Der Fin AI Agent ist darauf ausgelegt, Kundenfragen autonom zu lösen und zum richtigen Zeitpunkt an ein menschliches Teammitglied zu eskalieren. Sie können steuern, wann die Eskalation erfolgt, ob Fin eine Eskalation anbietet oder sofort eskaliert, und was Fin während der Übergabe sagt.

Das Eskalationsverhalten von Fin wird unterstützt durch:

Standard-Eskalationsverhalten
Eskalationsregeln (datengetrieben)
Eskalationsanweisungen (natürliche Sprache)
Workflows (Routing und Aktionen nach der Eskalation)

Dieser Artikel erklärt, wie jede Methode funktioniert und wie man sie einrichtet.

Fin Voice unterstützt Eskalationsanweisungen, aber unterstützt nicht Eskalationsregeln oder das Setzen von Werten basierend auf Anweisungs-Triggern.

Standard-Eskalationsverhalten von Fin

Out of the box ist Fin bereits so konzipiert, in mehreren wichtigen Szenarien zu eskalieren:

Wenn ein Kunde klar darum bittet, mit einem Menschen zu sprechen.
Wenn Fin starke Frustration oder Ärger erkennt – obwohl Fin zunächst versuchen kann, das Problem zu lösen, bevor es eskaliert.
Wenn der Kunde in einer sich wiederholenden Schleife feststeckt.

Sie können Eskalationsregeln und Eskalationsanweisungen zusätzlich zu diesem Standardverhalten hinzufügen, um eine präzisere Kontrolle zu erhalten.

Hinweis: Eskalationsanweisungen und Eskalationsregeln überschreiben Fins Standardverhalten.

Wenn Fin eine Eskalation anbietet

In einigen Fällen sendet Fin eine Nachricht, die eine Eskalation anbietet, anstatt sofort zu eskalieren.

Beispiel für eine Angebotsnachricht:

„Ich verstehe, dass dies Frustration verursacht. Möchten Sie mit einem menschlichen Teammitglied sprechen oder lieber weiter mit mir arbeiten?“

Fin bietet eine Eskalation an, wenn:

Wie: Der Kunde fragt, wie er den Support kontaktieren kann.
Ärger: Der Kunde ist verärgert oder zeigt Frustration. Fin versucht möglicherweise zuerst, das Problem zu lösen, bevor eine Eskalation angeboten wird – dies ist absichtlich, da eine zu frühe Eskalation die Effektivität von Fin verringert.
Schlüsselwort: Der Kunde sagt „agent“ oder „support“ ohne Klarheit.
Schleife: Der Kunde wiederholt sich über drei Gesprächsrunden.
Eskalation in der ersten Runde: Der Kunde versucht sofort zu eskalieren, nachdem Fin sich vorgestellt hat.

Hinweis: Fin kann in einem Gespräch mehr als einmal eine Eskalation anbieten. Fin wird jedoch niemals zweimal hintereinander eine Eskalation anbieten. Wenn ein erneutes Angebot unmittelbar nach einem vorherigen ausgelöst wird, eskaliert Fin das Gespräch sofort, um eine Schleife zu vermeiden.

Wenn Fin sofort eskaliert

Fin eskaliert direkt, wenn:

Direkte Anfrage: Der Kunde bittet klar um einen Menschen.
Eskalationsanweisung oder Eskalationsregel: Weist Fin ausdrücklich an zu eskalieren.

Anweisungen können auch ausdrücklich eine Eskalation verhindern oder zuerst weitere Informationen verlangen.

Wenn Eskalationsangebote nicht erscheinen

Eskalationsangebote werden übersprungen, wenn:

Kein menschlicher Support verfügbar: Ihr Workflow endet, ohne einem Teammitglied/inbox zuzuweisen.
Telefonanfragen: Telefon ist ein separater Kanal.
Vorheriges Angebot: Fin hat bereits eine Eskalation angeboten.

Wie Eskalation in Fin über Chat funktioniert

In Fin über Chat erfolgt die Eskalation an ein menschliches Teammitglied per Text – Fin bietet die Übergabe konversationell an, nicht über einen Button.

Hinweis: Wenn kein menschliches Routing-Ziel konfiguriert ist („nur Bot“-Modus), bietet Fin keine Eskalation an. Stattdessen endet das Gespräch mit einem Ergebnis „mehr Hilfe erhalten“.

Schnellantwort-Buttons im Chat

In Conversational Fin-Antworten über Chat werden keine Standard-Schnellantwort-Buttons angezeigt. Die Eskalation wird nur über Text angeboten.

