Der erste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass alle Implementierungstreiber Zugriff auf Intercom haben. Dies ist typischerweise eine kleine Gruppe von Teammitgliedern, die bereits mit Intercom vertraut sind. Dazu gehören:
Der Projektmanager oder das Teammitglied, das für die Implementierung von Intercom verantwortlich ist
Support-Teammitglieder, die für den Aufbau von workflows verantwortlich sind, insbesondere diejenigen, die Kenntnisse über Ihre bestehenden workflows haben (z. B. team leads, Support-Manager, Support Ops)
Von dort aus möchten Sie einen Plan erstellen, um Support-Teammitglieder zu Intercom hinzuzufügen.
Wir empfehlen den folgenden Ablauf:
Schritt 1: Kommunikation senden, um Support-Teammitglieder vorzuwarnen
Warum zuerst Kommunikation senden?
Die Einladung der Support-Teammitglieder zu Intercom (Schritt #2) löst eine E-Mail-Benachrichtigung aus, und wir möchten den Support-Teammitgliedern den richtigen Kontext geben, wenn sie diese E-Mail erhalten. Außerdem erfordert die Teilnahme an einem Fin Academy-Kurs (Schritt #3), dass Teammitglieder bereits ein Konto bei Intercom haben. Wir möchten den Support-Teammitgliedern genügend Zeit geben, um den Fin Academy-Kurs zu absolvieren, während die Implementierungstreiber in der Zwischenzeit workflows aufbauen können.
Vorgeschlagene Kommunikationsvorlage
Unten finden Sie eine Vorlage, die Sie nach Bedarf anpassen können – verwenden Sie sie, um eine E-Mail zu erstellen oder einen Beitrag in Ihrem internen Kommunikationstool zu verfassen.
Hallo Team 👋
Wie Sie wissen, starten wir am [Datum einfügen] mit Intercom als unserem primären Chat-Tool.
Zur Vorbereitung auf den Start bitten wir alle, den Fin Academy-Kurs „Für Support-Teams: Bieten Sie ein großartiges Kundensupport-Erlebnis“ bis zum [Fristdatum einfügen] abzuschließen.
Sie erhalten bald eine E-Mail-Einladung. Sobald Sie Ihr Intercom-Konto über diese E-Mail erfolgreich erstellt haben, erhalten Sie Zugriff auf die Fin Academy. Es ist absolut verpflichtend, dass alle Support-Teammitglieder diesen Kurs absolvieren, bevor sie mit der Kundenbetreuung beginnen. Der Kurs dauert etwa 60 Minuten, also blocken Sie sich am besten jetzt schon Zeit in Ihrem Kalender, um sicherzustellen, dass dies rechtzeitig erledigt wird.
Im Academy-Kurs werden Sie durch die Einrichtung Ihres Teamprofil und der Inbox-Ansicht geführt. Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes abschließen.
Erstellen Sie Ihr Intercom-Konto, indem Sie Ihre Einladung annehmen
Stellen Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen ein
Bitte melden Sie sich, wenn Sie während der Einrichtung Fragen haben.
Schritt 2: Alle Support-Teammitglieder zu Intercom einladen
Wenn Ihr Abonnement Custom Roles enthält, erstellen Sie zuerst Rollen, um Teammitglieder einfach in großen Mengen hinzuzufügen. Wir haben hier einige Beispielrollen und deren empfohlene Berechtigungen aufgelistet.
Von hier aus können Sie Teammitglieder über die Teammates-Einstellungsseite einladen. Folgen Sie dieser Anleitung, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Teammitglieder zu Intercom einladen.
Sie sollten in Erwägung ziehen, Support-Teammitgliedern nur eingeschränkte Berechtigungen zu geben, während sie den Academy-Kurs absolvieren und während Sie die workflows aufbauen.
Schritt 3: Fin Academy-Kurs zuweisen
Sobald Teammitglieder ihr Intercom-Konto (über den Link in ihrer E-Mail-Benachrichtigung) erstellt haben, können sie auf die Fin Academy zugreifen. Für Support-Teammitglieder empfehlen wir den Kurs „Für Support-Teams: Bieten Sie ein großartiges Kundensupport-Erlebnis“.
Mit hinzugefügten Teammitgliedern zu Intercom sind wir gut aufgestellt, um Teams zu erstellen 💪