Stellen Sie sicher, dass Sie diese Voraussetzungen erfüllt haben, bevor Sie das Kundenportal einrichten.
Aktivieren Sie das Kundenportal im Help Center
Sobald Sie alle Voraussetzungseinstellungen aktiviert haben, können Sie das Kundenportal in Ihrem Help Center unter Einstellungen > Tickets > Customer portal einschalten.
Scrollen Sie dann nach unten und schalten Sie "Enable the customer portal" ein.
Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, dies einzuschalten, bevor Sie die Voraussetzungen für das Kundenportal aktiviert haben.
Zugriffsberechtigungen konfigurieren
Fügen Sie Zugriffsberechtigungen hinzu, indem Sie Zielgruppenregeln festlegen, um zu definieren, welche Ihrer users auf das Portal zugreifen können. Klicken Sie auf + Neu hinzufügen und segmentieren Sie users, indem Sie Person- oder Unternehmensdatenattribute auswählen.
Zum Beispiel könnten Sie nach "Email enthält examply.com" segmentieren für alle users mit dieser Firmen-E-Mail-Adresse. Die Vorschau zeigt, welche users dieser Zielgruppenregel entsprechen.
Die Vorschau ist dynamisch und abhängig von den ausgewählten Regeln. Nur users, die in den ausgewählten Zielgruppenregeln enthalten sind, können über die drei Methoden auf das Portal zugreifen.
Sichtbarkeit
Sie können steuern, ob Kunden jedes Ticket sehen, das mit ihrem Unternehmen verknüpft ist, oder nur die Tickets, die sie persönlich erstellt haben. Um dies zu verwalten, navigieren Sie zu Inbox > Tickets > Customer Portal und suchen Sie den Sichtbarkeitsbereich.
Umschalten | Bedingungen | Was Kunden sehen |
Aus | Beliebig (erhalten, aber inaktiv) | Jeder sieht alle Tickets des Unternehmens |
Ein | Keine | Jeder ist nur auf seine eigenen Tickets beschränkt |
Ein | Bedingungen gesetzt | Users, die den Bedingungen entsprechen, sehen nur ihre eigenen Tickets; alle anderen sehen alle Tickets des Unternehmens |
Hinweise:
Diese Einstellung gilt nur für das Customer Portal. Sie hat keine Auswirkungen auf den Messenger oder die im Messenger-Bereich angezeigten Tickets.
Wenn der Schalter mit gesetzten Bedingungen eingeschaltet ist, sind nur users, die diesen Bedingungen entsprechen, eingeschränkt. Alle anderen users sehen weiterhin alle Tickets des Unternehmens.
Sichtbarkeitsbedingungen festlegen
Wenn der Schalter eingeschaltet ist, fügen Sie attributbasierte Bedingungen hinzu, um zu definieren, welche users nur ihre eigenen Tickets sehen dürfen.
Navigieren Sie zu Einstellungen > Helpdesk > Tickets > Customer Portal und suchen Sie die Ticket-Sichtbarkeitskarte.
Schalten Sie Sichtbarkeit ein.
Klicken Sie auf + Bedingung hinzufügen und wählen Sie ein Attribut (z. B. E-Mail, Name oder ein benutzerdefiniertes Attribut).
Legen Sie den Bedingungswert fest. Users, die dieser Bedingung entsprechen, sehen nur die Tickets, die sie erstellt haben.
Klicken Sie auf Vorschau N users, um zu bestätigen, welche users derzeit Ihren Bedingungen entsprechen.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wichtig: Bedingungen definieren, wer eingeschränkt ist — nicht, wer Zugriff hat. Dies ist das Gegenteil der Funktionsweise von Zugriffsberechtigungen auf derselben Seite. Ein user, der einer Bedingung entspricht, sieht nur seine eigenen Tickets; ein user, der nicht entspricht, sieht weiterhin alle Tickets des Unternehmens.