Einige fluss-spezifische Buttons können in bestimmten Situationen dennoch erscheinen:

Während der Vorübergabephase – wenn „Vor der Übergabe nach weiteren Informationen fragen“ aktiviert ist, können Optionen erscheinen, um zu bestätigen, dass das Problem gelöst ist oder weiter gewartet werden soll.
Während der Bestätigung der Lösung – Optionen zum Schließen des Gesprächs oder zum Fortsetzen können erscheinen.

Hinweis: Dieses Button-Verhalten wird von Fin automatisch gesteuert und kann nicht durch Anweisungen kontrolliert werden. Anweisungen sind textbasierte Anweisungen an Fins Sprachmodell – sie können keine UI-Elemente rendern oder unterdrücken.

Schnellantwort-Buttons sind auch in Fin über E-Mail-Gespräche nicht verfügbar.

Was Sie anpassen können

Was	Wo konfigurieren
Wenn Fin eine Eskalation anbietet	Fin AI Agent > Train > Escalation (Eskalationsanleitung)
Was nach der Eskalation passiert – Weiterleitung, Nachrichten, Nachverfolgung	Workflows

Eskalationsmethoden

Fin unterstützt zwei Methoden zur Eskalationskonfiguration, die jeweils für unterschiedliche Anwendungsfälle entwickelt wurden.

Eskalationsregeln

Eskalationsregeln lösen eine Übergabe an Ihr Team aus, wenn definierte Datenattribute in einer Konversation erkannt werden. Sie sind perfekt für Situationen, in denen Sie strukturierte Daten über Ihre Kunden oder die Konversation selbst haben.

Zum Beispiel könnten Sie eine Regel einrichten, um eine Konversation automatisch zu eskalieren, wenn:

Der erkannte Wert für das Fin-Attribut „Sentiment“ ist „Negativ“.
Der erkannte Wert für das Fin-Attribut „Issue Type“ ist „Bug“.
Die Konversationsdaten einen Bestellwert über einem bestimmten Betrag enthalten.
Ein benutzerdefiniertes Datenattribut wie „VIP_customer“ ist wahr.

Hinweis:

Sie können Fin-Attribute wie „Sentiment“ und „Topic“ anzeigen und verwalten, indem Sie zu Train > Attributes navigieren.
Wenn eine Eskalationsregel zutrifft, generiert Fin keine Antwort auf die Kundenfrage, sondern übergibt die Konversation an Ihr Team. Standardmäßig postet Fin vor der Weiterleitung eine kurze Übergabenachricht (z. B. „Ich verbinde Sie mit einem Teammitglied“). Dieses Verhalten ist dasselbe wie in Using Fin Attributes in workflows, reports, and the Inbox beschrieben, wenn Attribute erkannt werden, ohne dass Fin antwortet.

Tipp: Wenn Sie Datenconnectoren verwenden und basierend auf einem API-Antwortstatuscode eskalieren möchten (z. B. ein 402-Zahlungsfehler oder 403-Forbidden-Antwort), können Sie nicht direkt auf HTTP-Statuscodes verzweigen. Stattdessen fügen Sie ein status-Feld in der JSON-Antwort Ihres API ein und speichern es als Conversation Data Attribute (CDA). Dieses CDA können Sie dann als Bedingung in einer Eskalationsregel referenzieren, um eine automatisierte Übergabe an einen menschlichen Agenten auszulösen.

Um eine Eskalationsregel zu erstellen:

Navigieren Sie zu Train > Escalations.
Klicken Sie unter Eskalationsregeln auf + Neu, fügen Sie eine Bedingung hinzu, um die Auslöser für die Eskalation zu definieren. Diese Bedingungen können auf Users, Company oder anderen Konversationsdaten basieren.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Audience und wählen Sie aus, für wen diese Regel gilt (z. B. „VIP customers“ oder „EU audience“). Standardmäßig ist „Everyone“ ausgewählt.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Channels und wählen Sie aus, für welche Kanäle diese Regel gilt.
Nachdem Sie Ihre Bedingungen konfiguriert haben, klicken Sie auf Speichern und Aktivieren.

Eskalationsanleitung

Eskalationsanleitung ermöglicht es Ihnen zu beschreiben, wann und wie Fin basierend auf Kundenabsicht oder Verhalten eskalieren soll – auch wenn keine strukturierten Daten verfügbar sind.

Die Anleitung kann Fin anweisen:

Sofort zu eskalieren.
Eine Eskalation anzubieten, anstatt sofort zu eskalieren.
Nachfragen zu stellen, bevor eskaliert wird.
Eine Eskalation vollständig zu vermeiden.

Um eine Eskalationsanleitung zu erstellen

Navigieren Sie zu Train > Escalations.
Klicken Sie unter Eskalationsanleitung auf + Neu, um das Eskalationsverhalten von Fin in bestimmten Szenarien mit natürlicher Sprache fein abzustimmen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Audience aus, für wen diese Anleitung gilt (z. B. „VIP customers“). Standardmäßig ist „Everyone“ ausgewählt, sodass die Anleitung für alle Kunden verfügbar ist.
Nachdem Sie Ihre Anleitung geschrieben haben, klicken Sie auf Speichern und Aktivieren.

