A implantação do Fin para Vendas é feita via Workflows. Você pode implantar a partir de:
As seções de chat e email em Fin AI Agent > Sales > Deploy.
Ou vá direto para Fin AI Agent > Workflows.
Configure sua implantação
Selecione um gatilho do workflow, como abrir o messenger, visita à página ou gatilhos de saída.
Escolha um canal (chat ou email). Muitos colegas começam com chat.
Defina o público (ex.: apenas leads).
Adicione um passo Let Fin handle e clique nele para definir o papel do Fin como Sales (isso será pré-configurado se você usou o banner de implantação).
Este passo também permite ver e gerenciar as seguintes configurações:
Conteúdo que o Fin pode acessar
Perguntas e resultados de qualificação
Transferência para suporte se necessário (chat e email)
Depois de configurar o Fin para Vendas, você pode continuar construindo seu workflow e escolher o que acontece quando o Fin não consegue qualificar um lead — por exemplo, atribuir a conversa a um inbox. A transferência para Fin for Service é gerenciada diretamente no seu Playbook via o resultado Escalate to support, não como um passo separado do workflow.
No menu lateral, clique em Manage in Playbook para configurar diretamente a definição de transferência. O contexto será passado para o Fin for Service. Se ele não conseguir resolver o problema, a conversa continua pelo caminho de escalonamento do workflow. Isso requer que o Fin for Service esteja implantado.
Nota: Você deve sempre implantar workflows separados para chat e email. O comportamento difere por canal e deve ser ajustado separadamente.