Stellen Sie sicher, dass Sie diese Voraussetzungen erfüllt haben, bevor Sie das Kundenportal einrichten.
Aktivieren Sie das Kundenportal im Help Center
Sobald Sie alle Voraussetzungseinstellungen aktiviert haben, können Sie das Kundenportal in Ihrem Help Center unter Einstellungen > Tickets > Customer portal einschalten.
Scrollen Sie dann nach unten und schalten Sie "Enable the customer portal" ein.
Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, dies einzuschalten, bevor Sie die Voraussetzungen für das Kundenportal aktiviert haben.
Zugriffsberechtigungen konfigurieren
Fügen Sie Zugriffsberechtigungen hinzu, indem Sie Zielgruppenregeln festlegen, um zu definieren, welche Ihrer users auf das Portal zugreifen können. Klicken Sie auf + Neu hinzufügen und segmentieren Sie users, indem Sie aus Personen- oder Unternehmensdatenattributen auswählen.
Zum Beispiel könnten Sie nach "Email enthält examply.com" segmentieren für alle users mit dieser Firmen-E-Mail-Adresse. Die Vorschau zeigt, welche users dieser Zielgruppenregel entsprechen.
Die Vorschau ist dynamisch und abhängig von den ausgewählten Regeln. Nur users, die in den ausgewählten Zielgruppenregeln enthalten sind, können über die drei Methoden auf das Portal zugreifen.
Ticket-Sichtbarkeit
Sie können steuern, ob Kunden jedes Ticket sehen, das mit ihrem Unternehmen verknüpft ist, oder nur die Tickets, die sie persönlich erstellt haben. Um dies zu verwalten, navigieren Sie zu Inbox > Tickets > Customer Portal und suchen Sie den Abschnitt Ticket visibility.
Nur users ihre eigenen tickets anzeigen (eingeschaltet): Kunden können nur die tickets sehen, die sie persönlich erstellt haben.
Alle Tickets des Unternehmens (ausgeschaltet): Kunden können jedes Ticket sehen, das mit ihrem Unternehmen verbunden ist.
Hinweise:
Diese Einstellung gilt nur für das Customer Portal. Sie hat keine Auswirkungen auf den Messenger oder die im Messenger-Bereich angezeigten tickets.
Die Einstellung Ticket visibility befindet sich derzeit in der offenen Beta. Wenn Sie diese Funktion für Ihren Arbeitsbereich aktivieren möchten, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team.
Es gibt keine Möglichkeit, Sichtbarkeitsbeschränkungen nur für einige users anzuwenden, während andere alle Tickets des Unternehmens sehen können.
Portal-Entdeckung konfigurieren
Jetzt sind Sie bereit, das Customer Portal mit Ihren vordefinierten users zu teilen.
Customer Portal-URL teilen
Durch das Aktivieren des Customer Portals wird automatisch eine Customer portal URL generiert, die Sie direkt mit Ihren Unternehmen und users teilen können.
Fügen Sie die Customer Portal-Karte zum Help Center hinzu
Sobald das Customer Portal aktiviert ist, wird die Customer Portal-Karte auf der Startseite Ihres Help Center hinzugefügt.
Dies kann unter Einstellungen > Help Center > Konfigurieren aktiviert oder deaktiviert werden. Klicken Sie auf die Registerkarte Styling und scrollen Sie zu Layout und Abschnitte, dann schalten Sie den "Customer portal section"-Bereich ein oder aus.
Hinweis: Dieser Abschnitt kann nicht bearbeitet werden — nur ein- oder ausgeblendet und in der Liste der Spaces nach oben oder unten verschoben werden.
Diese Karte kann auf der Startseite mit dem Drag-and-Drop-Werkzeug neben jedem Abschnitt neu angeordnet werden.
Klicken Sie auf Speichern und live schalten, um diese Änderungen zu speichern und die Customer Portal-Karte zu Ihrem Help Center hinzuzufügen.
Tickets-Bereich aktivieren
Wenn Sie den tickets space in Ihren Messenger-Einstellungen aktiviert haben, sehen users automatisch ein Banner, das vom oberen Bereich des tickets space zurück zum Customer Portal verlinkt.
Testen / Überprüfen, ob das Customer Portal korrekt eingerichtet ist
Schritt 1: Einen user identifizieren
Wählen Sie einen user aus, der ein Konto in Ihrer Webanwendung hat.
Stellen Sie sicher, dass die Anmeldedaten für diesen user verfügbar sind, da es notwendig sein wird, sich als dieser user anzumelden.
Schritt 2: Datenzuordnungen prüfen
Schritt 3: Zugangsbedingungen prüfen
Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte user Zugang hat.
Schritt 4: Anmelden und testen
Melden Sie sich mit den Anmeldedaten des ausgewählten users in Ihrer Webanwendung an.
Navigieren Sie zum Help Center.
Wenn aktiviert, klicken Sie auf die Customer Portal Karte im Help Center, um als dieser user auf das Portal zuzugreifen.
Oder, wenn Sie die Customer Portal-Karte nicht aktiviert haben, besuchen Sie die Customer Portal URL, während Sie als dieser user angemeldet sind.
Wichtig:
Das Customer Portal ist so konzipiert, dass nur Customer tickets angezeigt werden, die mit dem Kunden geteilt werden.
Das Customer Portal wird derzeit auf mobilen Geräten nicht unterstützt.