Bevor Sie Teammitglieder/Agenten zu Intercom einladen, können Sie benutzerdefinierte Rollen erstellen, um Berechtigungen einfach zu verwalten. Hier sind einige bewährte Methoden zum Einrichten von Rollen und Berechtigungen...
Support-Team-Rollen
Wenn Sie Intercom für den Support verwenden, empfehlen wir, beim Einstieg die folgenden benutzerdefinierten Rollen zu erstellen:
Super-Admin-Rolle
Support-Agent-Rolle (begrenzt oder Standard)
Support-Manager-Rolle
Spezialteam-Rollen
Super-Admin-Rolle
Sie sollten immer mindestens einen „Admin“ in Ihrem Team haben, der Vollzugriff auf alle verfügbaren Berechtigungen hat. Er ist verantwortlich für die Kontrolle der Berechtigungen, auf die der Rest des Teams Zugriff hat.
Stellen Sie sicher, dass Sie für dieses Teammitglied Alle erlauben Berechtigungen ausgewählt haben.
Support-Agent-Rolle (begrenzt)
Viele Teams benötigen oft, dass einzelne Mitarbeiter nur eine begrenzte Anzahl von Berechtigungen haben, die es ihnen erlauben, aus dem Inbox zu arbeiten und nicht viel mehr. Je nach Ihrem Geschäft möchten Sie sie möglicherweise nur auf einige Konversationen beschränken (z. B. nur ihr Team, nicht alle Konversationen).
Zugriff auf Konversationen
Nur Konversationen, die ihnen zugewiesen sind
Inbox
Kann Konversationen neu zuweisen und Lead- oder Benutzerbesitz bearbeiten
Support-Agent-Rolle (Standard)
Wenn Sie Ihren Agenten mehr Verantwortung geben möchten, können wir ihnen die folgenden zusätzlichen Berechtigungen gewähren:
Zugriff auf Konversationen:
Kann auf alle Konversationen zugreifen
Daten und Sicherheit
Kann auf Personen-, Firmen- und Kontolisten zugreifen
Kann auf Lead- und Benutzerprofilseiten zugreifen
Kann Tags verwalten (optional)
Wissen
Zugriff auf Wissen (alle Berechtigungen)
Inbox
Kann auf das Echtzeit-Dashboard zugreifen
Kann Konversationen neu zuweisen und Lead- oder Benutzerbesitz bearbeiten
Kann geteilte Makros verwalten
Kann persönliche Makros verwenden
Berichte
Kann auf Berichte zugreifen
Kann Diagramm-Drill-in verwenden
Kann Berichte löschen
Kann Berichte erstellen, bearbeiten und intern teilen
Kann Berichte planen und PDFs herunterladen
Kann CSV exportieren
Kann Diagramm-Drill-in verwenden
Kann Workspace-Ordner verwalten
Support-Manager-Rolle
Zugriff auf Konversationen:
Kann auf alle Konversationen zugreifen
Einstellungen
Kann Teammitglieder, Plätze und Berechtigungen verwalten
Kann Teams verwalten
Kann Status ändern
Kann Messenger-Einstellungen verwalten
Kann Absenderdomain bearbeiten
Daten und Sicherheit
Zugriff auf Daten und Sicherheit (alle Berechtigungen)
Wissen
Zugriff auf Wissen (alle Berechtigungen)
Automatisierung
Zugriff auf Automatisierung (alle Berechtigungen)
Outbound
Kann News veröffentlichen
Kann ausgehende E-Mails von benutzerdefinierten Adressen senden
Kann Proactive Support-Daten exportieren
Kann Product Tours, Tooltips und Checklisten live schalten
Kann Umfragen live schalten
Kann Umfragedaten verwalten
Inbox
Zugriff auf Inbox (alle Berechtigungen)
Berichte
Kann auf Berichte zugreifen (alle Berechtigungen)
Spezialteam-Rollen
Abgesehen von den oben aufgeführten Rollen haben Sie möglicherweise Personen in Ihrem Unternehmen, die Zugriff auf andere spezifische Bereiche von Intercom benötigen. Zum Beispiel könnten Sie je nach Ihren Teams die folgenden benutzerdefinierten Rollen erstellen:
Marketing-Team:
Zugriff auf Konversationen
Nur Konversationen, die ihnen zugewiesen sind
Einstellungen
Kann Messenger-Einstellungen verwalten
Wissen
Zugriff auf Wissen (alle Berechtigungen)
Automatisierung
Kann ausgehende Workflows verwalten
Outbound
Zugriff auf Outbound (alle Berechtigungen – außer der letzten Berechtigung „Muss Standardregeln in neuen Nachrichten verwenden“)
Entwickler:
Nachfolgend sind die wesentlichen Berechtigungen für alle aufgeführt, die eine Integration verbinden, aber die meisten geben ihrem Entwickler einfach die äquivalenten Berechtigungen einer „Super-Admin“-Rolle – besonders wenn sie Tests durchführen.
Apps und Integrationen
Zugriff auf Apps und Integrationen (alle Berechtigungen)
Buchhaltung:
Einstellungen
Kann Abrechnungseinstellungen verwalten
Die oben genannten Rollen und Berechtigungen sind nur Vorschläge und können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Benutzerdefinierte Rollen ermöglichen es Ihnen, genau zu bestimmen, welche Berechtigungen jede Rolle in Ihrem Team hat.
Es kann jeweils nur eine Rolle einem Teammitglied zugewiesen werden. Ein Teammitglied kann nicht mehrere Rollen gleichzeitig zugewiesen bekommen.
Wenn Sie benutzerdefinierte Berechtigungen für Ihre Teammitglieder festlegen, möchten Sie möglicherweise auch die Aktivitätsprotokolle Ihrer Teammitglieder überprüfen und überwachen. Dies kann helfen, unerwartetes Verhalten wie Konfigurationsänderungen oder Datenexporte zu erkennen, was bei der Fehlerbehebung oder Auditierbarkeit nützlich ist.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel: Aktionen in Ihrem Workspace mit Aktivitätsprotokollen der Teammitglieder überprüfen