Fin para Ventas puede calificar leads entrantes y reservar reuniones en su nombre usando Calendly. Cuando Fin identifica un lead listo para ventas, muestra una experiencia de programación directamente en Messenger, o mediante un enlace de programación en email y SMS.
Antes de comenzar
Asegúrate de que:
Tener un plan de pago de Calendly - requerido para usar la scheduling API, de la cual depende la integración de Fin para Sales. No es posible detectar si una cuenta está en prueba gratuita; una vez que la prueba expira, la reserva de reuniones dejará de funcionar hasta que la cuenta se actualice.
Ser propietario o administrador de Calendly - requerido para acceder y crear un webhook usado para rastrear reservas.
Tener una ubicación de reunión configurada en Calendly - el campo de ubicación debe estar establecido en tus tipos de eventos de Calendly (por ejemplo, Google Meet, Zoom o Teléfono). La reserva de reuniones no funcionará si la ubicación está vacía. Si se selecciona Teléfono, Fin pedirá al lead su número antes de completar la reserva.
Paso 1: Conectar Calendly en Intercom
Para conectar Calendly:
Haz clic en + Añadir Calendario y selecciona Calendly.
Conecta tu cuenta de Calendly vía OAuth (Open Authorization). Esto otorga a Fin permiso para programar reuniones en nombre de la cuenta de Calendly conectada.
Nota: El token OAuth se almacena de forma segura y se actualiza automáticamente — no se necesita reconexión manual.
Paso 2: Seleccionar un tipo de evento
Desde el menú desplegable Seleccionar un calendario, elige Calendly.
Selecciona un tipo de evento de la lista.
Esto solo muestra tipos de eventos compatibles que deben tener una ubicación establecida. Los tipos de eventos que no cumplen los requisitos aparecen en gris.
Nota: Fin obtiene disponibilidad para los próximos 14 días. Los horarios fuera de este rango no aparecerán en la tarjeta de calendario mostrada a los leads.
Gestiona tu integración de Calendly
Una vez conectado, tu integración aparece en Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations bajo "Calendarios para reservar reuniones". Puedes reautenticar o eliminar la integración desde aquí.
Cómo funciona la experiencia de reserva para leads
Una vez que Fin determina que un lead está listo para ventas, presenta una experiencia de reserva de Calendly. Todas las llamadas de programación se hacen servidor a servidor desde el backend de Intercom directamente a Calendly — no se usa ningún widget incrustado ni iframe, y el navegador del cliente nunca se comunica directamente con Calendly. La experiencia depende del canal:
Messenger (web): el lead ve una tarjeta de calendario interactiva nativa y elige un horario.
Email o SMS: Fin comparte el enlace de programación de Calendly. El lead abre este enlace y completa la reserva en la página de programación alojada por Calendly — este es el único caso donde aparece la interfaz propia de Calendly.
Si un horario se ocupa entre el momento en que se muestra al lead y cuando lo selecciona, Fin vuelve a obtener la disponibilidad automáticamente y presenta una tarjeta de calendario actualizada. No se muestra error, se invita al lead a elegir un nuevo horario.
Cuando una reunión se reserva con éxito, la fecha y hora seleccionadas se guardan en el atributo fin_meeting_booked_at en la conversación.
Fin para Sales soporta tipos de eventos round robin de Calendly. Cuando se configura un tipo de reunión round robin, Calendly gestiona la distribución de reservas entre tu equipo según la configuración de Calendly.
Nota: La distribución round robin de Calendly es independiente de la función de asignación round robin de conversaciones de Intercom, que asigna conversaciones a compañeros en un inbox de equipo. Cuando un lead reserva una reunión mediante un playbook de Fin para Sales, Fin usa el tipo de evento de Calendly que has configurado (no usa la asignación round robin de Intercom para seleccionar el calendario del representante que se muestra).