Verifique se você cumpriu esses pré-requisitos antes de configurar o portal do cliente.
Ative o portal do cliente no Help Center
Depois de ativar todas as configurações pré-requisito, você pode ligar o portal do cliente no seu Help Center navegando para Configurações > Tickets > Customer portal.
Então, role para baixo e ative "Ativar o portal do cliente".
Uma mensagem de erro será exibida se você tentar ativar isso antes de habilitar os pré-requisitos do portal do cliente.
Configure permissões de acesso
Adicione permissões de acesso definindo regras de público para determinar quais dos seus users podem acessar o portal. Clique em + Adicionar novo e segmente users selecionando atributos de dados de Pessoa ou Empresa.
Por exemplo, você pode segmentar por "Email contém examply.com" para todos os users com esse endereço de email da empresa. A pré-visualização mostra quais users correspondem a essa regra de público.
A pré-visualização é dinâmica e depende das regras que você selecionou. Apenas users incluídos nas regras de público selecionadas poderão acessar o portal pelos três métodos.
Visibilidade
Você pode controlar se os clientes veem todos os tickets vinculados à sua empresa ou apenas os tickets que eles mesmos criaram. Para gerenciar isso, navegue para Inbox > Tickets > Customer Portal e localize a seção de visibilidade.
Alternar | Condições | O que os clientes veem |
Desligado | Qualquer (preservado mas inativo) | Todos veem todos os tickets da empresa |
Ligado | Nenhum | Todos estão restritos apenas aos seus próprios tickets |
Ligado | Condições definidas | Users que correspondem às condições veem apenas seus próprios tickets; todos os outros veem todos os tickets da empresa |
Notas:
Esta configuração se aplica apenas ao Customer Portal. Não tem efeito no Messenger ou nos tickets exibidos dentro do espaço do Messenger.
Quando o alternador está ligado com condições definidas, apenas users que correspondem a essas condições são restritos. Todos os outros users continuam a ver todos os tickets da empresa.
Definir condições de visibilidade
Quando o alternador está ligado, adicione condições baseadas em atributos para definir quais users são restritos a ver apenas seus próprios tickets.
Navegue para Configurações > Helpdesk > Tickets > Customer Portal e localize o cartão de visibilidade de Ticket.
Ative a visibilidade.
Clique em + Adicionar condição e selecione um atributo (como email, nome ou um atributo personalizado).
Defina o valor da condição. Users que correspondem a essa condição verão apenas os tickets que criaram.
Clique em Pré-visualizar N users para confirmar quais users correspondem atualmente às suas condições.
Salve suas alterações.
Importante: Condições definem quem é restrito — não quem tem acesso. Isso é o oposto de como as Permissões de Acesso funcionam na mesma página. Um user que corresponde a uma condição vê apenas seus próprios tickets; um user que não corresponde continua a ver todos os tickets da empresa.
Nota: Desativar a visibilidade preserva suas condições salvas — elas ficam inativas, mas não são excluídas. Reativar aplica as mesmas condições novamente.
Experiência do cliente
O que os clientes veem no portal depende se eles correspondem às condições de visibilidade:
Users sem restrição veem tanto a aba Todos (todos os tickets da empresa) quanto a aba Criados por mim.
Users restritos (aqueles que correspondem às condições) veem apenas a aba Criados por mim.
Coluna de pré-visualização
Quando os clientes pesquisam no portal, uma coluna Pré-visualização aparece na lista de tickets mostrando o trecho que mais corresponde a cada resultado, com o termo de busca destacado no contexto, além do nome do autor e um carimbo de tempo relativo (por exemplo, "3d" ou "agora"). Isso está ativado por padrão.
Para desativar, vá para Configurações > Help Center > Ticket Portal e desative a Coluna de pré-visualização.
Configure a descoberta do portal
Agora você está pronto para compartilhar o Customer Portal com seus users predefinidos.
Compartilhe a URL do Customer Portal
Ativar o Customer Portal gera automaticamente uma URL do Customer portal que você pode compartilhar diretamente com suas empresas e users.
Adicione o cartão do Customer Portal ao Help Center
Depois que o Customer Portal estiver ativado, o cartão do Customer Portal é adicionado à página inicial do seu Help Center.
Isso pode ser ativado ou desativado em Configurações > Help Center > Configurar. Clique na aba Estilo e role até Layout e seções e então ative/desative a "seção do Customer portal".
Nota: Esta seção não pode ser editada — apenas mostrada/ocultada e movida para cima/baixo na lista de Espaços.
Este cartão pode ser reordenado na página inicial usando a ferramenta de arrastar e soltar ao lado de cada seção.
Clique em Salvar e publicar para salvar essas alterações e adicionar o cartão do customer portal ao seu Help Center.
Ative o espaço de tickets
Se você ativou o espaço de tickets nas configurações do Messenger, os users verão automaticamente um banner com link para o customer portal no topo do espaço de tickets.
Testando / verificando se o Customer Portal está configurado corretamente
Passo 1: Identificar um user
Selecione um user que tenha uma conta no seu aplicativo web.
Certifique-se de que as credenciais de login desse user estejam disponíveis, pois será necessário fazer login como ele.
Passo 2: Verificar associações de dados
Passo 3: Verificar condições de acesso
Certifique-se de que o user selecionado tenha acesso.
Passo 4: Fazer login e testar
Faça login no seu aplicativo web com as credenciais do user selecionado.
Navegue até o Help Center.
Se ativado, clique no cartão do Customer Portal no Help Center para acessar o portal como esse user.
Ou, se você não ativou o cartão do Customer Portal, visite a URL do Customer Portal enquanto estiver logado como esse user.
Importante:
O Customer Portal foi projetado para mostrar apenas tickets do cliente que são compartilhados com o cliente.
O Customer Portal atualmente não é suportado em dispositivos móveis.