Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die richtigen Teammitglieder schnell mit den richtigen leads chatten, sollten Sie Ihre Teammitglieder als Besitzer zuweisen.
Das Zuweisen von Teammitgliedern als Besitzer ermöglicht Ihnen:
Weisen Sie leads und users schneller dem richtigen Vertriebsteammitglied zu.
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn die leads und users, die Sie besitzen, ein neues Gespräch beginnen.
Senden Sie ganz einfach Nachrichten an leads und users, die Sie besitzen.
Sehen Sie schnell alle leads und users, die Sie besitzen, an einem Ort, indem Sie nach ihrem Besitzer filtern.
Synchronisieren Sie automatisch Ihre Salesforce lead-Besitzer mit Ihren Besitzern in Intercom.
Beschränken Sie, welche Teammitglieder den Besitzer eines leads oder users festlegen können.
Es gibt drei Möglichkeiten, einen Besitzer zuzuweisen:
Manuell, indem Sie in Intercom im Profil des leads oder users einen Besitzer zuweisen.
Automatisch, durch Synchronisierung mit den lead-Besitzern in Ihrem Salesforce-Konto.
Über die API, indem Sie Besitzern automatisch über unsere API leads und users zuweisen.
Besitzer können nur leads/users zugewiesen werden, nicht jedoch ganzen Unternehmen. Der beste Weg, dies für alle bestehenden und zukünftigen users als Teil eines Unternehmens zu tun, ist die Synchronisierung über Salesforce oder die API.
1. Weisen Sie manuell einem lead oder user einen Besitzer zu
Sie können einem lead oder user beim Chatten ganz einfach einen Besitzer zuweisen. Gehen Sie einfach zum Abschnitt ‚Details‘ auf der rechten Seite des Profils Ihres leads/users. Wählen Sie dann die Schaltfläche ‚Kein Besitzer‘. Nun können Sie ein Teammitglied aus dem Dropdown-Menü auswählen:
Sie können auch einen Besitzer aus dem Profil eines leads/users hinzufügen:
Wichtig: Nur Teammitglieder mit einem Vollplatz können als Besitzer für einen lead oder user ausgewählt werden. Teammitglieder mit Lite-Plätzen werden nicht im Besitzer-Dropdown angezeigt.
2. Synchronisieren Sie automatisch Ihre Salesforce lead-Besitzer
Wenn Sie unsere Salesforce-App verwenden, können Sie Ihre Salesforce lead-Besitzer automatisch mit Ihren Besitzern in Intercom synchronisieren. So funktioniert es:
Zuerst werden Teammitglieder mit derselben E-Mail-Adresse in Intercom und Salesforce automatisch zugeordnet.
Dann findet Intercom den lead oder user in Salesforce, um ihm einen lead-Besitzer zuzuweisen. Wenn der lead keinen ‚Account-Besitzer‘ in Salesforce hat, findet Intercom den ‚Kontakt-Besitzer‘. Wenn es keinen ‚Kontakt-Besitzer‘ gibt, findet Intercom den ‚lead-Besitzer‘. Wenn keine Übereinstimmung vorliegt, wird kein Besitzer zugewiesen.
Wenn Sie den Besitzer eines leads in Salesforce ändern, wird dies automatisch in Intercom aktualisiert.
Hinweis: Account Ownership muss in Ihrem Preismodell enthalten sein, um Salesforce-Besitzer mit Intercom synchronisieren zu können. Wenn Sie unsere Salesforce-App zur Zuweisung von Besitzern verwenden, können Sie die Besitzer in Intercom nicht manuell ändern. Wenn Sie manuell einem lead ohne Besitzer einen Besitzer zuweisen und Salesforce später einen Besitzer findet, wird Ihre manuelle Auswahl überschrieben. Wenn Sie mit der Maus über den lead-Besitzer in Intercom fahren, können Sie sehen, ob der Besitzer automatisch von Salesforce zugewiesen wurde.
Sie können steuern, wie Ihre Teammitglieder mit Salesforce zugeordnet werden, indem Sie Ihre Salesforce-App-Einstellungen besuchen.
