Fin Tasks und Daten-Connectoren sind leistungsstarke Funktionen, die es dem Fin AI Agent ermöglichen, komplexe Kundenanfragen automatisch zu bearbeiten, indem sie sich mit Ihren externen Systemen verbinden.
Daten-Connectoren bearbeiten einfache, einstufige Kundenanfragen, indem sie Fin mit Ihren externen Systemen verbinden.
Daten-Connectoren können von Fin und anderen Automatisierungen verwendet werden, einschließlich Workflows, Custom Answers und Makros aus dem Inbox.
Wenn sie direkt von Fin verwendet werden, helfen sie dabei, personalisierte Antworten zu generieren, z. B. „Wo ist meine Bestellung?“
Fin Tasks verwalten komplexe, mehrstufige Prozesse und können mehrere Daten-Connectoren mit Geschäftslogik kombinieren, z. B. „Bitte stornieren Sie meine Bestellung.“
Beide Funktionen reduzieren den Bedarf an menschlichem Eingreifen, verbessern die Reaktionszeiten und steigern die Kundenzufriedenheit.
Hinweis: Fin Tasks sind derzeit in einer verwalteten Verfügbarkeit mit maßgeschneiderter, persönlicher Unterstützung. Bitte besprechen Sie den Zugang mit Ihrem Account Manager. Daten-Connectoren sind für alle Kunden verfügbar – Sie benötigen keine Fin Tasks, um Daten-Connectoren einzurichten.
Was sind Daten-Connectoren?
Daten-Connectoren ermöglichen es Fin, Informationen aus Ihren externen Systemen abzurufen, um kundenspezifische Fragen zu beantworten. Anstatt Kunden warten zu lassen, bis ein Teammitglied Informationen nachschlägt oder Selbstbedienungsanweisungen gibt, kann Fin die Daten sofort abrufen und eine personalisierte Antwort erstellen.
Wie Daten-Connectoren funktionieren
Jeder Daten-Connector besteht aus einem API-Aufruf, den Sie konfigurieren. Fin bestimmt automatisch, wann er verwendet wird, um kundenspezifische Antworten zu liefern. Sie können jedes System mit einer API verbinden, einschließlich:
Benutzerdefinierte interne Backend-Tools
Drittanbieter-Plattformen (Shopify, Salesforce, Stripe, Jira usw.)
Tipp: Daten-Connectoren können von Fin und anderen Automatisierungen verwendet werden, einschließlich Workflows, Custom Answers und Makros aus dem Inbox.
Was sind Fin Tasks?
Fin Tasks eliminieren die Notwendigkeit, dass Kunden durch mehrere Schaltflächen klicken müssen, um die richtige Lösung zu finden. Das gesamte Erlebnis wirkt viel natürlicher und konversationeller, was es Kunden erleichtert und intuitiver macht, die benötigte Hilfe zu erhalten. Zum Beispiel kann Fin einen Kunden durch umfangreiche Fehlerbehebungsschritte führen oder Bilder beschädigter Bestellungen analysieren und bei Bedarf eine Rückerstattung ausstellen. Dies reduziert die manuelle Arbeitsbelastung und stellt gleichzeitig sicher, dass Kunden schnelle, genaue und intelligente Antworten erhalten – ohne menschliches Eingreifen.
Wie Fin Tasks funktionieren
Fin Tasks können mehrere Daten-Connectoren (API-Aufrufe) mit Ihrer Geschäftslogik kombinieren, um komplexere, mehrstufige Kundeninteraktionen zu bearbeiten. Fin führt den Kunden durch jeden Schritt des Prozesses, um seine Anfrage zu lösen.
Im Gegensatz zu Workflows, die den Aufbau von Entscheidungsbäumen mit mehreren Schritten erfordern, können Fin Tasks mit natürlichen Sprachbeschreibungen eingerichtet werden. Das macht sie sowohl leistungsfähiger als auch einfacher zu konfigurieren.
Funktionen und Merkmale
Funktionen |
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Task-Auslöser
| Fin erkennt automatisch, wann eine Aufgabe basierend auf der Kundenabsicht gestartet werden soll – keine komplexen Einstellungen erforderlich.
Beispiel: Ein Kunde schreibt: „Ich erkenne diese Belastung auf meiner Kreditkarte nicht.“ Fin erkennt die Streitabsicht und beginnt sofort mit dem Lösungsprozess. |
Anweisungsblöcke
| Verwenden Sie natürliche Sprache, um Schritt-für-Schritt-Anweisungen für Fin zu definieren, wie das Sammeln von Informationen, das Stellen klärender Fragen oder das Ausführen von Aktionen in einem externen System.
