Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie einen workflow einrichten, der eine Notiz hinzufügt, Tags anwendet oder eine KI-Zusammenfassungsnotiz einfügt, wenn eine Konversation einem Team zugewiesen wird.
Sehen Sie sich hier die Videoanleitung an, wie Sie diesen workflow einrichten. 👇
Schritt 1: Starten Sie einen neuen workflow
Navigieren Sie zu Fin AI Agent > Workflows.
Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neuer workflow.
Wählen Sie aus den angebotenen Optionen Neu erstellen von Grund auf.
Schritt 2: Wählen Sie Ihren Auslöser aus
Wählen Sie zuerst die passende Kategorie für Ihren workflow. In diesem Fall wählen Sie Während der Konversation.
Als Nächstes wählen Sie den spezifischen Auslöser: Wenn der Kunde eine Nachricht sendet.
Hinweis: Dieser Auslöser aktiviert den workflow jedes Mal, wenn ein Kunde eine Nachricht sendet, nicht nur bei der ersten Nachricht in einer Konversation.
Schritt 3: Konfigurieren Sie die Auslöserregeln
Kanäle: Wählen Sie aus, auf welche eingehenden Kanäle (z. B. Web, E-Mail, WhatsApp) dieser workflow angewendet werden soll.
Zielgruppe: Fügen Sie eine Zielgruppenregel für das "Team assigned" hinzu. Wählen Sie das/die spezifische(n) Team(s) aus, auf das/ die dieser workflow angewendet werden soll. So wird sichergestellt, dass der workflow nur ausgeführt wird, wenn die Konversation derzeit dem ausgewählten Team zugewiesen ist.
Schritt 4: Erstellen Sie den workflow
Sobald Sie den Auslöser eingerichtet und auf Fertig geklickt haben, befinden Sie sich im workflow-Builder. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Schritt hinzufügen, um eine Aktion hinzuzufügen.
Fügen Sie eine Notiz hinzu
Klicken Sie auf + Schritt hinzufügen und wählen Sie Notiz hinzufügen.
Geben Sie Ihren Notiz-Inhalt ein (z. B. Anweisungen, Erinnerungen oder Kontext für das Team). Optional können Sie @Erwähnungen verwenden, um bestimmte Teammitglieder oder das Team zu benachrichtigen.
Fügen Sie ein Tag hinzu
Klicken Sie auf + Schritt hinzufügen und wählen Sie Konversation taggen oder Person taggen.
Wählen oder erstellen Sie die Tags, die Sie zur Kategorisierung oder Verfolgung des workflows anwenden möchten.
Fügen Sie eine KI-Zusammenfassungsnotiz hinzu
Klicken Sie auf + Schritt hinzufügen und wählen Sie Zusammenfassungsnotiz hinzufügen. Dies fügt eine KI-generierte Zusammenfassung der Konversation als interne Notiz ein (die Verfügbarkeit der Funktion kann von Ihrem Intercom-Plan abhängen).
Schritt 5: Setzen Sie den workflow live
Sie haben nun den gesamten workflow konfiguriert. Sie sehen eine Übersicht über den Auslöser und die entsprechenden Aktionen. Um ihn zu aktivieren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Live schalten.
Ihr workflow ist jetzt aktiv und einsatzbereit.
Hinweis: KI-Zusammenfassungen sind auf 1000 pro Arbeitsbereich pro Stunde begrenzt.