Hinweis: Fin Procedures sind in verwalteter Verfügbarkeit als nächste Entwicklung von Tasks verfügbar und bieten eine einfachere Erstellungserfahrung sowie leistungsfähigere Funktionen. Bitte besprechen Sie den Zugang mit Ihrem Account Manager. Erfahren Sie mehr über den Übergang von Fin Tasks zu Procedures.
Wenn Sie Zugriff auf Procedures haben, empfehlen wir, diese für neue Automatisierungen zu verwenden.
Ihre bestehenden Tasks werden weiterhin vollständig unterstützt, sodass Sie sie wie gewohnt bearbeiten, pausieren und verwalten können. Ab dem 12. März 2026 wird die Erstellung neuer Tasks deaktiviert, und alle neuen Builds müssen als Procedures erstellt werden.
Fin Tasks eliminieren die Notwendigkeit für Kunden, mehrere Buttons zu klicken, um die richtige Lösung zu erreichen. Die gesamte Erfahrung wirkt viel natürlicher und konversationeller, was es Kunden erleichtert, die benötigte Hilfe intuitiv zu erhalten. Zum Beispiel kann Fin einen Kunden durch umfangreiche Fehlerbehebungsschritte führen oder Bilder beschädigter Bestellungen analysieren und bei Bedarf eine Rückerstattung ausstellen. Dies reduziert die manuelle Arbeitsbelastung und stellt gleichzeitig sicher, dass Kunden schnelle, genaue und intelligente Antworten erhalten – ohne menschliches Eingreifen.
Wie Fin Tasks funktionieren
Fin Tasks können mehrere Data connectors (API calls) mit Ihrer Geschäftslogik kombinieren, um komplexere, mehrstufige Kundeninteraktionen zu bewältigen. Fin führt den Kunden durch jeden Schritt des Prozesses, um seine Anfrage zu lösen.
Im Gegensatz zu workflows, die den Aufbau von Entscheidungsbäumen mit mehreren Schritten erfordern, können Fin Tasks mit natürlichen Sprachbeschreibungen eingerichtet werden. Das macht sie sowohl leistungsfähiger als auch einfacher zu konfigurieren.
Funktionen und Merkmale
Funktionen |
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Task-Auslöser
| Fin erkennt automatisch, wann eine Task basierend auf der Kundenabsicht gestartet werden soll – keine komplexen Einstellungen erforderlich.
Beispiel: Ein Kunde schreibt: „Ich erkenne diese Belastung auf meiner Kreditkarte nicht.“ Fin erkennt die Streitabsicht und beginnt sofort mit dem Lösungsprozess. |
Anweisungsblöcke
| Verwenden Sie natürliche Sprache, um Schritt-für-Schritt-Anweisungen für Fin zu definieren, wie das Sammeln von Informationen, das Stellen klärender Fragen oder das Ausführen von Aktionen in einem externen System.
Beispiel: Fin fragt den Kunden nach Transaktionsdetails, dem Grund für den Streit und unterstützenden Informationen, um den Anspruch zu kategorisieren. |
Mit externen Systemen verbinden
| Führen Sie Echtzeitaktionen aus, wie Rückerstattungen bearbeiten, Konten aktualisieren oder Abonnements in externen Systemen mit Data connectors ändern.
Beispiel: Fin übermittelt die Streitanforderung an den Zahlungsabwickler und ruft den Transaktionsstatus von der Bank ab. |
Auf webhook warten
| Pause einen Prozess, bis ein externes System die notwendigen Daten bereitstellt.
Beispiel: Fin wartet auf eine automatisierte Antwort unseres internen Systems, um zu bestätigen, ob der user für eine Demo qualifiziert ist. |
Identitätsprüfung
| Verifizieren Sie die Identität der Kunden durch mehrere Authentifizierungsmethoden.
Beispiel: Bevor der Streit bearbeitet wird, fordert Fin den Kunden auf, seine Identität über einen Einmalpasscode per E-Mail oder eine Sicherheitsfrage zu verifizieren, um betrügerische Ansprüche zu verhindern. |
Funktionalitäten |
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KI-generierte Anweisungen | Verwenden Sie KI, um Ihnen beim Entwurf Ihrer Task-Anweisungen zu helfen und schnell mit der Automatisierung Ihrer Supportprozesse zu beginnen. |
Task-Entwürfe | Bearbeiten und testen Sie Änderungen an Ihren Live-Tasks sicher in einer Entwurfsversion, ohne Ihre Kunden zu beeinträchtigen. Dies bietet Ihnen eine sichere Umgebung, um Ihre Automatisierungen vor der Veröffentlichung zu perfektionieren. |
Starter-Vorlagen | Richten Sie eine Fin Task schneller mit vorgefertigten Vorlagen für gängige Supportabläufe wie Rückerstattungen und Kontoaktualisierungen ein. |
Holen Sie sich Hilfe von einem Experten | Wenn Sie Fin Tasks aktiviert haben, erhalten Sie Unterstützung vom Intercom „Tasks Squad“, um schneller mit Tasks loszulegen. |
Folgen Sie Fins Denkprozess | Teammitglieder können Fins Gedanken beim Testen oder Vorschauen von Fin Tasks sehen, um zu verstehen, welche Anweisungen Fin befolgt und warum. |
Als bestimmte users testen | Testen Sie Fin Tasks mit realistischen Benutzer-Personas – wie VIPs oder neuen Kunden – um Probleme frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass jede Task wie erwartet funktioniert. |
Anwendungsfälle für Fin Tasks
Branche | Anwendungsfall | Beschreibung (Beispiel) |
Fintech | Transaktionsstreitigkeiten | Bearbeiten Sie verdächtige oder unerwartete Transaktionen, indem Sie den Prozess von der Erfassung der Transaktionsdetails und Streitgründe bis zur Ausstellung von Rückerstattungen oder Lösungen automatisieren. Falls der Fall eine weitere Prüfung erfordert, wird er an das zuständige Team eskaliert. |
Fintech | Änderungen persönlicher Daten | Ermöglichen Sie users, persönliche Daten wie Namensänderungen zu aktualisieren, indem Sie die Identität verifizieren, erforderliche Dokumente sammeln und Datensätze aktualisieren. Eskaliert automatisch, wenn die Verifizierung in einem Schritt fehlschlägt. |
Fintech | Fehlgeschlagene Transaktionen | Lösen Sie Probleme mit fehlgeschlagenen Transaktionen, indem Sie Details erfassen, den Status überprüfen, Fehlerursachen identifizieren und bei Bedarf Rückbuchungen oder Chargebacks einleiten. Stellt sicher, dass komplexe Fälle zur weiteren Untersuchung eskaliert werden. |
Fintech | Banküberweisung nicht erhalten | Untersuchen Sie fehlende Banküberweisungen, indem Sie Transaktionsdetails erfassen, den Überweisungsstatus prüfen, Probleme identifizieren und Updates oder Lösungen bereitstellen. Eskaliert ungelöste Fälle, um rechtzeitigen Support zu gewährleisten.
