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人リストと会社リストの説明

Contactsからusersと会社を表示、フィルタリング、検索、セグメント化する方法。

対応者:Cam Gumley

Contactsページには、Workspace内の各Lead、User、会社プロフィールのPeopleおよびCompanyの詳細がリスト形式で表示され、簡単に確認、フィルタリング、カスタムリスト作成が可能です。


Peopleリスト

Contactsページをクリックすると、デフォルトでActive Peopleセグメントに直接移動します。ここには過去30日以内にLast seenしたすべてのUsersのリストが表示されます。

ここから、他のデフォルトセグメント - All Users、All Leads、Active、New - や、workspaceで作成したカスタムセグメントにクリックして移動できます。

注意:LeadまたはUsersのリストを見たい場合は、Peopleリスト上部のAll LeadsまたはAll Usersタブをクリックしてください。

注意: パフォーマンス最適化のため、Usersリストのカスタムデータ検索は最初の一致する会社のみを対象としています。複数の会社に属するUserが検索結果に出た場合、他のUsersの会社のカスタムデータは表示されない可能性があります。

Peopleリストの主な機能を詳しく見てみましょう。

1. フィルター

任意のPeopleリスト上部にある+ フィルター追加ボタンを使って、ユーザーベースを絞り込み、特定の質問に答えるための様々なフィルターを適用できます。デフォルトのIntercomインストールには、多くの標準的なPeopleおよびCompany属性が含まれており、フィルタリングに役立つ多くのデータが生成されます。

また、Intercomに送信できるデータには2種類あります:カスタムUser属性Userイベントです。これらは標準のuser属性と共にフィルターバーに表示されます。

2. セグメント

Contactsページの左カラム、Peopleセクションの上部にセグメントが表示されます。Intercomを初めてインストールした際には2つのデフォルトセグメントがあります:

  • New - 過去1日以内にサインアップした人。

  • Active - 過去1ヶ月以内に少なくとも1回ログインした人。

もちろん、任意の条件の組み合わせでセグメントを作成でき、Peopleリスト内に表示されます。

3. 一括操作

任意のPeopleリストの列の上に一括操作を実行するボタンがあります。ここで(Intercom製品によりますが)選択したPeopleリストにメッセージ送信、タグ付け、削除、エクスポートが可能です。

4. データ列

リストの右側には、Lead、User、またはCompanyプロフィールの各属性の値を表示するデータ列があります。表示したい列は、データリスト列の上部右側にあるユーザー属性ドロップダウンメニューから選択してカスタマイズできます。

左カラムの上部、Contactsの隣にある「🔍」検索ボタンで、ユーザー名、メールアドレス、タグでPeople contactsを検索できます(一括タグ付けの詳細はこちら)。

6. プロアクティブサポートメッセージの送信

Intercomのサブスクリプションプランに応じて、Proactive supportコンテンツを簡単に作成・送信できます。フィルターバーで設定した条件に基づくPeopleリストに対して、リスト上部左の「新しいメッセージ」ボタンをクリックし、送信したいProactive supportコンテンツタイプを選択してください。


Companyリスト

Intercomがインストールされると、すべてのPeople(匿名のVisitors、Leads、Users)は個人として扱われ、特定のCompanyに自動的に紐付けられません。

Peopleを関連付けられたCompanyごとにグループ化するには、Companies機能を有効にする必要があります。

有効化後、Contactsページ左カラムのCompaniesタブをクリックすると、workspace内のすべての会社プロフィールのリストが表示されます。

Peopleリストと同様に、会社リストでも簡単にフィルタリング、メッセージ送信、タグ付け、データエクスポートが可能です。

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