注意：カスタマーポータルを設定する前に、これらの前提条件を満たしていることを確認してください。
この記事では、Help CenterのCustomer Portalを有効化および設定する方法を説明します。ポータルのオン、アクセス権限の設定、ticketの表示条件の構成、顧客への追加companiesアクセスの付与、Insightsタブの表示制御、ポータルの顧客への発見可能性の設定方法を学べます。
Help Centerでカスタマーポータルを有効にする
すべての前提条件設定を有効にしたら、Help Centerの設定 > Inbox > Tickets > Customer portalからCustomer Portalをオンにできます。
ページ上部のHelp CenterセレクターからHelp Centerを選択して開始します。各Help Centerには独自のカスタマーポータル設定があるため、複数のHelp Centerがある場合は、ポータルを有効にしたいそれぞれを選択して設定してください。セレクターの下には、各前提条件が満たされているかが表示されます。
下にスクロールしてEnable customer portalトグルをオンにします。
customer portal prerequisitesを有効にする前にこのトグルをオンにしようとすると、エラーメッセージが表示されます。
アクセス権限を設定する
audienceルール（userまたはcompanyのプロフィールデータに基づくフィルター）を設定してアクセス権限を追加し、どのusersがポータルにアクセスできるかを定義します。+ Add newをクリックし、PersonまたはCompanyのデータ属性からユーザーをセグメント化します。
例えば、「Email contains examply.com」でそのcompanyのメールアドレスを持つすべてのusersをセグメント化できます。プレビューにはこのaudienceルールに一致するusersが表示されます。
プレビューは選択したルールに依存して動的に変わります。選択されたaudienceルールに含まれるusersのみが3つの方法でポータルにアクセスできます。
Ticketの表示設定
顧客が自分のcompanyに関連するすべてのticketを見るか、自分が作成したticketのみを見るかを制御できます。これを管理するには、設定 > Inbox > Tickets > Customer portalに移動し、Ticket visibilityセクションを探します。
以下の表は、トグルと条件がどのように連動して顧客の表示内容を決定するかを示しています。
トグル | 条件 | 顧客が見るもの |
オフ | 任意（保持されるが非アクティブ） | 全員がcompanyのすべてのticketを見る |
オン | なし | 全員が自分のticketのみ閲覧可能 |
オン | 条件設定済み | 条件に一致するusersは自分のticketのみ見え、それ以外は全companyのticketを見る |
注意：
この設定はCustomer Portalにのみ適用されます。MessengerやMessengerスペース内に表示されるticketsには影響しません。
トグルがオンで条件が設定されている場合、条件に一致するusersのみが制限されます。他のusersは引き続き全companyのticketを見ます。
表示条件を設定する
設定 > Inbox > Tickets > Customer portalのTicket visibilityトグルは、特定のusersを自分のticketのみ閲覧可能に制限する属性ベースの条件をサポートしています。トグルがオンの場合、以下の手順で条件を設定します。
設定 > Inbox > Tickets > Customer portalに移動し、Ticket visibilityカードを探します。
visibilityをオンにします。
+ Add conditionをクリックし、属性（メール、名前、カスタム属性など）を選択します。
条件値を設定します。この条件に一致するusersは自分が作成したticketのみ見えます。
Preview usersをクリックして、現在条件に一致するusers数を確認し、正しい人が制限されているかを確認します。
変更を保存します。
重要：条件は制限される対象を定義します。これは同じページのAccess Permissionsの動作とは逆です。条件に一致するuserは自分のticketのみ見え、一致しないuserは全companyのticketを見続けます。
注意：visibilityをオフにしても保存された条件は保持され、非アクティブになりますが削除されません。再度オンにすると同じ条件が再適用されます。
ポータルで会話を表示する
設定 > Inbox > Tickets > Customer portalでShow conversations in the portalをオンにすると、顧客はticketと一緒に会話を閲覧できます。オンにすると、ポータルのAll、Tickets、Conversationsビューが利用可能になります。
会話はticketと同じvisibilityルールに従います。制限なしのusersは全companyの会話を見られ、visibility条件に一致するusersは自分が作成した会話のみ見られます。
ポータルで顧客が見るもの
