Fin para Ventas puede calificar leads entrantes y reservar reuniones en su nombre usando Chili Piper Concierge. Cuando Fin identifica un lead listo para ventas, lo dirige al representante adecuado y muestra una experiencia de programación directamente en Messenger, o mediante un enlace en email y SMS.
Antes de comenzar
Asegúrate de tener:
Rol de administrador de Chili Piper - solo un administrador de Chili Piper puede generar la clave API requerida para la configuración.
Un enrutador Concierge activo - necesitas al menos un enrutador Concierge de tipo "web form" configurado en tu espacio de trabajo de Chili Piper.
Paso 1: Genera una clave API de Chili Piper
Inicia sesión en el Centro de Administración de Chili Piper.
Navega a API Access Tokens bajo Credenciales.
Haz clic en Generate Token.
Ponle un nombre a tu token (por ejemplo, "Fin integration").
Habilita los siguientes permisos:
API: Todos los permisos
Concierge: Todos los permisos
Logs: Todos los permisos
Tenant: Lectura
Webhook: Crear, Leer, Eliminar
Copia el token inmediatamente ya que puede no ser visible nuevamente y lo necesitarás en el siguiente paso.
Paso 2: Conecta Chili Piper en Intercom
Para conectar Chili Piper:
Haz clic en + Add Calendar y selecciona Chili Piper.
Pega la clave API que generaste en el paso 1.
Haz clic en Connect.
Tu clave será validada para verificar que tenga todos los permisos requeridos. Si falta alguno, verás una lista que resalta las deficiencias. Corrige la clave en Chili Piper y vuelve a intentarlo antes de completar la conexión.
Una vez conectado, aparece un banner de confirmación verde e Intercom registra automáticamente un webhook de reserva con Chili Piper.
Nota:
La clave API de Chili Piper conectada debe tener todos los permisos requeridos (enrutamiento, lectura de logs y gestión de webhook). La configuración valida esto, pero si la clave se cambia después en Chili Piper, también deberás actualizarla en tu espacio de trabajo de Intercom.
El permiso
logs.reades necesario para registrar las reservas de reuniones que ocurren en canales que no son Messenger, como email y SMS.
Paso 3: Selecciona un enrutador
Desde el menú desplegable Selecciona un calendario, elige Chili Piper.
Selecciona un enrutador de la lista.
Esto solo muestra enrutadores compatibles que deben ser de tipo "web form" con un calendario visible en al menos una ruta. Los enrutadores que no cumplen los requisitos aparecen en gris al final de la lista. Pasa el cursor sobre un enrutador en gris para ver por qué no puede ser seleccionado.
Nota: Por defecto, el enrutador busca disponibilidad del representante dentro de una ventana de 60 días.
Paso 4: Mapea tus campos de datos
Después de seleccionar un enrutador, mapea los datos de Intercom a los campos de tu formulario de Chili Piper para que los leads se enruten correctamente.
La dirección de email del lead se mapea automáticamente. También puedes mapear dos campos adicionales:
Campo de Intercom | Lo que proporciona |
geoip.country_code | Código de país de 2 letras (por ejemplo, US, GB) |
geoip.region | Región geográfica (EMEA, NAMER, LATAM, APAC) |
Asegúrate de que coincidan con los nombres de campo definidos en el disparador de formulario web de Chili Piper.
Gestiona tu integración de Chili Piper
Una vez conectado, tu integración aparece en Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations bajo "Calendarios para reservar reuniones".
Haz clic en el menú ••• junto a la integración para:
Actualizar token de acceso: reemplaza la clave API si expira o se regenera en Chili Piper.
Eliminar integración: desconecta Chili Piper, cancela el webhook de reserva y elimina la configuración almacenada.
Cómo funciona la experiencia de reserva para leads
Una vez que Fin determina que un lead está listo para ventas, lo dirige a través de Chili Piper Concierge al representante adecuado. La experiencia depende del canal:
Messenger (web): el lead ve un widget de calendario en línea y elige una hora.
Email o SMS: Fin genera y comparte un enlace de programación de Chili Piper Concierge.
En ambos casos, Chili Piper aplica tus reglas de enrutamiento (territorio, región o round-robin) para asignar la reunión al representante adecuado.
Todas las reservas aparecen en los informes de reserva de reuniones de Fin para Sales, incluyendo las hechas mediante enlaces de programación en canales que no son Messenger. La fecha y hora de la reserva también se escriben en un atributo de datos personalizado del Contacto.