Beispiel: Fin fragt den Kunden nach Transaktionsdetails, dem Grund für die Streitigkeit und allen unterstützenden Informationen, um den Anspruch zu kategorisieren. |
Mit externen Systemen verbinden
| Führen Sie Echtzeitaktionen aus, wie z. B. Rückerstattungen bearbeiten, Konten aktualisieren oder Abonnements in externen Systemen mit Daten-Connectoren ändern.
Beispiel: Fin übermittelt die Streitanforderung an den Zahlungsabwickler und ruft den Transaktionsstatus von der Bank ab. |
Auf webhook warten
| Pause eines Prozesses, bis ein externes System die notwendigen Daten bereitstellt.
Beispiel: Fin wartet auf eine automatisierte Antwort unseres internen Systems, um zu bestätigen, ob der Nutzer für eine Demo qualifiziert ist |
Identitätsprüfung
| Verifizieren Sie die Identität der Kunden durch mehrere Authentifizierungsmethoden.
Beispiel: Bevor die Streitigkeit bearbeitet wird, fordert Fin den Kunden auf, seine Identität über einen Einmalpasscode per E-Mail oder eine Sicherheitsfrage zu verifizieren, um betrügerische Ansprüche zu verhindern. |
Funktionalitäten |
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KI-generierte Anweisungen | Verwenden Sie KI, um Ihnen beim Entwurf Ihrer Aufgabenanweisungen zu helfen und schnell mit der Automatisierung Ihrer Supportprozesse zu beginnen. |
Aufgabenentwürfe | Bearbeiten und testen Sie Änderungen an Ihren Live-Tasks sicher in einer Entwurfsversion, ohne Ihre Kunden zu beeinträchtigen. So haben Sie eine sichere Umgebung, um Ihre Automatisierungen vor der Veröffentlichung zu perfektionieren. |
Starter-Vorlagen | Richten Sie eine Fin Task schneller ein mit fertigen Vorlagen für gängige Supportabläufe wie Rückerstattungen und Kontoaktualisierungen. |
Hilfe von einem Experten erhalten | Wenn Sie Fin Tasks aktiviert haben, erhalten Sie Unterstützung vom Intercom „Tasks Squad“, um schneller mit Tasks loszulegen. |
Fin’s Denkprozess verfolgen | Teammitglieder können Fin’s Denkweise beim Testen oder Vorschauen von Fin Tasks sehen, um zu verstehen, welche Anweisungen Fin folgt und warum. |
Als bestimmte Nutzer testen | Testen Sie Fin Tasks mit realistischen Benutzer-Personas – wie VIPs oder neuen Kunden – um Probleme frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass jede Task wie erwartet funktioniert. |
Unterschiede zwischen Data connectors und Fin Tasks
Obwohl beide durch Fin ausgelöst werden können und mit natürlichsprachlichen Beschreibungen definiert sind, dienen sie unterschiedlichen Zwecken:
Data connectors
Komplexität: Einfache, einstufige API-Aufrufe
Am besten für: Einfache, einstufige Kundenanfragen
Beispiel: „Wie ist der Status meiner Bestellung?“ (erfordert einen einzelnen API-Aufruf zur Abfrage des Bestellstatus)
Fin Tasks
Komplexität: Mehrstufige, logikgesteuerte Workflows
Am besten für: Komplexe, mehrstufige Kundeninteraktionen
Beispiel: „Ich möchte eine Rückerstattung für meine Bestellung“ (erfordert mehrere API-Aufrufe und Geschäftslogik)
Anwendungsfälle für Fin Tasks und Data connectors
Branche | Anwendungsfall | Beschreibung (Beispiel) |
Fintech | Transaktionsstreitigkeiten | Bearbeiten Sie verdächtige oder unerwartete Transaktionen, indem Sie den Prozess von der Erfassung der Transaktionsdetails und Streitgründe bis zur Ausstellung von Rückerstattungen oder Lösungen automatisieren. Falls der Fall eine weitere Prüfung erfordert, wird er an das zuständige Team eskaliert. |
Fintech | Änderungen persönlicher Daten | Ermöglichen Sie Benutzern die Aktualisierung persönlicher Daten, wie Namensänderungen, durch Identitätsprüfung, Sammlung erforderlicher Dokumente und Aktualisierung der Aufzeichnungen. Eskaliert automatisch, wenn die Verifizierung in einem Schritt fehlschlägt. |
Fintech | Fehlgeschlagene Transaktionen | Lösen Sie Probleme mit fehlgeschlagenen Transaktionen, indem Sie Details sammeln, den Status überprüfen, Fehlerursachen identifizieren und bei Bedarf Rückbuchungen oder Chargebacks einleiten. Stellt sicher, dass komplexe Fälle zur weiteren Untersuchung eskaliert werden. |
Fintech | Banküberweisung nicht erhalten | Untersuchen Sie fehlende Banküberweisungen, indem Sie Transaktionsdetails sammeln, den Überweisungsstatus prüfen, Probleme identifizieren und Updates oder Lösungen bereitstellen. Eskaliert ungelöste Fälle, um rechtzeitige Unterstützung sicherzustellen.