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eCommerce | Bestellstornierungen & Rückerstattungen | Stornieren Sie Bestellungen, indem Sie Details verifizieren, Teil- oder Vollstornierungen bearbeiten und Rückerstattungen ausstellen. Jegliche Probleme, wie ungültige Bestell-IDs, werden eskaliert, um eine Lösung sicherzustellen. |
eCommerce | Aktualisierungen der Lieferadresse | Ermöglichen Sie Aktualisierungen der Lieferadresse, indem Sie Kundeninformationen verifizieren, den Bestellstatus prüfen und Änderungen verarbeiten, wenn möglich. Für Bestellungen, die sich im Versand befinden oder besondere Aufmerksamkeit benötigen, wird der Prozess entsprechend eskaliert. |
Traveltech | Buchungsstornierungen | Bearbeiten Sie Buchungsstornierungen, indem Sie Buchungsdetails erfassen, Anbieter-Richtlinien verifizieren und berechtigte Rückerstattungen bearbeiten. Fälle, die nicht automatisch abgeschlossen werden können, werden eskaliert, um eine genaue Lösung sicherzustellen. |
Healthtech | Terminverschiebungen | Verschieben Sie Termine, indem Sie aktuelle Details identifizieren, alternative Zeitfenster anbieten, Änderungen bestätigen und den Zeitplan aktualisieren. Nicht gelöste Anfragen werden eskaliert, um rechtzeitige Unterstützung zu gewährleisten. |
Insurtech | Aktualisierungen von Versicherungspolicen | Aktualisieren Sie Versicherungspolicen, wie Fahrzeugdetails, indem Sie notwendige Daten erfassen, die Berechtigung verifizieren, Angebote erstellen und Änderungen umsetzen. Fehler werden eskaliert, um eine reibungslose Verarbeitung sicherzustellen. |
SaaS | Anmeldeprobleme | Unterstützen Sie Kunden bei Anmeldeproblemen, indem Sie die Identität verifizieren, Anmeldelinks senden oder bei Passwortzurücksetzungen helfen. Nicht gelöste Probleme werden an ein Team eskaliert, um alternative Supportlösungen zu bieten. |
SaaS | Technische Fehlerbehebung | Unterstützen Sie die technische Fehlerbehebung, indem Sie kritische Daten wie Sitzungs-IDs und Fehlercodes erfassen, tickets erstellen oder aktualisieren und anhaltende Probleme an ein technisches Team zur Untersuchung eskalieren. |
SaaS | Abonnement-Rückerstattung | Verwalten Sie Anfragen zur Abonnement-Rückerstattung, indem Sie die Kundenabsicht erkennen, die Rückerstattungsberechtigung prüfen und Teil- oder Vollrückerstattungen bearbeiten. Nicht berechtigte Fälle werden zur weiteren Prüfung eskaliert. |
SaaS | Überprüfung von Gebühren nach Testphasen | Stellen Sie Abrechnungsübersicht bereit, indem Sie Kontodetails abrufen, Ablaufdaten von Testphasen prüfen und das geplante Belastungsdatum bestätigen. Komplexe Anfragen werden eskaliert, um genaue Informationen sicherzustellen. |
On-demand economy | Zahlungsstatus | Beheben Sie fehlende Zahlungsprobleme, indem Sie user-Details erfassen, aktuelle Aufzeichnungen abrufen und den Zahlungsstatus bestätigen. Nicht gelöste Probleme werden eskaliert, um Kundenzufriedenheit sicherzustellen. |
On-demand economy | Probleme bei der Paketzustellung | Lösen Sie Probleme bei der Paketzustellung, indem Sie Kurierdetails verifizieren, den Lieferstatus bestätigen und bei Berechtigung Stornierungen bearbeiten. Komplexe Szenarien werden zur manuellen Bearbeitung eskaliert. |
Tipp: Erfahren Sie mehr über verfügbare Vorlagen und Anwendungsfälle für Fin.