Fin para Vendas pode conectar diretamente à sua conta Salesforce e criar um conector de dados funcional para você em minutos. Não requer conhecimento de API, código ou mapeamento manual de campos.
Escolha um modelo, autentique-se com Salesforce, e nosso gerador de AI inspeciona sua instância Salesforce (incluindo seus campos personalizados) para construir um conector totalmente configurado. Revise os mapeamentos sugeridos, ajuste o que quiser e adicione à sua configuração. A partir daí, o Fin pode puxar contexto de leads ao vivo para cada conversa de vendas — e sincronizar leads qualificados de volta para o Salesforce.
O que você pode fazer:
📥 Enriquecer Lead (leitura) | 📤 Sincronizar Lead (escrita) |
Fin puxa contexto de leads ao vivo do Salesforce para suas conversas de vendas. | Fin sincroniza leads qualificados para o Salesforce. Isso é um upsert: atualiza o lead correspondente se existir, ou cria um novo se não existir. |
Importante: configure Enriquecer Lead e Sincronizar Lead juntos
O conector Sincronizar Lead (escrita) é um upsert — ele atualizará um lead existente no Salesforce ou criará um novo.
No início de uma conversa, o Fin não sabe o ID do lead no Salesforce. O conector Enriquecer Lead (leitura) é o que resolve uma pessoa que retorna para seu registro existente no Salesforce (e seu ID de lead).
Se você configurar Sincronizar Lead sem Enriquecer Lead, o Fin não poderá corresponder leads que retornam e criará novos registros (duplicados) no Salesforce. Sempre configure ambos juntos para que as escritas atualizem o registro correto em vez de criar duplicatas.
Antes de começar
Você precisará de uma conta Salesforce conectada (você se autentica via OAuth durante a configuração).
Nota: Salesforce é o CRM suportado para este recurso. Dois modelos estão disponíveis — Enriquecer Lead (leitura) e Sincronizar Lead (escrita).
Como configurar
Você conecta Salesforce ao Fin para Vendas na seção "Serviços conectados" em Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Passo 1: Autenticar
Conecte Salesforce via OAuth se ainda não o fez.
Passo 2: Escolha um modelo
Escolha Enriquecer Lead do Salesforce (leitura) ou Sincronizar Lead para Salesforce (escrita). Para sincronizar leads de volta, configure ambos (veja o aviso acima).
Passo 3: Forneça um e-mail de teste
Isso executa uma consulta real contra o Salesforce do seu workspace para que o conector possa ser construído e testado com dados ao vivo.
Passo 4: Deixe a AI gerar o conector
Isso leva cerca de 15–30 segundos enquanto a AI inspeciona seu esquema Salesforce, executa uma solicitação de teste e monta o conector.
Passo 5: Revise os mapeamentos de campos
Você verá uma tabela de campo Salesforce → atributo Intercom que pode editar antes de confirmar. Qualquer campo Salesforce que não corresponda a um atributo Intercom existente é automaticamente mapeado para um novo atributo com prefixo sf_ que a AI cria para você.
Passo 6: Adicione à sua configuração
Conector de leitura: adicione-o ao enriquecimento — ele roda no início de cada conversa.
Conector de escrita: anexe-o a um resultado de roteamento — ele dispara quando esse resultado é alcançado.
Nota:
Sincronização é um upsert: Sincronizar Lead atualiza o lead correspondente no Salesforce, ou cria um novo se não houver correspondência. Combine com Enriquecer Lead para evitar duplicatas.
Atualização automática: Tokens do Salesforce expiram periodicamente; o conector atualiza automaticamente, então você não precisa reconectar toda vez.
Campos personalizados incluídos: Fin lê seus campos personalizados do Salesforce durante a configuração, para que seus dados personalizados também possam ser mapeados.
Sandbox vs produção: Mudar um conector entre sandbox e produção do Salesforce é manual — edite e salve o conector para apontá-lo para o outro ambiente.
Solução de problemas
Se você vir… | O que fazer |
Leads duplicados aparecendo no Salesforce | Sincronizar Lead não conseguiu corresponder uma pessoa que retorna ao seu registro existente. Certifique-se de que o conector Enriquecer Lead (leitura) também esteja configurado para que o Fin possa resolver o lead existente antes de escrever. |
"Nenhum registro encontrado" ao criar um conector | O e-mail de teste não correspondeu a nenhum registro no Salesforce. Verifique se o e-mail existe como lead no seu Salesforce. |
Um sync (escrita) falha com erro de "campo obrigatório ausente" | Sua organização Salesforce exige campos que não foram coletados na conversa. Certifique-se de que esses campos obrigatórios estão sendo capturados para o resultado que tem o conector de escrita. |
Conector parou de funcionar após ~1 hora | Normalmente um problema de autenticação do Salesforce. O conector deve atualizar automaticamente e tentar novamente — se persistir, reconecte o Salesforce. |
Ainda com problemas? Entre em contato com nossa equipe e ajudaremos você a configurar.