Fin for Sales puede calificar leads entrantes y reservar reuniones en su nombre usando tus páginas de programación de HubSpot. Cuando Fin identifica un prospecto listo para ventas, muestra la disponibilidad en tiempo real de tu equipo en HubSpot directamente en Messenger y reserva la reunión al instante, sin que el lead salga de la conversación.
Antes de comenzar
Necesitarás:
Permiso para conectar HubSpot a Intercom - autorizarás la conexión desde tu cuenta de HubSpot, por lo que necesitas acceso a la cuenta de HubSpot contra la que quieres reservar reuniones.
Un enlace de reunión de HubSpot (página de programación) - al menos un enlace de reunión configurado en HubSpot, con disponibilidad establecida, para que Fin pueda reservar.
Paso 1: Conectar HubSpot en Intercom
Haz clic en + Add Calendar y selecciona HubSpot.
Serás redirigido a HubSpot para iniciar sesión y autorizar Intercom.
Revisa y concede el permiso de programación solicitado. Una vez autorizado, volverás a Intercom con HubSpot conectado.
Nota: Si el permiso de programación no se concede durante la autorización, la conexión no se completará. Vuelve a ejecutar la conexión y asegúrate de aprobar el acceso solicitado en HubSpot.
Paso 2: Elige el enlace de reunión contra el que Fin debe reservar
Ve a Fin AI Agent > Sales > Playbook, selecciona un resultado para habilitar la funcionalidad de reservar una reunión.
Desde el menú desplegable Select a calendar, elige HubSpot.
Selecciona el enlace de reunión que quieres que Fin use.
Nota: Solo se muestran los espacios de una sola duración. Si un enlace de reunión ofrece varias duraciones, Fin usa la configurada/la primera (usando la más corta disponible como respaldo).
Gestiona tu integración de HubSpot
Tu integración aparece en Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations bajo "Calendars for booking meetings."
Puedes seleccionar Remove integration para desconectar HubSpot y eliminar la configuración almacenada.
Cómo funciona la experiencia de reserva para leads
Cuando Fin determina que un lead está listo para reservar una reunión, muestra la programación directamente en la conversación:
Disponibilidad en tiempo real: Fin obtiene la disponibilidad en vivo de tu enlace de reunión conectado en HubSpot y presenta franjas horarias reservables en Messenger.
Reserva con un clic: El lead elige una franja y Fin la reserva directamente en tu calendario de HubSpot, luego confirma la reserva en la conversación.
Preguntas obligatorias: Si tu enlace de reunión incluye preguntas obligatorias, Fin recopila esas respuestas en la conversación y las verifica antes de reservar, para que nunca se reserve una reunión con información requerida faltante.
Hora local: Las franjas horarias se muestran en la zona horaria local del lead.
Todas las reuniones reservadas a través de HubSpot aparecen en tus informes de reserva de reuniones de Fin for Sales junto con tus otros proveedores de reserva.
Nota: Los formularios de reunión protegidos por ReCAPTCHA no son compatibles; esta configuración no puede habilitarse o las reservas fallarán.