3. Weisen Sie Besitzer über die API zu
Sie können Besitzern auch automatisch über unsere API leads und users zuweisen. Übergeben Sie einfach eine Admin-ID an den Users-Endpunkt als owner_id.
Sie finden die admin_id eines Teammitglieds in der URL auf dessen Teammitgliedsseite in Intercom.
Die Zuweisung von Besitzern über die API ist nur in unserem aktuellen Preismodell verfügbar und erfordert den Expert-Plan.
Weisen Sie qualifizierte leads automatisch einem Besitzer zu
Verwendung von Workflows
Sie können schneller auf Ihre leads antworten, indem Sie deren neue Gespräche automatisch dem richtigen Besitzer zuweisen.
Richten Sie einen Workflow ein und verwenden Sie die Aktion ‚Zuweisen‘, um Gespräche basierend auf Regeln automatisch ihren Besitzern zuzuweisen.
Verwendung einfacher Automatisierungen
Sie können auch sicherstellen, dass neu qualifizierte leads schneller mit den richtigen Teammitgliedern sprechen, indem Sie sie automatisch mit einfachen Automatisierungen ihrem Besitzer zuweisen.
Wählen Sie weitere Folgeaktionen, wie z. B. das Zuweisen von leads mit einem Besitzer an ein Team inbox und mehr. Erfahren Sie mehr über das automatische Qualifizieren von leads.
Richten Sie Ihre owned leads mit Nachrichten an
Es ist einfach, die leads, die Sie besitzen, mit Nachrichten anzusprechen. Filtern Sie beim Einrichten einer Nachricht einfach Ihre Zielgruppe nach ‚Besitzer‘:
Jetzt wird Ihre Nachricht nur an die leads in Ihrem Namen gesendet.
Sie sollten sich automatisch bei jedem neuen lead, den Sie besitzen, vorstellen, indem Sie eine proaktive Support-E-Mail einrichten. Setzen Sie sich einfach als Besitzer in Ihren Zielgruppeneinstellungen und wählen Sie eine dynamische Zielgruppe, damit jeder neue lead, den Sie besitzen und der eine E-Mail-Adresse hat, Ihre E-Mail erhält. Wenn Sie lieber eine einmalige Nachricht senden möchten, senden Sie sie einfach als feste Zielgruppe.
Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Ihr lead ein Gespräch beginnt
Damit Sie kein wichtiges Gespräch verpassen, sollten Sie Benachrichtigungen für die leads, die Sie besitzen, einrichten.
Gehen Sie zu Einstellungen > Persönlich > Benachrichtigungen. Aktivieren Sie dann Benachrichtigungen für ‚Neue Gespräche mit leads und users, die Sie besitzen‘:
Jetzt erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald ein lead oder user, den Sie besitzen, ein neues Gespräch beginnt, damit Sie schnell reagieren können.
Sehen Sie alle leads, die Sie besitzen, an einem Ort
Das Filtern und Segmentieren Ihrer leads und users nach ihrem lead-Besitzer ermöglicht es Ihnen, alle leads, die Sie besitzen, an einem Ort zu sehen. Filtern Sie einfach nach ‚Besitzer‘, um die leads eines bestimmten Teammitglieds zu sehen:
Sie können basierend auf diesem Filter ein Segment erstellen, um Ihre lead-Liste in Zukunft einfach aufzurufen. Oder Sie können Ihre leads einfach exportieren, wenn Sie sie anderswo teilen müssen.
Beschränken Sie, wer den Besitzer festlegen kann
Wenn nur bestimmte Teammitglieder einen Besitzer hinzufügen oder ändern dürfen, können Sie deren Berechtigungen einschränken.
Klicken Sie in Ihren Teammitglieder-Einstellungen auf ein Teammitglied, um dessen Berechtigungen zu bearbeiten. Aktivieren Sie dann "Kann Gespräche neu zuweisen und lead- oder user-Besitz bearbeiten".
Wenn dieses Teammitglied den Besitzer ändern muss, kann es einen Administrator in Ihrem Konto um die erforderliche Berechtigung bitten, um den Besitzer eines leads zu aktualisieren.
