Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie diese Voraussetzungen erfüllt haben, bevor Sie das Kundenportal einrichten.
Verwenden Sie diesen Artikel, um das Kundenportal für Ihr Help Center zu aktivieren und zu konfigurieren. Sie erfahren, wie Sie das Portal einschalten, Zugriffsberechtigungen einrichten, um zu steuern, wer es sehen kann, Ticket-Sichtbarkeitsbedingungen konfigurieren, Kunden Zugang zu zusätzlichen Unternehmen gewähren, steuern, wer den Insights-Tab sieht, und das Portal für Ihre Kunden auffindbar machen.
Aktivieren Sie das Kundenportal im Help Center
Nachdem Sie alle Voraussetzungseinstellungen aktiviert haben, können Sie das Kundenportal in Ihrem Help Center einschalten, indem Sie zu Einstellungen > Inbox > Tickets > Customer portal navigieren.
Beginnen Sie, indem Sie oben auf der Seite einen Help Center aus dem Help Center-Auswahlmenü wählen. Jedes Help Center hat seine eigene Kundenportalkonfiguration. Wenn Sie mehr als ein Help Center haben, wählen und konfigurieren Sie jedes, auf dem Sie das Portal aktivieren möchten. Unter dem Auswahlmenü zeigt die Seite an, ob jede Voraussetzung erfüllt ist.
Scrollen Sie nach unten zum Umschalter Kundenportal aktivieren und schalten Sie ihn ein.
Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, diesen einzuschalten, bevor Sie die Voraussetzungen für das Kundenportal aktiviert haben.
Zugriffsberechtigungen konfigurieren
Fügen Sie Zugriffsberechtigungen hinzu, indem Sie Zielgruppenregeln (Filter basierend auf Benutzer- oder Unternehmensprofildaten) festlegen, um zu definieren, welche Ihrer users Zugriff auf das Portal haben. Klicken Sie auf + Neu hinzufügen und segmentieren Sie users, indem Sie Person- oder Unternehmensdatenattribute auswählen.
Zum Beispiel könnten Sie nach „Email enthält examply.com“ segmentieren für alle users mit dieser Unternehmens-E-Mail-Adresse. Die Vorschau zeigt, welche users dieser Zielgruppenregel entsprechen.
Die Vorschau ist dynamisch und abhängig von den ausgewählten Regeln. Nur users, die in den ausgewählten Zielgruppenregeln enthalten sind, können über die drei Methoden auf das Portal zugreifen.
Ticket-Sichtbarkeit
Sie können steuern, ob Kunden jedes ticket sehen, das mit ihrem Unternehmen verknüpft ist, oder nur die tickets, die sie persönlich erstellt haben. Um dies zu verwalten, navigieren Sie zu Einstellungen > Inbox > Tickets > Customer portal und suchen Sie den Abschnitt Ticket-Sichtbarkeit.
Die folgende Tabelle zeigt, wie der Umschalter und die Bedingungen zusammenwirken, um zu bestimmen, was jeder Kunde sieht:
Umschalter | Bedingungen | Was Kunden sehen |
Aus | Beliebig (erhalten, aber inaktiv) | Jeder sieht alle tickets des Unternehmens |
Ein | Keine | Jeder ist nur auf seine eigenen tickets beschränkt |
Ein | Bedingungen gesetzt | Users, die den Bedingungen entsprechen, sehen nur ihre eigenen tickets; alle anderen sehen alle tickets des Unternehmens |
Hinweise:
Diese Einstellung gilt nur für das Kundenportal. Sie hat keine Auswirkungen auf den Messenger oder die tickets, die im Messenger-Bereich angezeigt werden.
Wenn der Umschalter mit gesetzten Bedingungen eingeschaltet ist, sind nur users, die diesen Bedingungen entsprechen, eingeschränkt. Alle anderen users sehen weiterhin alle tickets des Unternehmens.
