Verifique se você cumpriu esses pré-requisitos antes de configurar o portal do cliente.
Ative o portal do cliente no Help Center
Depois de ativar todas as configurações pré-requisito, você pode ligar o portal do cliente no seu Help Center navegando para Configurações > Tickets > Customer portal.
Então, role para baixo e ative a opção "Ativar o portal do cliente".
Uma mensagem de erro será exibida se você tentar ativar isso antes de habilitar os pré-requisitos do portal do cliente.
Configure as permissões de acesso
Adicione permissões de acesso definindo regras de público para determinar quais dos seus users podem acessar o portal. Clique em + Adicionar novo e segmente os users selecionando atributos de dados de Pessoa ou Empresa.
Por exemplo, você pode segmentar por "Email contém examply.com" para todos os users com esse endereço de email da empresa. A pré-visualização mostra quais users correspondem a essa regra de público.
A pré-visualização é dinâmica e depende das regras que você selecionou. Apenas users incluídos nas regras de público selecionadas poderão acessar o portal pelos três métodos.
Visibilidade do Ticket
Você pode controlar se os clientes veem todos os tickets vinculados à sua empresa ou apenas os tickets que eles criaram pessoalmente. Para gerenciar isso, navegue para Inbox > Tickets > Customer Portal e localize a seção Visibilidade do Ticket.
Mostrar aos users apenas seus próprios tickets (ativado): Os clientes poderão ver apenas os tickets que criaram pessoalmente.
Todos os tickets da empresa (desativado): Os clientes podem ver todos os tickets associados à sua empresa.
Notas:
Esta configuração se aplica apenas ao Customer Portal. Não tem efeito no Messenger ou nos tickets exibidos dentro do espaço do Messenger.
A configuração Visibilidade do Ticket está atualmente em beta aberto. Se você quiser ativar esse recurso para seu workspace, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente.
Não há como aplicar restrições de visibilidade para apenas alguns users enquanto permite que outros vejam todos os Tickets da empresa.
Configure a descoberta do portal
Agora você está pronto para compartilhar o Customer Portal com seus users predefinidos.
Compartilhe a URL do Customer Portal
Ativar o Customer Portal gera automaticamente uma URL do Customer portal que você pode compartilhar diretamente com suas empresas e users.
Adicione o cartão do Customer Portal ao Help Center
Uma vez que o Customer Portal esteja ativado, o cartão do Customer Portal é adicionado à página inicial do seu Help Center.
Isso pode ser ativado ou desativado em Configurações > Help Center > Configurar. Clique na aba Estilo e role para baixo até Layout e seções e então ative/desative a "seção do Customer portal".
Nota: Esta seção não pode ser editada — apenas mostrada/ocultada e movida para cima/baixo na lista de Espaços.
Este cartão pode ser reordenado na página inicial usando a ferramenta de arrastar e soltar ao lado de cada seção.
Clique em Salvar e publicar para salvar essas alterações e adicionar o cartão do customer portal ao seu Help Center.
Ative o espaço de tickets
Se você ativou o espaço de tickets nas configurações do Messenger, os users verão automaticamente um banner com link para o customer portal no topo do espaço de tickets.
Testando / verificando se o Customer Portal está configurado corretamente
Passo 1: Identifique um user
Selecione um user que tenha uma conta no seu aplicativo web.
Certifique-se de que as credenciais de login desse user estejam disponíveis, pois será necessário fazer login como ele.
Passo 2: Verifique as associações de dados
Passo 3: Verifique as condições de acesso
Certifique-se de que o user selecionado tenha acesso.
Passo 4: Faça login e teste
Faça login no seu aplicativo web com as credenciais do user selecionado.
Navegue até o Help Center.
Se ativado, clique no cartão do Customer Portal no Help Center para acessar o portal como esse user.
Ou, se você não ativou o cartão do Customer Portal, visite a URL do Customer Portal enquanto estiver logado como esse user.
Importante:
O Customer Portal foi projetado para mostrar apenas tickets de Customer que são compartilhados com o cliente.
O Customer Portal atualmente não é suportado em dispositivos móveis.