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eCommerce | Bestellstornierungen & Rückerstattungen | Stornieren Sie Bestellungen, indem Sie Details überprüfen, Teil- oder Vollstornierungen bearbeiten und Rückerstattungen ausstellen. Probleme wie ungültige Bestell-IDs werden eskaliert, um eine Lösung sicherzustellen. |
eCommerce | Aktualisierungen der Lieferadresse | Ermöglichen Sie Aktualisierungen der Lieferadresse, indem Sie Kundeninformationen verifizieren, den Bestellstatus prüfen und Änderungen verarbeiten, wenn möglich. Für Bestellungen in Transit oder mit besonderem Bedarf wird der Prozess entsprechend eskaliert. |
Traveltech | Buchungsstornierungen | Bearbeiten Sie Buchungsstornierungen, indem Sie Buchungsdetails sammeln, Anbieter-Richtlinien prüfen und berechtigte Rückerstattungen verarbeiten. Fälle, die nicht automatisch abgeschlossen werden können, werden eskaliert, um eine genaue Lösung sicherzustellen. |
Healthtech | Terminverschiebungen | Verschieben Sie Termine, indem Sie aktuelle Details identifizieren, alternative Zeitfenster anbieten, Änderungen bestätigen und den Zeitplan aktualisieren. Nicht gelöste Anfragen werden eskaliert, um rechtzeitige Unterstützung zu gewährleisten. |
Insurtech | Aktualisierungen von Versicherungspolicen | Aktualisieren Sie Versicherungspolicen, wie Fahrzeugdaten, indem Sie notwendige Daten sammeln, die Berechtigung prüfen, Angebote erstellen und Änderungen umsetzen. Fehler werden eskaliert, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. |
SaaS | Anmeldeprobleme | Unterstützen Sie Kunden bei Anmeldeproblemen, indem Sie die Identität verifizieren, Anmeldelinks senden oder bei Passwortzurücksetzungen helfen. Nicht gelöste Probleme werden an ein Team zur alternativen Unterstützung eskaliert. |
SaaS | Technische Fehlerbehebung | Unterstützen Sie die technische Fehlerbehebung, indem Sie wichtige Daten wie Sitzungs-IDs und Fehlercodes sammeln, Tickets erstellen oder aktualisieren und anhaltende Probleme an ein technisches Team zur Untersuchung eskalieren. |
SaaS | Abonnementrückerstattung | Verwalten Sie Anfragen zur Abonnementrückerstattung, indem Sie die Kundenabsicht erkennen, die Rückerstattungsberechtigung prüfen und Teil- oder Vollrückerstattungen verarbeiten. Nicht berechtigte Fälle werden zur weiteren Prüfung eskaliert. |
SaaS | Überprüfung von Gebühren nach Testphasen | Bieten Sie Abrechnungsübersicht, indem Sie Kontodetails abrufen, Ablaufdaten der Testphase prüfen und das geplante Belastungsdatum bestätigen. Komplexe Anfragen werden eskaliert, um genaue Informationen sicherzustellen. |
On-demand economy | Zahlungsstatus | Beheben Sie fehlende Zahlungsprobleme, indem Sie Benutzerdaten erfassen, aktuelle Aufzeichnungen abrufen und den Zahlungsstatus bestätigen. Nicht gelöste Probleme werden eskaliert, um Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. |
On-demand economy | Probleme bei der Paketzustellung | Lösen Sie Probleme bei der Paketzustellung, indem Sie Kurierdetails überprüfen, den Lieferstatus bestätigen und bei Berechtigung Stornierungen veranlassen. Komplexe Szenarien werden zur manuellen Bearbeitung eskaliert. |
Tipp: Erfahren Sie mehr über verfügbare Vorlagen und Anwendungsfälle für Fin.
Loslegen
Richten Sie zuerst Data connectors zu Ihren externen Systemen ein.
Erstellen Sie dann Fin Tasks, um komplexe, mehrstufige Kundenanfragen zu bearbeiten.