Vous pouvez désormais synchroniser vos documents depuis Salesforce Knowledge en tant que contenu externe dans Intercom et le rendre disponible pour Fin AI Agent et Copilot. Ce guide vous accompagne dans les étapes de configuration et de gestion de cette synchronisation de contenu.
Comment synchroniser les articles Salesforce Knowledge
Guide étape par étape
Allez sur Fin AI Agent > Train > Content et sélectionnez Voir tout sous la section « Ajouter du contenu », puis cliquez sur Depuis Salesforce.
Choisissez l’organisation Salesforce à connecter, puis cliquez sur Connecter à Salesforce.
Connectez-vous à Salesforce pour authentifier l’intégration.
Choisissez les articles à synchroniser.
Vous pouvez soit :
Synchroniser une sélection et appliquer les filtres de votre choix.
Synchroniser tous les articles.
Note : La plateforme Salesforce demandera l’accès au service d’URL d’identité, la permission de gérer les données utilisateur via les API, et la capacité d’effectuer des requêtes à tout moment.
Ensuite, mappez les champs des articles Salesforce aux champs de données correspondants dans Intercom. Les champs obligatoires sont ajoutés par défaut, et vous pouvez ajouter des champs supplémentaires via le menu déroulant + Champ Salesforce.
Cliquez sur Synchroniser depuis Salesforce.
Resynchroniser ou supprimer le contenu Salesforce
Une fois synchronisé, vous pouvez resynchroniser manuellement ou supprimer le contenu Salesforce depuis Fin AI Agent > Train > Content :
Sélectionnez votre contenu Salesforce sous la section « Sources de contenu ».
Cliquez sur le menu déroulant paramètres en haut à droite.
Choisissez Resynchroniser ou Supprimer cette source.
FAQ
Quels types de contenu puis-je synchroniser depuis Salesforce ?
Quels types de contenu puis-je synchroniser depuis Salesforce ?
Vous pouvez synchroniser des documents depuis Salesforce Knowledge en tant que contenu externe dans Intercom.
Dois-je réauthentifier l’intégration à chaque synchronisation ?
Dois-je réauthentifier l’intégration à chaque synchronisation ?
Non, vous n’avez besoin d’authentifier l’intégration qu’une seule fois pour configurer la connexion. Ensuite, vous pouvez resynchroniser manuellement ou supprimer le contenu Salesforce depuis la page Fin AI Agent > Train > Content.