Synchronisation des données en masse
L'application Salesforce d'Intercom prend en charge deux types de synchronisation des attributs de données :
Synchronisation basée sur les événements - L'application synchronise les données chaque fois qu'un utilisateur ou un lead est mis à jour dans l'un ou l'autre système. Intercom vérifie Salesforce toutes les 5 minutes pour détecter tout changement (leads & contacts nouveaux ou mis à jour) et, lorsqu'ils sont trouvés, met à jour les informations comme défini dans les paramètres de mappage.
Synchronisation manuelle en masse - Dans les paramètres de l'application, les coéquipiers peuvent déclencher manuellement une synchronisation des données en masse pour mettre à jour tous les attributs non correspondants entre Salesforce et Intercom en utilisant les mappages d'attributs déjà configurés.
Les deux types de synchronisation reposent sur les mappages d'attributs configurés dans les paramètres de l'application.
Comment ça fonctionne
Lorsqu'elle est déclenchée, la synchronisation manuelle en masse met à jour tous les attributs des leads ou contacts mappés (enregistrements) dans les directions définies par la configuration de mappage (soit de Salesforce vers Intercom, soit inversement) dans les paramètres de l'application. La synchronisation basée sur les événements utilise cette même configuration.
Notes clés sur la synchronisation manuelle en masse
La synchronisation bidirectionnelle met à jour les attributs de données dans une direction ou l'autre, mais pas les deux pour un même attribut (comme la synchronisation basée sur les événements), comme défini dans la configuration de mappage.
Il n'est pas possible de choisir quels enregistrements vous synchronisez (leads ou contacts), cette fonctionnalité synchronise tous les objets personnes.
Synchronise les enregistrements Leads et Users/Contacts, pas les Comptes ou Cas.
Synchronise tous les enregistrements mappés trouvés (c'est-à-dire les enregistrements en commun) entre les deux systèmes.
Si un enregistrement lead ou contact existe uniquement dans un système, il ne créera pas d'enregistrement dans l'autre système (comme la synchronisation basée sur les événements).
La relation entre Lead/User/Contact et Company dans Intercom, et entre Leads/Contact et Accounts dans Salesforce ne se synchronise pas. Cette relation doit être gérée séparément sur les plateformes respectives.
Vérifiez vos mappages d'attributs ici pour vous assurer que les attributs se synchroniseront comme prévu, et dans la bonne direction. La synchronisation manuelle en masse respectera toujours les mappages existants.
Confirmez votre limite API ici
Testez d'abord la synchronisation manuelle en masse en utilisant votre espace de travail de test et/ou le Sandbox Salesforce (optionnel).
Démarrage d'une synchronisation manuelle en masse
Une fois que vous avez configuré les mappages d'attributs et votre limite API, cliquez sur le bouton « Démarrer la synchronisation manuelle en masse » en bas des paramètres de l'application.
Vous pouvez suivre la progression d'une synchronisation dans les paramètres de l'application.
Une fois terminée, la personne qui a installé l'application recevra un e-mail.
Arrêt d'une synchronisation
Vous pouvez arrêter manuellement la synchronisation en masse à tout moment avant son achèvement dans les paramètres de l'application.
Une fois arrêtée, une synchronisation en masse ne peut pas être reprise. Un nouveau processus de synchronisation démarrera la prochaine fois que vous cliquerez sur « Démarrer la synchronisation » et synchronisera tous les enregistrements trouvés en commun.
Si vous enregistrez des modifications de paramètres pendant que la synchronisation est en cours, l'application arrêtera la synchronisation en masse pour enregistrer ces modifications. Vous pouvez démarrer une autre synchronisation en masse avec ces modifications appliquées.
Vous verrez une fenêtre de confirmation avant d'enregistrer les modifications, soulignant cet impact.
Limite d'appels API Salesforce
Chaque instance Salesforce a des limites sur les requêtes API disponibles sur une période de 24 heures, et ces limites sont gérées au sein de Salesforce. L'application Salesforce nécessite des requêtes API pour fonctionner correctement.
Cette allocation est partagée entre tous les systèmes intégrés à l'instance Salesforce, pas seulement avec Intercom. Si vous dépassez votre limite de requêtes API Salesforce pour cette période, toutes vos intégrations Salesforce cesseront de fonctionner, y compris Intercom, jusqu'à la prochaine période de 24 heures.
Dans les paramètres de l'application Salesforce, sous « Gérer l'utilisation de l'API Salesforce », vous verrez cet indicateur qui vous montre :
Votre limite totale d'API Salesforce sur une période de 24 heures (15 000 dans cet exemple).
Combien de cette limite a été utilisée par l'espace de travail Intercom actuel (2 918 dans cet exemple).
Combien a été utilisé par d'autres intégrations ou espaces de travail Intercom connectés à votre organisation Salesforce (3 072 dans cet exemple).
Une synchronisation manuelle en masse ne s'exécutera que s'il y a une capacité API suffisante disponible, pour préserver la capacité pour les workflows quotidiens de votre équipe.
À mesure que votre consommation d'API augmente au cours de la journée, nous réduisons le volume d'activité de synchronisation des données pour garantir que vos équipes restent productives dans Intercom.
% consommé | Fonctionnalité de l'application Salesforce disponible |
80-100% | Intercom Inbox App |
40-80% | Intercom Inbox App, Synchronisation basée sur les événements |
0-40% | Intercom Inbox App, Synchronisation basée sur les événements Synchronisation manuelle en masse |
Erreurs de synchronisation
L'onglet « Erreurs de synchronisation » dans les paramètres de l'application Salesforce vous montrera toutes les erreurs survenues lors de la synchronisation des données entre Intercom et Salesforce. Nous affichons quand l'erreur s'est produite et ce qui l'a causée. Survolez une ligne et cliquez sur le bouton « Détails » pour en savoir plus sur ces problèmes.
Vous pouvez voir de quel type de synchronisation l'erreur provient, plus d'informations sur cette erreur spécifique, et relancer la synchronisation depuis cette section.
Les erreurs de synchronisation n'affichent que les erreurs de la synchronisation des données d'Intercom vers Salesforce. Si la synchronisation réussit lors de la nouvelle tentative, l'erreur sera supprimée de la liste.
Vous avez toujours des difficultés à configurer Salesforce ?
Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre intégration Salesforce, veuillez contacter notre équipe Support via le Messenger 😄