Visibility条件はticketsとconversationsの両方に共同で適用されます。各タイプに別々のルールを設定することはできません。顧客が見る内容は条件に合致するかどうかによります。
制限なしのusersはすべての会社のticketsとすべての会社のconversationsを見ます。
制限付きusers（条件に合致するusers）は、自分が作成したticketsとconversationsのみを見ます。
注意：ticketsとconversationsに別々の表示ルールを設定することはサポートされていません。例えば、すべての会社のticketsは見えるがconversationsは自分のものだけ、という設定はできません。利用可能な3つの設定は以下の通りです。
すべての会社のtickets + すべての会社のconversations。
Visibilityルールに合致するusersの自分のtickets + 自分のconversations。
条件を使用しない場合は、すべてのusersの自分のtickets + 自分のconversations。
プレビュー列
顧客がポータルで検索すると、プレビュー列がticketリストに表示され、各結果から最も一致するスニペットが検索語を文脈でハイライトして表示されます。さらに著者名と相対的なタイムスタンプ（例：「3d」や「now」）も表示されます。これはデフォルトでオンです。
オフにするには、設定 > Inbox > Tickets > Customer portalに移動し、プレビュー列をオフに切り替えます。
会社のticketsへのアクセスを許可する
設定 > Inbox > Tickets > Customer portalで会社のticketsへのアクセスを許可するをオンにすると、チームメンバーが顧客に所属していない会社のticketsとconversationsへのアクセスを許可できます。
オンにすると、チームメンバーはInboxの顧客プロフィールやREST APIを使って、許可された会社を追加または削除できます。詳細はCustomer portal explainedをご覧ください。
Insightsの表示設定
ポータルのInsightsタブは、顧客に会社のconversation量、トップクリエイター、AIトピックとサブトピックを表示します。設定するには、設定 > Inbox > Tickets > Customer portalに移動し、Insightsの表示設定カードを見つけてください。
Insightsを表示をオンにすると、ポータルにInsightsタブが追加されます。
必要に応じて、表示条件を追加の下の+ 新規追加をクリックして、どのusersがInsightsを見られるか選択できます。条件を追加しなければ、ポータルにアクセスできるすべてのusersにInsightsが表示されます。プレビューリンクで表示対象のusers数を確認できます。
Insightsでトピックを表示を選択または解除して、AIトピックの内訳を表示または非表示にします。
注意：InsightsのAIトピックとサブトピックはProプランが必要です。Proプランがなくても、Insightsタブの他の部分は利用可能です。
ポータルの発見設定を構成する
これで、アクセス権限で定義したusersとCustomer Portalを共有する準備ができました。
Customer PortalのURLを共有する
Customer Portalを有効にすると、自動的にCustomer portal URLが生成され、会社やusersと直接共有できます。
Help CenterにCustomer Portalカードを追加する
Customer Portalをオンにすると、Customer PortalカードがHelp Centerのホームページに追加されます。
これは設定 > Help Center > 構成から有効または無効にできます。スタイリングタブをクリックし、レイアウトとセクションまでスクロールして「Customer portalセクション」をオン/オフに切り替えます。
注意：このセクションは編集できません。表示/非表示の切り替えとSpacesリスト内での上下移動のみ可能です。
このカードは、各セクションの隣にあるドラッグ＆ドロップツールを使ってホームページで並べ替えできます。
保存して公開をクリックして、これらの変更を保存し、Help CenterにCustomer Portalカードを追加します。
ticketsスペースを有効にする
Messenger設定でticketsスペースを有効にすると、usersはticketsスペースの上部にあるバナーから自動的にCustomer Portalへのリンクを見ることができます。
Customer Portal設定のテスト方法
ステップ1：ユーザーを特定する
ウェブアプリケーションにアカウントを持つユーザーを選択してください。
そのユーザーのログイン資格情報が利用可能であることを確認してください。ユーザーとしてログインする必要があります。
ステップ2：データ関連付けを確認する
ステップ3：アクセス条件を確認する
選択したユーザーがアクセス権を持っていることを確認してください。
ステップ4：ログインしてテスト
重要：
Customer Portalは、顧客と共有されているCustomer ticketsおよび会話を表示するように設計されています。
Customer Portalは現在、モバイルデバイスではサポートされていません。