Sichtbarkeitsbedingungen festlegen
Der Umschalter für Ticket-Sichtbarkeit in Einstellungen > Inbox > Tickets > Customer portal unterstützt attributbasierte Bedingungen, die bestimmte users darauf beschränken, nur ihre eigenen tickets zu sehen. Wenn der Umschalter eingeschaltet ist, gehen Sie wie folgt vor, um Bedingungen zu konfigurieren:
Navigieren Sie zu Einstellungen > Inbox > Tickets > Customer portal und suchen Sie die Karte Ticket-Sichtbarkeit.
Schalten Sie die Sichtbarkeit ein.
Klicken Sie auf + Bedingung hinzufügen und wählen Sie ein Attribut (wie E-Mail, Name oder ein benutzerdefiniertes Attribut).
Legen Sie den Bedingungswert fest. Users, die dieser Bedingung entsprechen, sehen nur tickets, die sie erstellt haben.
Klicken Sie auf Users vorschauen, um zu sehen, wie viele users derzeit Ihren Bedingungen entsprechen und bestätigen Sie, dass die richtigen Personen eingeschränkt werden.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wichtig: Bedingungen definieren, wer eingeschränkt ist — nicht, wer Zugriff hat. Dies ist das Gegenteil der Funktionsweise von Zugriffsberechtigungen auf derselben Seite. Ein user, der einer Bedingung entspricht, sieht nur seine eigenen tickets; ein user, der nicht entspricht, sieht weiterhin alle tickets des Unternehmens.
Hinweis: Das Deaktivieren der Sichtbarkeit bewahrt Ihre gespeicherten Bedingungen — sie werden inaktiv, aber nicht gelöscht. Das erneute Aktivieren wendet dieselben Bedingungen wieder an.
Konversationen im Portal anzeigen
Schalten Sie Konversationen im Portal anzeigen in Einstellungen > Inbox > Tickets > Customer portal ein, damit Kunden ihre Konversationen zusammen mit ihren tickets sehen können. Wenn es eingeschaltet ist, sind die Ansichten Alle, Tickets und Konversationen im Portal verfügbar.
Konversationen folgen denselben Sichtbarkeits-Regeln wie tickets: uneingeschränkte users sehen alle Unternehmenskonversationen, und users, die den Sichtbarkeitsbedingungen entsprechen, sehen nur die Konversationen, die sie erstellt haben.
Was Kunden im Portal sehen
Sichtbarkeitsbedingungen gelten gemeinsam für Tickets und Gespräche – es ist nicht möglich, separate Regeln für jeden Typ zu konfigurieren. Was jeder Kunde sieht, hängt davon ab, ob er die Bedingungen erfüllt:
Uneingeschränkte users sehen alle company tickets und alle company conversations.
Eingeschränkte users (die die Bedingungen erfüllen) sehen nur die tickets und conversations, die sie erstellt haben.
Hinweis: Separate Sichtbarkeitsregeln für tickets und conversations zu konfigurieren – zum Beispiel alle company tickets, aber nur eigene conversations – wird nicht unterstützt. Die drei verfügbaren Konfigurationen sind:
Alle company tickets + alle company conversations.
Eigene tickets + eigene conversations für users, die den Sichtbarkeitsregeln entsprechen.
Eigene tickets + eigene conversations für alle, wenn keine Bedingungen verwendet werden.
Vorschau-Spalte
Wenn Kunden im Portal suchen, erscheint eine Vorschau-Spalte in der ticket-Liste, die den besten passenden Ausschnitt aus jedem Ergebnis zeigt, mit dem Suchbegriff im Kontext hervorgehoben, plus dem Namen des Autors und einem relativen Zeitstempel (zum Beispiel „3d“ oder „jetzt“). Dies ist standardmäßig aktiviert.
Um sie auszuschalten, gehen Sie zu Einstellungen > Inbox > Tickets > Customer portal und deaktivieren Sie die Vorschau-Spalte.
Zugriff auf company tickets gewähren
Aktivieren Sie Zugriff auf company tickets gewähren in Einstellungen > Inbox > Tickets > Customer portal, damit Teammitglieder einem Kunden Zugriff auf die tickets und conversations einer company geben können, deren Mitglied sie nicht sind.
Sobald es aktiviert ist, können Teammitglieder eine gewährte company im Kundenprofil im Inbox hinzufügen oder entfernen oder mit der REST API. Mehr erfahren Sie unter Customer portal explained.