Hinweis: Das Deaktivieren der Sichtbarkeit bewahrt Ihre gespeicherten Bedingungen — sie werden inaktiv, aber nicht gelöscht. Das erneute Aktivieren wendet dieselben Bedingungen wieder an.
Kundenerlebnis
Was Kunden im Portal sehen, hängt davon ab, ob sie den Sichtbarkeitsbedingungen entsprechen:
Uneingeschränkte users sehen sowohl einen Alle-Tab (alle Tickets des Unternehmens) als auch einen Von mir erstellt-Tab.
Eingeschränkte users (die den Bedingungen entsprechen) sehen nur einen Von mir erstellt-Tab.
Vorschau-Spalte
Wenn Kunden im Portal suchen, erscheint in der Ticketliste eine Vorschau-Spalte, die den besten passenden Ausschnitt aus jedem Ergebnis zeigt, mit dem Suchbegriff im Kontext hervorgehoben, plus dem Namen des Autors und einem relativen Zeitstempel (z. B. „3d“ oder „jetzt“). Dies ist standardmäßig aktiviert.
Um sie auszuschalten, gehen Sie zu Einstellungen > Help Center > Ticket Portal und schalten Sie die Vorschau-Spalte aus.
Portal-Entdeckung konfigurieren
Jetzt sind Sie bereit, das Customer Portal mit Ihren vordefinierten users zu teilen.
Teilen Sie die Customer Portal-URL
Das Aktivieren des Customer Portals generiert automatisch eine Customer portal URL, die Sie direkt mit Ihren Unternehmen und users teilen können.
Fügen Sie die Customer Portal-Karte zum Help Center hinzu
Sobald das Customer Portal eingeschaltet ist, wird die Customer Portal-Karte zur Startseite Ihres Help Centers hinzugefügt.
Dies kann unter Einstellungen > Help Center > Konfigurieren aktiviert oder deaktiviert werden. Klicken Sie auf den Styling-Tab und scrollen Sie zu Layout und Abschnitte, dann schalten Sie den "Customer portal section"-Bereich ein/aus.
Hinweis: Dieser Abschnitt kann nicht bearbeitet werden — nur ein-/ausgeblendet und in der Liste der Spaces nach oben/unten verschoben.
Diese Karte kann auf der Startseite mit dem Drag-and-Drop-Werkzeug neben jedem Abschnitt neu angeordnet werden.
Klicken Sie auf Speichern und live schalten, um diese Änderungen zu speichern und die Customer Portal-Karte zu Ihrem Help Center hinzuzufügen.
Aktivieren Sie den Tickets-Bereich
Wenn Sie den Tickets-Bereich in Ihren Messenger-Einstellungen aktiviert haben, sehen users automatisch ein Banner, das vom oberen Bereich des Tickets-Bereichs zurück zum Customer Portal verlinkt.
Testen / Überprüfen, ob das Customer Portal korrekt eingerichtet ist
Schritt 1: Identifizieren Sie einen user
Wählen Sie einen user aus, der ein Konto in Ihrer Webanwendung hat.
Stellen Sie sicher, dass die Anmeldedaten für diesen user verfügbar sind, da es notwendig sein wird, sich als dieser user anzumelden.
Schritt 2: Überprüfen Sie Datenzuordnungen
Schritt 3: Überprüfen Sie die Zugangsbedingungen
Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte user Zugang hat.
Schritt 4: Anmelden und testen
Melden Sie sich mit den Anmeldedaten des ausgewählten users in Ihrer Webanwendung an.
Navigieren Sie zum Help Center.
Wenn aktiviert, klicken Sie auf die Customer Portal Karte im Help Center, um als dieser user auf das Portal zuzugreifen.
Oder, wenn Sie die Customer Portal-Karte nicht aktiviert haben, besuchen Sie die Customer Portal URL, während Sie als dieser user angemeldet sind.
Wichtig:
Das Customer Portal ist so konzipiert, dass nur Customer tickets angezeigt werden, die mit dem Kunden geteilt werden.
Das Customer Portal wird derzeit auf mobilen Geräten nicht unterstützt.