Wenn eine Eskalationsanleitung angewendet wird:

Die angewendete Anleitung wird an Fins Antwortvorgaben gesendet.
Fins Antwort kann erklären, warum es eskaliert oder warum nicht.
Es wird nur die einzelne angewendete Anleitung verwendet.

Tipp: Für Ratschläge zum Schreiben klarer und effektiver Anleitungen lesen Sie unseren Artikel zu Fin Guidance Best Practices. Eskalationsanleitungen sind nur für Kriterien gedacht, wann eskaliert werden soll.

Um die Eskalation anzupassen, um eine Nachricht zu senden oder Informationen zu sammeln, muss ein workflow eingerichtet werden.

Beispiele für Eskalationsanleitungen

Momente, in denen Fin Kunden direkt an Ihr Team eskalieren sollte.

Seien Sie besonders sensibel gegenüber Kundenfrustration – wenn der Kunde Ärger, Enttäuschung ausdrückt oder Wörter wie „lächerlich“ oder „Zeitverschwendung“ verwendet, sofort eskalieren.
Wenn ein Kunde darum bittet, mit einem Menschen zu sprechen, bieten Sie an, ihn mit einem Support-Agenten zu verbinden, anstatt sofort zu eskalieren.
Wenn ein Kunde negatives Feedback gibt, wie „Nein“, „Das hat nicht geholfen“ oder „Das funktioniert nicht“, eskalieren Sie die Konversation sofort, um sicherzustellen, dass seine Anliegen schnell bearbeitet werden.
Bieten Sie an, den Kunden an einen menschlichen Agenten weiterzuleiten, wenn er dieselbe Frage zweimal stellt.
Wenn der Kunde den Namen eines Konkurrenten erwähnt, eskalieren Sie an einen menschlichen Agenten und informieren Sie ihn, dass Sie ihn mit einem Teammitglied verbinden, das besser helfen kann.

Hinweis: Sie können bis zu 100 aktive Anleitungsregeln gleichzeitig haben. Wenn Sie versuchen, mehr zu aktivieren, erhalten Sie einen Fehler „ungültige Parameter“. Um dies zu beheben, kombinieren Sie ähnliche Regeln oder pausieren Sie nicht benötigte, bevor Sie neue aktivieren.

Eskalation in Workflows verwenden

Escalation-Regeln und Anleitungen entscheiden wann eine Eskalation stattfindet. Workflows entscheiden was als Nächstes passiert.

Um es Ihnen zu erleichtern, das Routing und das Übergabeverhalten zu konfigurieren, wenn Fin ein Gespräch an das Team eskaliert, können Sie Branches in Workflows erstellen, basierend darauf, welche Escalation angewendet wurde. So haben Sie die volle Kontrolle darüber, wie Fin in bestimmten Szenarien an das Team weiterleitet.

Erstellen Sie einfach für jede Art von Escalation einen Branch in Ihrem Workflow und kombinieren Sie ihn mit anderen Filtern wie Kundentyp oder Sprache für noch mehr Kontrolle.

So richten Sie das ein:

Erstellen Sie Ihre Escalation-Anleitung unter Train > Escalation.
Gehen Sie dann zu Deploy, öffnen Sie Ihren Fin Workflow und fügen Sie nach dem Schritt "Let Fin answer" Branches hinzu.
Wählen Sie Escalation als Bedingung.
Wählen Sie die Escalation-Anleitung aus, auf die Sie verzweigen möchten (z. B. „Plan cancellations“).
Weisen Sie jedem Branch die richtige Aktion in Ihrem Workflow zu.

Während Escalation-Regeln und Anleitungen die Erkennung und Einleitung von Eskalationen steuern, wird Ihr Fin Workflow verwendet, um die Schritte nach der Eskalation zu verwalten.

Zum Beispiel:

Escalation Rule/Guidance: Legt fest, wann und warum eine Eskalation erfolgen soll.
Workflow: Behandelt Aktionen nach der Eskalation, wie das Sammeln zusätzlicher Informationen vom Kunden, das Erstellen eines ticket oder das Weiterleiten des Problems an das zuständige Team.

Diese Trennung stellt sicher, dass der Eskalationsprozess sowohl effizient als auch anpassbar an Ihre Bedürfnisse ist.

Tipp: Wenn Sie messen möchten, wie oft Eskalationen durch Konfiguration ausgelöst werden, verwenden Sie die Fin AI Agent configuration based escalation metric und filtern Sie nach dem configuration based escalation reason (z. B. „Guidance applied“ oder „Escalation rule applied“).

