Aprenda a usar Simulações para testar Fin for Sales antes de entrar no ar — para ver como Fin qualifica leads, o que diz, para onde os direciona e detectar problemas antes que atinjam prospects reais.

Nota: Simulações para Fin for Sales estão atualmente em beta. Não há limites de uso para simulações Fin for Sales durante o beta, mas eles podem ser introduzidos posteriormente.

O que uma Simulação faz

Uma Simulação é um teste automatizado de uma única conversa de vendas. A IA do Fin assume o papel de um lead, envia uma mensagem inicial e tem uma conversa de ida e volta com Fin for Sales — como um prospect real faria. No final, a simulação verifica o comportamento do Fin contra os critérios definidos e informa Aprovado ou Reprovado.

Cada simulação pode verificar três tipos de comportamento:

Para onde Fin direcionou o lead — Fin enviou este lead para o resultado de roteamento correto (por exemplo, seu resultado "qualified", ou Disqualified, Escalate to support ou Spam)?
O que Fin disse — as respostas do Fin atenderam a um critério que você descreveu (por exemplo, "Fin fez pelo menos duas perguntas qualificatórias antes de direcionar o lead")?
Quais dados Fin coletou — Fin capturou as informações do lead que você espera (por exemplo, que o tamanho da empresa do lead foi registrado)?

Uma Simulação só é aprovada quando todos os seus critérios são atendidos.

Antes de começar

Você precisa ter o Fin for Sales configurado no seu workspace, com pelo menos um resultado configurado no seu Playbook. Resultados de roteamento são as decisões que Fin pode tomar sobre um lead — por exemplo, Qualified, Disqualified e Escalate to support.
Simulações testam sua configuração ativa do Fin for Sales, incluindo seu conteúdo publicado e playbook.

Como acessar Simulações

Vá para Fin AI Agent > Sales > Test.

Se você ainda não criou nenhuma simulação, verá uma tela Sem simulações ainda com duas opções para começar:

Criar do zero — construa uma simulação você mesmo.
Gerar do Playbook — deixe o Fin gerar um conjunto inicial de simulações a partir do seu Playbook de vendas existente.

Criando uma simulação

Clique em Nova simulação (ou Criar do zero no estado vazio) para abrir o formulário da simulação. Uma simulação tem duas partes: o lead com quem o Fin vai conversar e os critérios que o Fin deve atender.

1. Simular o lead

Esta seção define com quem o Fin está falando e como a conversa começa.

Simular como — escolha quem é o lead:
- Novo lead (padrão) — inicie uma conversa nova como um lead totalmente novo, usando todo o seu conteúdo ativo.
- Cliente ou lead — baseie a simulação em uma pessoa existente no seu workspace.
Mensagem inicial do lead — a primeira mensagem que o lead envia. Opcional — deixe em branco para que o Fin gere uma mensagem inicial a partir dos detalhes do lead.
- Exemplo: "Oi, estou interessado no seu produto"
Detalhes adicionais do lead — informações que o lead deve compartilhar em mensagens de acompanhamento, ou o tom que ele usaria. Isso molda como o lead simulado se comporta durante a conversa.
- Exemplo: "O lead está interessado em preços para empresas e está comparando concorrentes."

Dica: Deixe a mensagem inicial em branco e descreva o lead em Detalhes adicionais quando quiser testar como o Fin lida com uma conversa realista e fluida, em vez de uma frase exata.

2. Avaliar o comportamento do Fin

Esta seção é onde você define os critérios que espera que o Fin atenda. A simulação deve atender a todos os critérios para ser aprovada.

Clique em Adicionar afirmação e escolha o que verificar:

Resultado do roteamento — afirme para qual resultado o lead deve ser direcionado. Escolha o resultado esperado em Selecionar resultado do roteamento. Se não definir um resultado esperado, a simulação passa desde que o Fin tome qualquer decisão de roteamento.
O que Fin diz (Resposta do agente) — escreva uma única afirmação, em linguagem simples, que deve ser verdadeira sobre a conversa. O Fin usa IA para julgar se é verdadeira.
- Exemplo: "Fin confirmou o orçamento do lead antes de oferecer agendar uma reunião."
Dados coletados (Atributo) — verifique se um dado específico do lead foi capturado até o final da conversa. Você pode verificar se um atributo está definido, não está definido, é igual a um valor ou não é igual a um valor.
Ação — verifique se o Fin fez uma chamada esperada para um conector de dados (por exemplo, consultando o lead no seu CRM).

Você pode adicionar quantos critérios precisar.

Quando terminar, clique em Salvar para armazenar a simulação ou em Executar para salvar e executar imediatamente.

Executando e revisando resultados da simulação

Você pode executar uma única simulação pela sua linha ou pelo formulário, ou clicar em Executar tudo no canto superior direito para executar todas as simulações da lista. Enquanto as simulações estiverem em execução, o botão mostrará Executando….

Cada simulação na tabela mostra seu Nome, Última execução e Resultado.

Para ver o que aconteceu, clique em uma simulação para abrir o painel de resultados. Ele mostra:

A transcrição completa da conversa entre o lead simulado e o Fin.
A decisão de roteamento que o Fin tomou, mostrada inline como Direcionado para "{outcome}" pelo Fin (por exemplo, Direcionado para "qualified_deal" pelo Fin).
Cada um dos seus critérios com status de aprovado/reprovado, para que você veja exatamente qual falhou.

Depurando uma simulação reprovada

Quando uma simulação falha:

Abra o resultado e leia a transcrição para ver como a conversa realmente ocorreu.
Verifique a decisão de roteamento em relação ao que você esperava — se o Fin direcionou o lead para um lugar inesperado, as condições qualificatórias do seu resultado de roteamento podem precisar ser ajustadas.
Veja qual critério falhou. Uma verificação reprovada de dados coletados geralmente significa que o Fin não pediu essa informação; uma verificação reprovada de o que Fin diz significa que a conversa não atendeu à afirmação que você escreveu.

Nota: Como o Fin interpreta o lead com IA, duas execuções da mesma simulação não serão idênticas palavra por palavra. Foque seus critérios nos resultados que importam (roteamento, dados coletados, coisas-chave que o Fin deve ou não dizer) em vez da redação exata.

Perguntas frequentes

Executar uma simulação afeta leads reais ou envia mensagens reais?

Não. Simulações são executadas em uma conversa de teste isolada. O lead é gerado por IA e nenhuma mensagem é enviada para pessoas reais.

Minhas simulações testam minha configuração ativa do Fin for Sales?

Sim. Simulações usam seu conteúdo ativo e playbook, então refletem como o Fin realmente se comportaria.

Por que minha simulação direcionou o lead para um lugar inesperado?

O Fin escolhe um resultado de roteamento baseado nas condições qualificatórias que você definiu para cada resultado e no que o lead disse na conversa. Abra a transcrição para ver o que o lead compartilhou e revise as condições do resultado que você esperava.

A mesma simulação sempre dará o mesmo resultado?

Não exatamente. O lead simulado é gerado por IA, então as conversas variam entre execuções. Defina critérios em torno do comportamento que importa, não da redação exata.

Teste de simulação para Fin for Sales