Vous pouvez synchroniser vos documents depuis Salesforce Knowledge en tant que contenu externe dans Intercom et les rendre disponibles pour Fin AI Agent, Sales Agent et Copilot. Ce guide vous accompagne dans les étapes de configuration et de gestion de cette synchronisation de contenu.
Comment synchroniser les articles Salesforce Knowledge
Guide étape par étape
Allez dans Fin AI Agent > Train > Content et sélectionnez Voir tout sous la section « Ajouter du contenu », puis cliquez sur Depuis Salesforce.
Choisissez l’organisation Salesforce que vous souhaitez connecter, puis cliquez sur Connecter à Salesforce.
Connectez-vous à Salesforce pour authentifier l’intégration.
Choisissez les articles à synchroniser.
Vous pouvez soit :
Synchroniser une sélection et appliquer les filtres de votre choix.
Synchroniser tous les articles.
Note : La plateforme Salesforce demandera l’accès au service d’URL d’identité, la permission de gérer les données utilisateur via les API, et la capacité d’effectuer des requêtes à tout moment.
Ensuite, mappez les champs des articles Salesforce aux champs de données correspondants dans Intercom. Les champs obligatoires sont ajoutés par défaut, et vous pouvez ajouter des champs supplémentaires via le menu déroulant + Champ Salesforce.
Cliquez sur Synchroniser depuis Salesforce pour passer à l’étape suivante.
Choisissez qui peut accéder au contenu synchronisé. Utilisez les bascules pour activer le contenu pour :
Fin AI Agent — génère des réponses IA pour les clients.
Sales Agent — génère des réponses IA pour les prospects.
Copilot — rend le contenu disponible pour les coéquipiers.
Utilisez la section Contrôle d’audience pour limiter les clients pour lesquels Fin peut utiliser ces articles. Chaque règle affiche un nombre d’articles correspondants. Pour chaque règle, choisissez une audience existante ou ajoutez des filtres basés sur les champs Salesforce, puis utilisez le menu déroulant Sélectionner l’accès pour choisir les rôles Fin (Service, Sales ou Copilot) auxquels la règle s’applique.
Resynchroniser ou supprimer le contenu Salesforce
Une fois synchronisé, vous pouvez resynchroniser manuellement ou supprimer le contenu Salesforce depuis Fin AI Agent > Train > Content :
Sélectionnez votre contenu Salesforce sous la section « Sources de contenu ».
Cliquez sur le menu déroulant paramètres en haut à droite.
Choisissez Resynchroniser ou Supprimer cette source.
FAQ
Quels types de contenu puis-je synchroniser depuis Salesforce ?
Quels types de contenu puis-je synchroniser depuis Salesforce ?
Vous pouvez synchroniser des documents depuis Salesforce Knowledge en tant que contenu externe dans Intercom et les rendre disponibles pour Fin AI Agent, Sales Agent et Copilot.
Dois-je réauthentifier l’intégration à chaque synchronisation ?
Dois-je réauthentifier l’intégration à chaque synchronisation ?
Non, vous n’avez besoin d’authentifier l’intégration qu’une seule fois pour configurer la connexion. Ensuite, vous pouvez resynchroniser manuellement ou supprimer le contenu Salesforce depuis la page Fin AI Agent > Train > Content.