Fin pour Sales peut se connecter directement à votre compte Salesforce et créer un connecteur de données fonctionnel pour vous en quelques minutes. Aucune connaissance API, aucun code, ni mappage manuel des champs requis.
Choisissez un modèle, authentifiez-vous avec Salesforce, et notre générateur AI inspecte votre instance Salesforce (y compris vos champs personnalisés) pour créer un connecteur entièrement configuré. Passez en revue les mappages suggérés, ajustez-les si besoin, puis ajoutez-le à votre configuration. Dès lors, Fin peut extraire le contexte des leads en temps réel dans chaque conversation de vente — et synchroniser les leads qualifiés vers Salesforce.
Ce que vous pouvez faire :
📥 Enrichir Lead (lecture) | 📤 Synchroniser Lead (écriture) |
Fin extrait le contexte des leads en temps réel depuis Salesforce dans vos conversations de vente. | Fin synchronise les leads qualifiés vers Salesforce. Il s'agit d'un upsert : il met à jour le lead correspondant s'il existe, ou crée un nouveau lead sinon. |
Important : configurez Enrich Lead et Sync Lead ensemble
Le connecteur Sync Lead (écriture) est un upsert — il mettra à jour un lead Salesforce existant ou en créera un nouveau.
Au début d'une conversation, Fin ne connaît pas l'ID du lead Salesforce. Le connecteur Enrich Lead (lecture) permet d'associer une personne revenante à son enregistrement Salesforce existant (et son ID de lead).
Si vous configurez Sync Lead sans Enrich Lead, Fin ne peut pas associer les leads revenants et créera de nouveaux enregistrements (doublons) dans Salesforce. Configurez toujours les deux ensemble pour que les écritures mettent à jour le bon enregistrement au lieu de créer des doublons.
Avant de commencer
Vous aurez besoin d'un compte Salesforce connecté (vous vous authentifierez via OAuth lors de la configuration).
Note : Salesforce est le CRM pris en charge pour cette fonctionnalité. Deux modèles sont disponibles — Enrich Lead (lecture) et Sync Lead (écriture).
Comment le configurer
Vous connectez Salesforce à Fin pour Sales depuis la section "Services connectés" dans Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Étape 1 : Authentifiez-vous
Connectez Salesforce via OAuth si ce n'est pas déjà fait.
Étape 2 : Choisissez un modèle
Choisissez Enrich Lead from Salesforce (lecture) ou Sync Lead to Salesforce (écriture). Pour synchroniser les leads, configurez les deux (voir l'encadré ci-dessus).
Étape 3 : Fournissez un email de test
Cela exécute une requête réelle contre Salesforce de votre espace de travail pour que le connecteur puisse être construit et testé avec des données en direct.
Étape 4 : Laissez l'IA générer le connecteur
Cela prend environ 15–30 secondes pendant que l'IA inspecte votre schéma Salesforce, exécute une requête test et assemble le connecteur.
Étape 5 : Passez en revue les mappages de champs
Vous verrez un tableau de champ Salesforce → attribut Intercom que vous pouvez modifier avant de confirmer. Tout champ Salesforce ne correspondant pas à un attribut Intercom existant est automatiquement mappé à un nouvel attribut préfixé sf_ que l'IA crée pour vous.
Étape 6 : Ajoutez-le à votre configuration
Connecteur lecture : ajoutez-le à enrichment — il s'exécute au début de chaque conversation.
Connecteur écriture : attachez-le à un routing outcome — il se déclenche lorsque ce résultat est atteint.
Note :
La synchronisation est un upsert : Sync Lead met à jour le lead Salesforce correspondant, ou en crée un nouveau s'il n'y a pas de correspondance. Associez-le à Enrich Lead pour éviter les doublons.
Rafraîchissement automatique : Les jetons Salesforce expirent périodiquement ; le connecteur se rafraîchit automatiquement, vous n'avez donc pas besoin de vous reconnecter à chaque fois.
Champs personnalisés inclus : Fin lit vos champs personnalisés Salesforce lors de la configuration, afin que vos données personnalisées puissent également être mappées.
Sandbox vs production : Changer un connecteur entre un sandbox Salesforce et la production est manuel — modifiez et enregistrez le connecteur pour le pointer vers l'autre environnement.
Dépannage
Si vous voyez… | Que faire |
Des leads en double apparaissent dans Salesforce | Sync Lead n'a pas pu associer une personne revenante à son enregistrement existant. Assurez-vous que le connecteur Enrich Lead (lecture) est également configuré pour que Fin puisse résoudre le lead existant avant d'écrire. |
"Aucun enregistrement trouvé" lors de la création d'un connecteur | L'email de test ne correspondait à aucun enregistrement Salesforce. Vérifiez que l'email existe en tant que lead dans votre Salesforce. |
Un échec de synchronisation (écriture) avec une erreur "champ requis manquant" | Votre organisation Salesforce exige des champs qui n'ont pas été collectés dans la conversation. Assurez-vous que ces champs requis sont capturés pour le résultat qui a le connecteur écriture. |
Le connecteur a cessé de fonctionner après ~1 heure | Généralement un problème d'authentification Salesforce. Le connecteur devrait se rafraîchir automatiquement et réessayer — si le problème persiste, reconnectez Salesforce. |
Toujours bloqué ? Contactez notre équipe et nous vous aiderons à vous configurer.