Reduzierung unnötiger Eskalationen

Um die Effizienz von Fin zu verbessern und Ihr Team zu entlasten, können Sie Maßnahmen ergreifen, um die Anzahl der unnötig eskalierten Gespräche zu reduzieren.

Verwenden Sie Escalation Guidance nur wenn nötig

Escalation Guidance ist mächtig, aber breite oder generische Anleitungen können zu einem starken Anstieg der Eskalationen und einem entsprechenden Rückgang der Fin-Lösungsrate führen.

Je mehr Escalation Guidance Sie hinzufügen, desto öfter eskaliert Fin.
Breitere Anleitungen führen zu mehr Eskalationen, weniger Lösungen und höherem menschlichen Supportaufkommen.
Die meisten Kunden akzeptieren Eskalationsangebote, wenn sie präsentiert werden, auch wenn Fin das Problem hätte lösen können.

Für beste Ergebnisse:

Schreiben Sie Escalation Guidance für die engstmöglichen Situationen, in denen menschlicher Support wirklich erforderlich ist.
Vermeiden Sie generische Anweisungen wie „eskalieren, wenn der Kunde verärgert ist“, es sei denn, eine Eskalation ist immer das richtige Ergebnis.
Bevorzugen Sie es, zuerst um Klarstellung zu bitten oder abzulenken, wenn Frustration noch von Fin gelöst werden kann.
Verwenden Sie Eskalationsangebote sparsam, da sie oft zu einer Übergabe führen, selbst wenn sie unnötig sind.

Verbessern Sie Ihre knowledge base

Verbessern und erweitern Sie Ihre knowledge base.
Verwenden Sie Analyze, um Wissenslücken und Möglichkeiten für bessere Automatisierung zu identifizieren.

Verfeinern Sie Ihre Workflows

Passen Sie Ihre Workflows an, um die Option Let customer type zu verwenden. So kann Fin Fragen direkt beantworten und die Notwendigkeit einer Übergabe an einen Menschen reduzieren.

Überwachung von Eskalationsmetriken

Um die Leistung von Fin zu verstehen und zu diagnostizieren, wo Anpassungen nötig sein könnten, sollten Sie regelmäßig wichtige Metriken überwachen.

Fin AI Agent escalated conversations: Diese Metrik zeigt die Gesamtzahl der Gespräche, die Fin an einen Menschen übergeben hat.
Fin AI Agent escalation rate: Der Prozentsatz aller Fin-Gespräche, die zu einer Eskalation geführt haben.
Fin AI Agent: Configuration based escalation reason: Ein detailliertes Attribut, das genau angibt, warum Fin eskaliert hat, z. B. Guidance applied, Escalation rule applied oder Fin in one-time mode.

Sie finden diese Metriken im Bereich Reports. Die Analyse dieser Metriken kann Ihnen helfen, Trends zu erkennen und Ihre Escalation Guidance oder knowledge base entsprechend anzupassen.

FAQs

Kann Escalation Guidance verhindern, dass Fin eskaliert?

Ja. Guidance kann Eskalationen explizit verhindern oder zusätzliche Schritte vorher verlangen.

Beeinflusst Escalation Guidance, was Fin sagt?

Ja. Angewandte Guidance beeinflusst jetzt die Antworten und Abschiedsnachrichten von Fin.

Kann ich Fin so konfigurieren, dass sowohl negative CSAT-Bewertungen als auch Kunden-CX-Feedback behandelt werden?

Ja. Konfigurieren Sie Branches in Ihrem Workflow, um CSAT/CX-Bewertungen zu verwalten. Für CX von Fin prüfen Sie, ob es der zuletzt bewertete Agent war. Für allgemeines CX-Feedback verwenden Sie Branches für negative Bewertungen.

Kann ich Escalation Guidance oder Escalation Rules verwenden, um festzulegen, wohin Fin ein Gespräch eskalieren soll?

Nein. Escalation Guidance und Escalation Rules können nicht verwendet werden, um Fin zu sagen, wohin ein Gespräch eskaliert werden soll (z. B. welcher Teamkollege oder inbox). Zum Beispiel können Sie keine Escalation Guidance erstellen, die Fin anweist, an das Sales-Team zu eskalieren.

Stattdessen müssen Sie separate Eskalationspfade für verschiedene Zuweisungen innerhalb Ihres Fin Workflows entwerfen.

Zum Beispiel verwendet der untenstehende Workflow Branches nach dem Schritt Let Fin handle, um Kunden basierend auf ihrem Plan-Typ zu leiten:

Plan type is “Free plan” → Sendet eine Nachricht, die den Kunden ermutigt, Fragen in der Online-Community zu stellen.
Else → Sendet eine Nachricht, die bestätigt, dass die Konversation von einem Agenten übernommen wird, und weist sie dem "Tier 2 Support" inbox zu.

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