Benutzerdefinierte Rollen sind wiederverwendbare Berechtigungssätze, die Sie Ihren Teammitgliedern im Intercom-Arbeitsbereich zuweisen können. Sie erleichtern es, Berechtigungen für eine große Gruppe von Personen gleichzeitig zu aktualisieren.
Hinweis: Benutzerdefinierte Rollen sind nur im Expert plan verfügbar. Wenn Sie einen anderen Plan nutzen und ein Upgrade wünschen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team oder prüfen Sie Ihre Abrechnungseinstellungen.
Erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Rolle
Um eine neue Rolle zu erstellen, gehen Sie zu Einstellungen > Arbeitsbereich > Teammitglieder > Rollen und klicken Sie auf Neue Rolle.
Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihre Rolle ein:
Die Beschreibung sollte für jeden, der diese Rolle verwendet, klar sein, damit er genau sehen kann, was Teammitglieder in Intercom damit tun dürfen.
Wählen Sie als Nächstes die Berechtigungen aus, die Personen mit dieser Rolle haben werden:
Speichern Sie dann Ihre neue Rolle.
Rollen Ihren Teammitgliedern zuweisen
Um einem Teammitglied eine Rolle zuzuweisen, gehen Sie zu Einstellungen > Arbeitsbereich > Teammitglieder und klicken Sie auf Bearbeiten, wenn Sie mit der Maus über das Teammitglied fahren, dessen Rolle Sie ändern möchten. Dort können Sie bestimmte Berechtigungen je nach Verantwortlichkeiten des Teammitglieds ein- oder ausschalten. Sobald die Änderungen vorgenommen wurden, klicken Sie auf Änderungen speichern, um sie anzuwenden.
Um vielen Teammitgliedern eine Rolle zuzuweisen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben ihren Namen und klicken Sie auf Berechtigungen bearbeiten.
Hier können Sie Berechtigungen manuell einstellen, indem Sie sie in der Liste ein- oder ausschalten, oder eine Ihrer benutzerdefinierten Rollen aus dem Dropdown-Menü rechts auswählen.
Speichern Sie dann Ihre Änderungen.
Um ein bestimmtes Teammitglied zu finden oder alle Teammitglieder mit einer bestimmten Rolle anzuzeigen, verwenden Sie das Dropdown-Menü oder das Suchfeld über der Liste.
Damit Ihre Teammitglieder auf den Inbox zugreifen können, müssen sie einen Inbox seat haben.
Bearbeiten oder Löschen einer benutzerdefinierten Rolle
Um eine benutzerdefinierte Rolle zu bearbeiten, gehen Sie zu Einstellungen > Arbeitsbereich > Teammitglieder, wechseln Sie zum Reiter Rollen und klicken Sie auf das Zahnradsymbol bei der Rolle, die Sie bearbeiten möchten.
Sie können Ihre eigene Rolle oder Ihre eigenen Berechtigungen nicht bearbeiten. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass jeder Arbeitsbereich mindestens ein Teammitglied mit Administratorberechtigungen hat.
Sie können dann die dieser Rolle zugewiesenen Berechtigungen anpassen.
Wenn Sie wesentliche Änderungen an den Berechtigungen vornehmen, stellen Sie sicher, dass Sie die Beschreibung der Rolle aktualisieren, damit sie für Ihre anderen Teammitglieder klar ist.
Klicken Sie auf Änderungen übernehmen und bestätigen Sie die neuen Berechtigungen. Diese Berechtigungen gelten sofort für alle Teammitglieder mit der ausgewählten Rolle.
Als Nächstes: Wenn Sie benutzerdefinierte Berechtigungen für Ihre Teammitglieder festlegen, möchten Sie möglicherweise auch die Aktivitätsprotokolle Ihrer Teammitglieder überprüfen und überwachen. Dies kann helfen, unerwartetes Verhalten wie Konfigurationsänderungen oder Datenexporte zu erkennen, was bei der Fehlerbehebung oder Auditierbarkeit nützlich ist.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel: Aktionen in Ihrem Arbeitsbereich mit Aktivitätsprotokollen der Teammitglieder überprüfen