Si quieres asegurarte de que los compañeros adecuados chateen con los leads correctos rápidamente, debes asignar a tus compañeros como propietarios.
Asignar a los compañeros como propietarios te permitirá:
Asignar leads y users al compañero de ventas adecuado, más rápido.
Recibir notificaciones cuando los leads y users que posees inicien una nueva conversación.
Envía fácilmente mensajes a los leads y users que posees.
Ve rápidamente todos los leads y users que posees en un solo lugar filtrando por su propietario.
Sincroniza automáticamente los propietarios de leads de Salesforce con tus propietarios en Intercom.
Restringe qué compañeros pueden establecer el propietario de un lead o user.
Hay tres formas de asignar un propietario:
Manualmente, asignando un propietario en el perfil del lead o user en Intercom.
Automáticamente, sincronizando con los propietarios de leads en tu cuenta de Salesforce.
A través de API, asignando automáticamente propietarios a tus leads y users mediante nuestra API.
Los propietarios solo pueden asignarse a leads/users, pero no a empresas completas. La mejor forma de hacerlo para todos los users existentes y futuros como parte de una empresa es sincronizando vía Salesforce o la API.
1. Asigna manualmente un propietario a un lead o user
Puedes asignar fácilmente un propietario a un lead o user mientras chateas. Solo ve a la sección 'Detalles' en el lado derecho del perfil de tu lead/users. Luego, selecciona el botón ‘Sin propietario’. Ahora, puedes elegir un compañero del menú desplegable:
También puedes agregar un propietario desde el perfil de un lead/user:
Importante: Solo los compañeros con asiento completo pueden ser seleccionados como propietario de un lead o user. Los compañeros con asientos lite no aparecerán en el menú desplegable de propietarios.
2. Sincroniza automáticamente los propietarios de leads de Salesforce
Si usas nuestra app de Salesforce, puedes sincronizar automáticamente los propietarios de leads de Salesforce con tus propietarios en Intercom. Así es como funciona:
Primero, los compañeros con la misma dirección de correo electrónico en Intercom y Salesforce se asignarán automáticamente entre sí.
Luego, Intercom buscará el lead o user en Salesforce para asignarle un propietario de lead. Si el lead no tiene un ‘propietario de cuenta’ en Salesforce, Intercom buscará el ‘propietario de contacto’. Si no tienen un ‘propietario de contacto’, Intercom buscará el ‘propietario de lead’. Si no hay coincidencia, no tendrá propietario.
Si cambias el propietario de un lead en Salesforce, se actualizará automáticamente en Intercom.
Nota: La propiedad de cuenta debe estar incluida en tu plan de precios para poder sincronizar propietarios de Salesforce con Intercom. Si usas nuestra app de Salesforce para asignar propietarios, no podrás cambiar manualmente los propietarios en Intercom. Si asignas manualmente un propietario a un lead que no tiene, y Salesforce posteriormente encuentra un propietario, sobrescribirá tu elección manual. Si pasas el cursor sobre el propietario del lead en Intercom, puedes ver si un propietario fue asignado automáticamente por Salesforce.
Puedes controlar cómo se asignan tus compañeros a Salesforce visitando la configuración de la app de Salesforce.
3. Asigna propietarios vía API
También puedes asignar automáticamente propietarios a tus leads y users mediante nuestra API. Solo pasa un ID de administrador al endpoint de users como owner_id.
Puedes encontrar el admin_id de un compañero en la URL de su página en Intercom.
Asignar propietarios vía API solo está disponible en nuestro modelo de precios más reciente, requiere el plan Expert.
Asigna automáticamente leads calificados a un propietario
Usando Workflows
Puedes responder más rápido a tus leads asignando automáticamente sus nuevas conversaciones al propietario correcto.
Configura un Workflow y usa la acción 'Asignar' para asignar automáticamente conversaciones a sus propietarios según reglas.
Usando automatizaciones simples
También puedes asegurarte de que los leads recién calificados hablen con los compañeros correctos más rápido, asignándolos automáticamente a su propietario con automatizaciones simples.
Elige tomar otras acciones de seguimiento, como asignar leads con propietario a un inbox de equipo y más. Aprende más sobre calificar leads automáticamente.
Dirige tus leads que posees con mensajes
Es fácil dirigir los leads que posees con mensajes. Al configurar un mensaje, solo filtra tu audiencia por ‘Propietario’:
Ahora, tu mensaje solo se enviará a los leads a tu nombre.
Debes presentarte automáticamente a cada nuevo lead que posees, configurando un correo electrónico de soporte proactivo. Solo configúrate como propietario en las reglas de audiencia y elige una audiencia dinámica para que cada nuevo lead que poseas, que tenga una dirección de correo electrónico, reciba tu correo. Si prefieres enviar un mensaje único, solo envíalo como una audiencia fija.
Recibe notificaciones cuando tu lead inicie una conversación
Para asegurarte de no perder ninguna conversación importante, debes configurar notificaciones para los leads que posees.
Ve a Configuración > Personal > Notificaciones. Luego, activa las notificaciones para ‘Nuevas conversaciones con leads y users que posees’:
Ahora recibirás una notificación cada vez que un lead o user que posees inicie una nueva conversación, para que puedas darles seguimiento rápidamente.
Ve todos los leads que posees en un solo lugar
Filtrar y segmentar tus leads y users por su propietario te permitirá ver fácilmente todos los leads que posees en un solo lugar. Solo filtra por ‘propietario’ para ver los leads de un compañero específico:
Puedes crear un segmento basado en este filtro para acceder fácilmente a tu lista de leads en el futuro. O puedes exportar fácilmente tus leads si necesitas compartirlos en otro lugar.
Restringe quién puede establecer el propietario
Si solo quieres que compañeros específicos puedan agregar o cambiar un propietario, puedes restringir sus permisos.
En la configuración de compañeros, haz clic en un compañero para editar sus permisos. Luego, activa "Puede reasignar conversaciones y editar la propiedad de leads o users"
Ahora, si ese compañero necesita cambiar el propietario, puede pedir permiso a un administrador de tu cuenta para actualizar el propietario del lead.