Insights-Sichtbarkeit
Der Insights-Tab des Portals zeigt Kunden das Gesprächsvolumen ihrer company, Top-Ersteller sowie AI-Themen und Unterthemen. Um es einzurichten, gehen Sie zu Einstellungen > Inbox > Tickets > Customer portal und suchen Sie die Karte Insights-Sichtbarkeit:
Aktivieren Sie Insights anzeigen, um den Insights-Tab zum Portal hinzuzufügen.
Optional klicken Sie unter Sichtbarkeitsbedingungen hinzufügen auf + Neu hinzufügen, um auszuwählen, welche users Insights sehen können. Wenn Sie keine Bedingungen hinzufügen, wird Insights allen users angezeigt, die Zugriff auf das Portal haben. Verwenden Sie den Vorschau-Link, um zu prüfen, wie viele users es sehen können.
Wählen oder deaktivieren Sie Themen in Insights anzeigen, um die Aufschlüsselung der AI-Themen anzuzeigen oder auszublenden.
Hinweis: AI-Themen und Unterthemen in Insights erfordern einen Pro-Plan. Ohne diesen ist der Rest des Insights-Tabs weiterhin verfügbar.
Portal-Entdeckung konfigurieren
Jetzt sind Sie bereit, das Customer Portal mit den users zu teilen, die Sie in Ihren Zugriffsberechtigungen definiert haben.
Customer Portal-URL teilen
Die Aktivierung des Customer Portals generiert automatisch eine Customer portal URL, die Sie direkt mit Ihren companies und users teilen können.
Fügen Sie die Customer Portal-Karte zu Ihrem Help Center hinzu
Sobald das Customer Portal aktiviert ist, wird die Customer Portal-Karte zur Startseite Ihres Help Centers hinzugefügt.
Dies kann unter Einstellungen > Help Center > Konfigurieren aktiviert oder deaktiviert werden. Klicken Sie auf den Tab Styling und scrollen Sie zu Layout und Abschnitte, dann schalten Sie den Schalter "Customer portal section" ein oder aus.
Hinweis: Dieser Abschnitt kann nicht bearbeitet werden – nur angezeigt/ausgeblendet und in der Liste der Spaces nach oben/unten verschoben.
Diese Karte kann auf der Startseite mit dem Drag-and-Drop-Werkzeug neben jedem Abschnitt neu angeordnet werden.
Klicken Sie auf Speichern und live schalten, um diese Änderungen zu speichern und die Customer Portal-Karte zu Ihrem Help Center hinzuzufügen.
Aktivieren Sie den tickets-Bereich
Wenn Sie den tickets space in Ihren Messenger-Einstellungen aktiviert haben, sehen users automatisch ein Banner, das oben im tickets-Bereich auf das Customer Portal zurückverlinkt.
So testen Sie Ihre Customer Portal-Einrichtung
Schritt 1: Einen user identifizieren
Wählen Sie einen user aus, der ein Konto in Ihrer Webanwendung hat.
Stellen Sie sicher, dass die Anmeldedaten für diesen user verfügbar sind, da es notwendig sein wird, sich als dieser user anzumelden.
Schritt 2: Datenzuordnungen prüfen
Schritt 3: Zugriffsbedingungen prüfen
Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Benutzer Zugriff hat.
Schritt 4: Anmeldung und Test
Melden Sie sich mit den Anmeldedaten des ausgewählten Benutzers bei Ihrer Web-App an.
Navigieren Sie zum Help Center.
Wenn aktiviert, klicken Sie im Help Center auf die Customer Portal Karte, um als dieser Benutzer auf das Portal zuzugreifen.
Oder, wenn Sie die Customer Portal-Karte nicht aktiviert haben, besuchen Sie die Customer Portal URL, während Sie als dieser Benutzer angemeldet sind.
Wichtig:
Das Customer Portal ist so konzipiert, dass Customer tickets und Gespräche angezeigt werden, die mit dem Kunden geteilt werden.
Das Customer Portal wird derzeit auf mobilen Geräten nicht unterstützt.