Fin para Vendas pode qualificar leads inbound e agendar reuniões em nome deles usando Calendly. Quando o Fin identifica um lead pronto para vendas, ele apresenta uma experiência de agendamento diretamente no Messenger, ou via um link de agendamento em email e SMS.
Antes de começar
Certifique-se de que você:
Tenha um plano pago do Calendly - necessário para usar a scheduling API, da qual a integração Fin para Vendas depende. Não é possível detectar se uma conta está em teste gratuito — quando o teste expira, o agendamento de reuniões para de funcionar até que a conta seja atualizada.
Seja proprietário ou administrador do Calendly - necessário para acesso à criação de um webhook usado para rastrear agendamentos.
Tenha um local de reunião configurado no Calendly - o campo de local deve estar definido nos seus tipos de evento do Calendly (por exemplo, Google Meet, Zoom ou Phone). O agendamento de reuniões não funcionará se o local estiver vazio. Se Phone for selecionado, o Fin pedirá o número de telefone do lead antes de concluir o agendamento.
Passo 1: Conecte o Calendly no Intercom
Para conectar o Calendly:
Clique em + Adicionar Calendário e selecione Calendly.
Conecte sua conta Calendly via OAuth (Open Authorization). Isso concede permissão ao Fin para agendar reuniões em nome da conta Calendly conectada.
Nota: O token OAuth é armazenado com segurança e atualizado automaticamente — não é necessária reconexão manual.
Passo 2: Selecione um tipo de evento
No menu suspenso Selecionar um calendário, escolha Calendly.
Selecione um tipo de evento da lista.
Isso mostra apenas tipos de evento compatíveis que devem ter um local definido. Tipos de evento que não atendem aos requisitos aparecem desativados.
Nota: O Fin busca disponibilidade para os próximos 14 dias. Horários fora dessa janela não aparecerão no cartão de calendário mostrado aos leads.
Gerencie sua integração Calendly
Uma vez conectado, sua integração aparece em Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations sob "Calendars for booking meetings". Você pode reautenticar ou remover a integração daqui.
Como funciona a experiência de agendamento para leads
Quando o Fin determina que um lead está pronto para vendas, ele apresenta uma experiência de agendamento Calendly. Todas as chamadas de agendamento são feitas servidor a servidor do backend do Intercom diretamente para o Calendly — nenhum widget embutido ou iframe é usado, e o navegador do cliente nunca se comunica diretamente com o Calendly. A experiência depende do canal:
Messenger (web): o lead vê um cartão de calendário interativo nativo e escolhe um horário.
Email ou SMS: Fin compartilha o link de agendamento Calendly. O lead abre esse link e conclui o agendamento na página hospedada do Calendly — este é o único caso em que a interface do Calendly aparece.
Se um horário for ocupado entre o momento em que é exibido para o lead e quando ele o seleciona, o Fin busca automaticamente a disponibilidade novamente e apresenta um cartão de calendário atualizado. Nenhum erro é mostrado, o lead é solicitado a escolher um novo horário.
Quando uma reunião é agendada com sucesso, a data e hora selecionadas são salvas no atributo fin_meeting_booked_at na conversa.
Fin para Vendas suporta tipos de evento round robin do Calendly. Quando um tipo de reunião round robin é configurado, o Calendly gerencia a distribuição dos agendamentos entre sua equipe conforme suas configurações do Calendly.
Nota: A distribuição round robin do Calendly é separada do recurso de atribuição round robin de conversas do Intercom, que atribui conversas a colegas em um inbox de equipe. Quando um lead agenda uma reunião via playbook Fin para Vendas, o Fin usa o tipo de evento Calendly que você configurou (não usa a atribuição round robin do Intercom para selecionar qual calendário do representante mostrar).