkt mit Pipedrive synchronisiert. Sie können Intercom-Gespräche einfach im Aktivitätsfeed des Deals oder der Person überprüfen:
So synchronisieren Intercom-Gespräche mit Pipedrive:
Gespräche werden im Aktivitätsfeed Ihres Pipedrive-Deals oder der Person angezeigt und als ‚Erledigt‘ markiert.
Das Gesprächstranskript wird in Pipedrive aktualisiert, wenn eine Person antwortet und wenn das Gespräch geschlossen wird.
Der Bearbeiter der Aktivität in Pipedrive ist die Person, die die Pipedrive-App installiert hat.
Gespräche werden nur mit dem Personenprofil in Pipedrive synchronisiert, mit einer Ausnahme: Wenn Sie einen Pipedrive-Deal aus dem Inbox-Produkt in Intercom erstellen, werden Gespräche auch mit dem Deal in Pipedrive synchronisiert.
Was kommt als Nächstes?
Hier sind weitere Möglichkeiten, Ihre Vertriebspipeline mit Intercom zu beschleunigen: